信达证券:给予太极集团增持评级,目标价位25.96元

2023-04-03 证券之星

信达证券股份有限公司周平近期对太极集团进行研究并发布了研究报告《公司首次覆盖报告:国药入主深化**,主品战略推动业绩增长》,本报告对太极集团给出增持评级,认为其目标价位为25.96元,当前股价为23.21元,预期上涨幅度为11.85%。

太极集团(600129)

品种资源丰富,主营业务有所改善。太极集团主要从事中、西成药的生产和销售,拥有完整的医药产业链,品种资源丰富。2021年公司主营业务业绩有所改善,2022Q1公司实现营收35.05亿元(+6.28%)、扣非归母净利润7119.40万元(+104.64%),其中工业板块收入21.5亿元(+12.6%),公司深耕OTC市场,发挥品牌优势,院内端做好精细化**及加大学术推广力度,同时建立以利润为导向的考核奖惩制度,层层分解落实指标,充分调动生产经营各环节的积极性。

国药入主深化**,有望提高经营管理效率。2021年公司正式融入国药集团,顺利完成董、监事及高级管理人员换届选举工作。主动向国药集团对标对表找差距,完善制度体系化建设,重塑对子公司管控模式,建立“战略+运营”管控模式,重新制定公司及各级子公司经理层契约化薪酬和绩效管理办法,全面推行经理层成员任期制和契约化管理。公司将以加盟国药集团产业集群为新起点,以聚焦中医药核心产业高质量发展为突破口,借助国药集团先进科学的管理模式和强大的医药平台资源优势,加速打造世界中医药产业高地。

坚持主品战略,推动业绩增长。2022年公司重点经营管理工作计划为推动2022年实现营收同比增长15%,力争藿香正气口服液、急支糖浆等战略产品实现超常规大幅度增长50%,全力打造我国OTC第一品牌;处方药市场方面全力实现益保世灵、美菲康、通天口服液、鼻窦炎口服液、洛芬待因缓释片、小金片等临床治疗型产品稳中求进持续性增长30%。一季度公司主要骨干产品的营收增速均达年初计划指标,毛利率有所提升,盈利能力改善。

盈利预测与投资评级:公司品牌和品种资源深厚,国药入主创造契机,公司多方面推进经营整改措施,22Q1营收保持增长,毛利率有所提升。公司实施主品战略,推进供应链建设与终端开拓,有望实现中长期高质量发展。我们预计公司2022-2024年营收分别为139.11/158.08/180.85亿元,扣非归母净利润分别为3.27/4.11/6.94亿元(由于公司对部分非核心资产进行清理,非经常性损益具备不确定性,财务预测时仅考虑扣非归母净利润),首次覆盖,给予增持评级。

股价催化剂:国药入主深化**,有望提升经营管理效率。

风险因素:政策监管风险、市场风险、成本风险、研发风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券张金洋研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为44.75%,其预测2022年度归属净利润为盈利6.13亿,根据现价换算的预测PE为21.1。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家。证券之星估值分析工具显示,太极集团(600129)好公司评级为0星,好**评级为1星,估值综合评级为0.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

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