一、盘面概述

3月28日周二沪指小幅高开，深成指、创业板指低开，盘初市场逐步走弱，沪指翻绿，创业板指跌近1%，随后三大指数窄幅震荡整理；午后A股小幅反弹后再度下行，创业板指跌幅超过1%。截至收盘，沪指跌0.19%，报3245.38点，深成指跌0.72%，报11564.45点，创业板指跌1.2%，报2369.17点，科创50指数跌1.78%，报1038.63点。行业表现方面，采掘行业、石**业、酿酒行业、中药、化纤行业等涨幅靠前，半导体、电子化学品、消费电子、贵金属、互联网服务等板块跌幅靠前；题材方面，长寿药、鸡肉、独家药品、页岩气、油气设服、白酒、国资云等概念等活跃。

二、宏观政策

1.国家深入实施《“十四五”扩大内需战略实施方案》，从优化投资空间、增加优质供给到推动城乡区域协调发展，释放内需潜能；从全面促进消费、加快消费提质升级到健全现代市场和流通体系，促进产需有机衔接。一系列扩大内需、提振消费的举措正密集落地，持续激发国内超大规模市场潜力。

2.3月28日发表《2022年美国侵犯**报告》，揭露美国侵犯**的**。

三、国内经济

1.工信部：引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新 打造世界级数字产业集群

2.三部门：鼓励在沙漠、**、荒漠等区域选址建设大型光伏基地

3.***：推动北交所高质量扩容 尽快形成规模效应

4.我国海油与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平**成国内首单以人民币结算的进口液化天然气(LNG)采购交易，成交量为3200000到3400000百万英热(约合6.5万吨)，LNG资源来自海合会国家阿联酋。

5.1—2月，我国社会消费品零售总额同比增长了3.5%，实现了由降转增的变化。****中心在分析全国生活服务类商户经营情况后发现，生活服务业经营活力和消费活力均在快速增长，3月日均指数分别比去年12月提升25.4个点和36.9个点。

6.2023年年会今天(3月28日)举行，在为期4天的会议中，国内外与会嘉宾将围绕完善全球治理等多项议题进行深入探讨，为增进世界各国人民福祉贡献“博鳌方案”。

7.我国国际服装服饰博览会2023春季展在上海开幕

四、国际形势

1.美股三大指数集体收跌，截止收盘，道指跌0.12%，纳指跌0.45%，标普500指数跌0.16%。热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨超14%，此前阿里巴巴宣布设立六大业务集团，或将**上市。银行股涨跌互现，倒闭后被收购的硅谷银行股价暴跌超99%，此前，第一公民银行收购了硅谷银行，交易包括以165亿美元的折扣价购买约720亿美元的硅谷银行过渡银行的资产。当前，硅谷银行、签名银行进入OTC市场交易（纽约社区银行早前收购了签名银行约380亿美元的资产）。

2.欧盟成员国当地时间周二最终达成一项具有里程碑意义的协议，批准从2035年起禁售化石燃料新车。此前欧盟与德国达成共识，允许继续销售使用碳中和合成燃料的新车，这些燃料可像汽油和柴油一样燃烧，但释放的影响气候气体较少。在欧盟各国能源部长会议上，波兰**反对该法，意大利、保加利亚和罗马尼亚弃权。波兰称该法律不现实并可能提高汽车**，意大利则希望使用生物燃料的汽车也能得到豁免。

五、市场全景

1.大A指数表现

下跌

2.成交额

沪深两市合计成交额10042.13（昨日11399.84）亿元，上证3968.83（昨日4535.86）亿元，深证6073.3（昨日6863.98）亿元，创业2725.36（昨日3146.03）亿元。

