中证财讯 神州数码（000034）3月29日披露2021年年度报告，公司实现营业总收入1223.85亿元，同比增长32.94%；归母净利润2.38亿元，同比下降61.85%；扣非净利润6.72亿元，同比增长3.14%；经营活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，上年同期为14.57亿元；基本每股收益为0.3687元，加权平均净资产收益率为4.23%。拟向全体股东每10股派1.91元（含税）。

报告期内，公司合计非经常性损益为-4.34亿元，其中非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为-4.77亿元，计入当期损益的政府补助为2948.44万元。

数据统计显示，神州数码近三年营业总收入复合增长率为14.35%，在IT服务Ⅲ行业已披露2021年数据的115家公司中排名第38。近三年净利润复合年增长率为-22.55%，排名79/115。

在“云+信创”的双轮驱动下，神州数码继续加速推动业务转型和价值布局，持续发力云计算和自主品牌业务的同时，技术升级、产品创新、生态建设、业务开拓、****等方面均取得长足发展。公司已累计为超过300家中大型企业提供云服务（其中世界五百强客户超50家），累计迁移超过1.5万台云服务器，管理超过1万台云服务器。

2021年度公司主营业务中，消费电子业务收入678.54亿元，同比增长18.18%，占营业收入的55.44%；企业增值业务收入489.84亿元，同比增长56.82%，占营业收入的40.02%；云计算及数字化转型收入38.85亿元，同比增长45.71%，占营业收入的3.17%。

2021年，公司毛利率为3.35%，同比下降0.56个百分点；净利率为0.20%，较上年同期下降0.47个百分点。值得关注的是，近年来公司毛利率、净利率均长期低于行业平均水平。

分产品看，消费电子业务、企业增值业务、云计算及数字化转型2021年毛利率分别为2.00%、4.13%、13.43%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额546.07亿元，占总销售金额比例为44.62%，公司前五名供应商合计采购金额753.80亿元，占年度采购总额比例为61.11%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为4.23%，较上年同期下降9.63个百分点，长期高于行业平均；公司2021年投入资本回报率为2.38%，较上年同期下降3.01个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为-1.56亿元，同比减少16.13亿元；筹资活动现金流净额10.27亿元，同比增加17.37亿元；投资活动现金流净额-2.89亿元，上年同期为-4.57亿元。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为3.51次，上年同期为3.06次（2020年行业平均值为0.52次，公司位居同行业1/115）；固定资产周转率为623.49次，上年同期为524.81次（2020年行业平均值为15.09次，公司位居同行业2/115）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为15.49次、9.81次。

2021年全年，公司期间费用为27.12亿元，较上年增加6.08亿元；但期间费用率为2.22%，较上年下降0.06个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司存货较期初增加52.23%，占公司总资产比重上升6.28个百分点，主要系本报告期采购备货增加；预付款项较期初增加97.15%，占公司总资产比重上升3.19个百分点，主要系本报告期采购备货增加；应收账款较期初增加11.90%，占公司总资产比重下降2.82个百分点，主要系本报告期资产增加规模大于应收账款增加规模；货币资金较期初增加12.61%，占公司总资产比重下降1.47个百分点，主要系本报告期资产增加规模大于货币资金增加规模。

2021年全年，公司研发投入金额为2.40亿元，同比增长32.21%；研发投入占营业收入比例为0.20%，相比上年同期持平。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为83.01%，相比上年同期下降1.67个百分点，近年来整体高于行业均值；有息资产负债率为32.43%，相比去年同期下降8.37个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为王晓岩，取代了此前的朱丽英。在具体持股比例上，郭为、深圳市宝安建设投资集团有限公司、我国希格玛-国都证券-中希EB担保及信托财产专户、香港中央结算有限公司、中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增16号资产管理计划、谢鸿、李晓春、李颖持股有所上升，我国希格玛有限公司持股有所下降。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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