三利谱产能释放净利增近130% 专注主业加速超宽幅偏光片布局
长江商报消息●长江商报记者汪静
深耕偏光片行业十年有余，三利谱（002876.SZ）终于迎来大丰收。
1月20日晚间，三利谱披露业绩快报，受益行业景气度提升、产能释放，公司2020年全年实现营收19.05亿元，同比增长31.33%；净利润1.18亿元，同比增长129.93%；基本每股收益1.03元。
长江商报记者注意到，受益5G换机周期到来，2019年起，三利谱下游市场便逐渐恢复景气，随着子公司合肥三利谱1490MM产线开始实现批量供货，公司业绩也开始不断增长。
偏光片毛利率领先同行
公开资料显示，三利谱为***高新技术企业，成立于2007年，于2017年上市。自成立以来，三利谱一直坚持偏光片的研发生产，是国内少数具备TFT-LCD用偏光片生产能力的企业之一。偏光片是液晶显示面板的关键原材料之一，公司拥有京东方、龙腾光电、华星光电（TCL）、天马微电子、比亚迪等大型企业客户。
上市之后，由于产能扩张尚处于爬坡阶段等原因，公司营收整体保持增长，但净利润有所波动。2020年，随着子公司产能释放、下游市场恢复景气，公司实现营收19.05亿元，同比增长31.33%；净利润1.18亿元，同比增长129.93%。2012年-2020年，公司8年间营收复合增长率达到29.35%。
从主营业务上来看，三利谱一直以偏光片为主业，偏光片业务占公司营业收入的比例近100%。近年来，因销售产品结构变化，公司偏光片毛利率不断下降。
不过，对比国内另一家主要偏光片生产厂家——深纺织旗下的盛波光电，三利谱的偏光片业务在毛利率上大大领先。
2017年-2020年上半年，三利谱偏光片毛利率分别为25.98%、17.97%、16.6%、14.31%；同期，深纺织偏光片业务毛利率分别为9.36%、4.07%、4.25%、8.02%。
产能释放带动业绩增长
2020年业绩丰收主要得益于子公司产能释放、下游市场恢复景气。
2015年12月，三利谱完成对合肥三利谱绝对控股，随着子公司产能释放，公司偏光片产销量不断增长。2016年-2019年，三利谱偏光片产量分别为544万平方米、742万平方米、809万平方米、1464万平方米，销量分别实现552万平方米、605万平方米、677万平方米、1159万平方米。其中，2019年公司产销量分别增长80.96%、71.2%。
数据显示，2019年全球TV出货平均尺寸已经达到了45.6寸，其中成熟市场我国和北美的出货平均尺寸分别达到了50.1寸和49.1寸。也就是说，超宽幅偏光片的生产迫在眉睫。
有业内人士指出，目前来说，国内无论是三利谱还是盛波光电，生产线最宽宽幅为1490mm，1490mmTFT偏光片生产线理论上能够生产的偏光片最大面积为65寸，但与***0mmTFT偏光片生产线相比，其在生产43寸以上液晶面板所用的偏光片裁切利用率较低，因而单位材料成本较高，因此导致毛利率较低。
对此，三利谱正在布局，2020年，公司募资11亿元，投建超宽幅TFT-LCD用偏光片产线。据悉，合肥工厂二期超宽幅***0mm产线的建设周期为2-3年，三利谱方面预计，项目达产后，预计年均实现销售收入20.48亿元，年均实现净利润2.13亿元，税后内部收益率为14.28%。
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本文源自长江商报
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