3.涨跌家数

上涨1364（昨日1937）家；下跌3456（昨日2884）家。平盘个股120（昨日118）只，停牌的个股3（昨日3）只。

4.A50指数表现

A50期指当月连续13145（昨日13024），涨幅0.6%（昨日0.15%），涨跌79（昨日19）。（当日早晨5时收盘数据）

5.涨跌停家数

沪深两市。不含当日上市新股，共有34（昨日44）只个股涨停，11（昨日11）只个股跌停。从收盘涨停板封单量来看，荣盛石化最受追捧，收盘涨停板封单有15029.04万股；其次是联合水务、欣贺股份，涨停板封单分别有2188.90万股、2176.69万股。以封单金额计算，荣盛石化、欣贺股份、联合水务等涨停板封单资金较多，分别有21.34亿元、2.7亿元、2.03亿元。

6.连续涨停个股

连续涨停个股： 联合水务（2）、ST商城（2）、石基信息（2）、*ST炼石（2）

7.涨停集中板块

涨停个股集中度较高的板块：多元金融、纺织服装、公用事业、汽车零部件、商业百货、专用设备

8.涨停封单额

涨停封单金额排名前十：兴通股份（航运+次新股）、三江购物（商超百货+预制菜+阿里巴巴）、兆龙互连（数据电缆+5G+机器视觉+****）、一彬科技（拟设立分公司+汽车零部件+次新股）、洛凯股份（智能电网+断路器）、云中马（革基布+节能环保+次新股）、达仁堂（中医药+老字号+基因芯片）、中远海科（国资云+信创+船视宝+数据中心）、中油资本（中石油控股+跨境支付+****+多元金融）、联合水务（新股上市+环境治理+PPP）

9.涨停时间

涨停时间排名前十：联合水务（新股上市+环境治理+PPP）、荣盛石化（沙特阿美入股+石化+POE胶膜）、石基信息（酒店信息管理**+国产软件+云计算+跨境支付）、华锦股份（石化+化肥+中兵系）、欣贺股份（**合作+数字经济+抗**面料+高端**）、东方精工（年报扣非利润增长+机器人+智能制造）、宝莫股份（石化+聚丙烯+****）、兆龙互连（数据电缆+5G+机器视觉+****）、岭南股份（**AI+数据交易中心+元宇宙+园林工程）、中油资本（中石油控股+跨境支付+****+多元金融）

10.主力资金

沪深两市主力资金今日净流出391.53亿元。其中，创业板主力资金净流出137.33亿元，沪深300成分股主力资金净流出106.91亿元，科创板主力资金净流出20.07亿元。

行业资金主力净流入前十（元）：酿酒行业（6.61亿）、化纤行业（5.17亿）、多元金融（4.94亿）、中药（）4.52亿、商业百货（1.59亿）、美容护理（1.02亿）、采掘行业（8783.08万）、银行（8183.85万）、汽车整车（7238.69万）、公用事业（7003.66万）。

24个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电子行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为101.1亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有计算机、电力设备、传媒、有色金属、国防军工，净流出金额分别为79.89亿元、36.09亿元、32.45亿元、30.83亿元、21.85亿元。

今日有1758只个股获主力资金净流入，其中，27股获主力资金净流入超1亿元。

主力净流入前10只个股（亿元）：电科网安（6.86）、中油资本（5.17）、东华软件（4.63）、易华录（2.91）、深桑达Ａ（2.68）、我国联通（2.56）、英飞拓（2.50）、岭南股份（2.07）、中远海科（2.06）、世纪华通（2.00）

3177只个股被主力资金净卖出，其中，112股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是常山北明，净流出金额为9.62亿元；主力资金净流出居前的个股还有东方财富、三六零、浪潮信息、拓维信息、汤姆猫，净流出金额分别为8.29亿元、7.78亿元、7.38亿元、7.08亿元、5.63亿元。

11.**榜

今日机构席位资金合计净卖出约4.41亿元。其中，净买入的个股13只，净卖出的个股14只。

**榜净买入额前十（万元）：四川长虹（黑色家电）（2.57亿）、剑桥科技（通信设备）（1.79亿）、中油资本（保险及其他）（1.59亿）、宇通客车（汽车整车）（1.42亿）、拓维信息（计算机应用）（1.11亿）、岭南股份（环保）（9488.20万）、宣亚国际（传媒）（）6451.98万、中远海科（计算机应用）（6416.37万）、达仁堂（中药）（6222.11万）、天地在线（传媒）（4372.66万）

