中证智能财讯 三利谱（002876）8月26日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入10.92亿元，同比下降6.53%；归母净利润1.37亿元，同比下降26.52%；扣非净利润1.26亿元，同比下降31.43%；经营活动产生的现金流量净额为1.13亿元，同比下降15.02%；报告期内，三利谱基本每股收益为0.79元，加权平均净资产收益率为6.35%。

半年报显示，公司主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。偏光片是液晶显示面板的关键原材料之一。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入5.4亿元，同比下降11.80%，环比下降2.25%；归母净利润6922.84万元，同比下降36.95%，环比增长2.28%；扣非净利润6002.99万元，同比下降44.23%，环比下降8.89%。

2022年上半年，公司毛利率为22.60%，同比下降3.26个百分点；净利率为13.04%，较上年同期下降3.63个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为24.15%，同比下降3.10个百分点，环比上升3.07个百分点；净利率为13.10%，较上年同期下降5.52个百分点，较上一季度上升0.12个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为3.12%，同比下降2.60个百分点，环比上升0.01个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为1.13亿元，同比下降15.02%；筹资活动现金流净额-1.32亿元，同比减少1.04亿元；投资活动现金流净额-1.07亿元，上年同期为-3.35亿元。

2022年上半年，公司营业收入现金比为113.89%，净现比为82.25%。

资产重大变化方面，截至2022年二季度末，公司存货较上年末增加32.24%，占公司总资产比重上升4.40个百分点，主要系龙岗子公司量产备货；货币资金较上年末减少16.89%，占公司总资产比重下降2.20个百分点，主要系银行**减少；应收账款较上年末减少5.65%，占公司总资产比重下降0.78个百分点，主要系销售收入略减；固定资产较上年末增加0.08%，占公司总资产比重上升0.43个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年二季度末，公司短期借款较上年末减少5.48%，占公司总资产比重下降0.96个百分点。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为6.79亿元，占净资产的30.92%，较上年末增加1.61亿元。其中，存货跌价准备为2218.1万元，计提比例为3.27%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为42.14%，相比上年末减少2.19个百分点；有息资产负债率为26.93%，相比上年末减少1.68个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为葛素芹、信澳新能源产业股票型证券投资基金、深圳市三利谱光电科技股份有限公司-2021年员工持股计划，取代了一季度末的国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、香港中央结算有限公司。在具体持股比例上，创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金、项小英、曾力、朱岳海持股有所上升，汤际瑜持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为1.71万户，较一季度末增长了1563户，增幅10.06%；户均持股市值由一季度末的37.48万元上升至40.70万元，增幅为8.59%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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