机构席位净买入额前十（元）：宇通客车（汽车整车）（1.29亿）、四川长虹（黑色家电）（1.02亿）、拓维信息（计算机应用）（9336.50万）、达仁堂（中药）（6786.97万）、梅安森（专用设备）（5821.90万）、东华软件（计算机应用）（4808.57万）、吉宏股份（互联网电商）（3247.72万）、宣亚国际（传媒）（3033.03万）、兆龙互连（通信设备）（2713.49万）、中远海科（计算机应用）（1807.18万）

机构净卖出最多的股票是中天科技，净卖出金额约3.68亿元；机构净卖出居前的还有石基信息、宝钛股份、鸿博股份等股。

12.北向资金

3月28日，北向资金今日成交额为1124.2亿元，成交净买入3.54亿元（昨天净卖出6.94亿元）。其中，沪股通净买入3.98亿元，深股通净卖出0.44亿元。

沪股通净流入前十（亿元）：我国电信（6.12）、四川长虹（5.74）、我国联通（5.16）、拓普集团（2.43）、农业银行（2.36）、张江高科（2.34）、我国石化（2.32）、小商品城（2.07）、同仁堂（2.06）、贵州茅台（2.04）

深股通净流入前十（亿元）：中文在线（3.57）、易华录（3.45）、泸州老窖（3.34）、世纪华通（3.03）、深桑达A（3.01）、美年健康（2.79）、拓维信息（2.75）、英飞拓（2.75）、爱尔眼科（2.58）、省广集团（2.42）

北向资金净卖出较多的有**银行、东方财富、紫光国微、阳光电源、金山办公，净卖出金额分别为3.4亿元、3.17亿元、2.19亿元、1.14亿元、1.04亿元。

13.融资融券

融资融券：3月27日，融资余额15154亿元（前一交易日15073亿元），融资净买入81.32亿元（前一交易日22.18亿元）；融券余额952.3亿元（前一交易日951.8亿元），融券净卖出-1715万股（前一交易日-1.27亿股）。

融资净买入板块前10名(亿元)：软件开发（15.00）、半导体（9.14）、通信设备（8.27）、互联网服务（6.87）、消费电子（4.85）、银行（4.57）、电力行业（3.64）、文化传媒（3.25）、航天航空（2.64）、游戏（2.37）

融资净买入前10名个股(亿元)：恒生电子（3.32）、工业富联（3.13）、三六零（3.10）、长江电力（2.91）、软通动力（2.60）、漫步者（1.95）、紫光国微（1.90）、中文在线（1.88）、鸿博股份（1.79）、中际旭创（1.70）

14.盈利股票概括

盈利1%-3%的股票662（昨日460）只，占14.86%；盈利3%-5%的股票179（昨日149）只，占4.02%；盈利5%及以上的股票145（昨日129）只，占3.25%。

15.权重股表现

大蓝筹的走势：贵州茅台下跌趋势盘整，宁德时代下跌趋势盘整，比亚迪下跌趋势盘整，东方财富下跌趋势下跌，**银行下跌趋势盘整，我国平安下跌趋势盘整，我国移动下跌趋势盘整，我国交建上涨趋势反弹，爱美客下跌趋势反弹，片仔癀下跌趋势盘整。

16.机构评级

最新研究机构原始评级前10名：舍得酒业、晶澳科技、广联达、爱柯迪、广联达、中复神鹰、用友网络、我国太保、我国太保、我国神华

17.机构调研

今日调研机构家数前10名：广联达、密尔克卫、百亚股份、良品铺子、伟星股份、汤姆猫、安达智能、东华测试、威腾电气、中文在线

18.新增板块

近期新增板块：PET铜箔（886020）、国企** （886021）、抗原检测（886022）、数据确权（886023）、抗**面料（886024）、熊去氧胆酸概念（886025）、POE胶膜（886026）、新冠特效药（886027）、血氧仪（886028）、蒙脱石散（886029）、成飞概念（886030）、ChatGPT概念（886031）、固态电池（886032）、共封装光学（CPO）（886033）、数字水印（886034）、毫米波雷达（886035）、时空大数据（886036）、6G（886037）、超导概念（886038）、ERP概念（886039）

19.赚钱效应

较差

20.近期热点

新冠治疗、医疗服务、中药、CRO概念、种植业与林业、一体化压铸、高压快充、油气开采及服务、银行板块

景点及旅游、贵金属、教育、国防军工、环保、新能源、钙钛矿电池、HJT电池、TOPCON电池、ChatGPT概念、AIGC概念、web3.0、6G概念、光刻胶、通信设备、PCB概念

21.交易水温

衰退

22.明日大盘预判

震荡整理

六、题材

级别

板块中军

势

明日预期

板块个股表现

石油石化

主流

荣盛石化

大涨

上涨

荣盛石化(14.20 +9.99%)大单封涨停，宝莫股份(5.87 +9.93%)、华锦股份(8.69 +10.00%)涨停，桐昆股份(14.99 +6.61%)、恒力石化(17.29 +6.93%)触及涨停

中字头

前主流

中远海科

反弹

上涨

中远海科(21.13 +9.99%)、中油资本(7.00 +10.06%)涨停，中油工程(4.01 +8.67%)、我国汽研(23.20 +4.04%)等亦有出色表现

纺织服装

前主流

云中马

走强

盘整

云中马(27.83 +10.00%)、欣贺股份(12.40 +10.03%)涨停，安奈儿(16.69 +2.96%)、九牧王(10.97 +5.38%)、梦洁股份(4.52 +2.26%)、七匹狼(5.96 +2.05%)、开润股份(15.34 +1.66%)等跟涨

中药

前主流

达仁堂

震荡上行

上涨

达仁堂(38.58 +10.01%)涨停，昆药集团(19.82 +7.48%)一度逼近涨停，天力士、康缘药业(28.88 +5.79%)、华润三九(54.41 +5.53%)涨超5%；

NMN

次主流

金达威

午后拉升

盘整

金达威(24.11 +9.99%)涨停，晨光生物(18.76 +6.23%)、雅本化学(12.35 +6.83%)、百合股份(45.45 +2.48%)、西王食品(5.15 +2.59%)涨超3%；

机器人

次主流

东方精工

概念升温

上涨

东方精工(4.98 +9.93%)涨停，本川智能(53.70 +1.45%)、昊志机电(10.52 +1.74%)、远大智能(5.10 +0.99%)不同程度上涨

转基因

前主流

丰乐种业

盘中异动

上涨

丰乐种业(10.11 +4.01%)领涨，荃银高科(17.10 +1.97%)、芭田股份(6.47 +0.62%)、万向德农(12.81 +1.26%)等跟随上扬

白酒

前主流

顺鑫农业

活跃

盘整

顺鑫农业(33.27 +6.40%)、海南椰岛(13.30 +5.47%)涨超5%，广誉远(35.44 +2.96%)、伊力特(27.35 +4.79%)、口子窖(69.75 +3.89%)涨幅靠前

七、个股

形态

资金

位置

PE

量比

换手%

MACD

KDJ

BOLL

*作

数量

止损

八、次日推演

主板午后延续早盘的震荡格局，不过波动幅度相对有所加大，分时上黄白二线张口加大，说明题材与权重的分歧度有所升温。日线级别上跌漏55日均线且重心呈现下移格局，短期注意平台下沿3226附近的支撑力度，若这个位置带量跌漏后市走势不容乐观。创业板指并未继续保持连阳格局，日线上走出孕线形态，并向5日均线发起支撑试探，不过很明显成交量是萎缩格局，量价配合合理，接下来注意回踩后能否再度伴有量能放大进行企稳修复。*作策略上，周二市场呈现震荡格局，板块上有热点获得资金攻击，但扩散效应和联动性有所下降，*作上建议要保持理性，多看少动，耐心等趋势明亮后再行定夺。

九、仓位

三成