今晚人工智能一堆减持的,但主线地位难以撼动!

2023-04-04 股市刀锋

今天A股雄起了一把,主板靠茅台带动,创业板靠宁德,迈瑞带动,走出普涨行情。新能源和医药一起发力,创指大涨近2%,结束了10连跌的耻辱纪录!

个股也挺火爆,上涨家数4172家,创一个多月以来的新高;下跌800多家,涨停数34家,中位数+1.4%。外资净流入近50亿,已经连续7天净流入了。

普天同庆的一天,开心是可以,尤其拿新能源和医药股的,终于回血了!但也用过度的YY。因为量能也就8900亿,较上个交日是缩量1645亿,说明场外资金没来,还是存量资金的自救。

尤其是创业板,不仅10连跌,而且已经快破位,脸都要丢尽了!今天创指这根阳线,是自1月5日之后收出最大一根阳线,涨幅接近2%。但量能没有跟上,所以是不是底部确立,下一步需要看成交量能否有效放大。

盘面上,今天拉以茅台为首的消费权重,以药明康德为首的医药权重,以宁德时代为首的新能源权重。大概率是外资干的,因为老外更青睐茅指数和宁指数,内资鸡狗只是跟随而已!

从历史上看,茅宁指数估值已经不高。但现在缺乏人工智能、**估的故事,所以被内资抛弃了。但随着北向资金的回流,市场新一波的人气争夺战再次展开。是外资狂买的白酒、新能源王者归来,还是人工智能、**估强者恒强?

刀锋认为,今天风光储、锂电池、新能源车等就是超跌反弹,20日线是压力位,看能不能突破吧!重点盯上板的蔚蓝,雅博,中军宁王,阳光的表现。

新能源今天的格局是锂电池强于汽车,汽车强于光伏,光伏强于储能。这其实更证明了是超跌反弹。因为从景气度看,光伏风能**,新能源车最卷,宁德年线都过不去,比亚迪也被老巴连续出货,汽车又是大降价...反转有点难啊!

当然跌多了就要涨,新能源的超跌反弹,大概能维持几天,风水轮流转吧。不不过,新能源已经开始鄙视AI,这个有点给自己加戏了,不要做戏精。

医药的反弹核心是CXO,龙头药明康德大涨8.46%。逻辑有两个,一是药明康德业绩超预期,二是CXO海外客户多,对美元利率非常敏感(美联储加息可能要暂缓)!

另外,长春高新大股东宣布增持,还澄清在硅谷银行没有存款,盘中接近涨停。药明康德和长春高新双双发力,带动了整个医药产业链的狂飙。不过中药比较弱,主要是近期涨的较多,板块有点贵了。

刀锋的看法,同样是大反弹,更好看大消费、医药,中长期的逻辑更硬。新能源主要是调整的时间和空间还不够,反弹几天后,或许还有二次探底!

今天资金回流人工智能、ChatGPT方向,虽然辨识度高的三六零、科大讯飞、汤姆猫、蓝色光标等涨的不多!但应用端的电商、游戏、传媒等板块大爆发,一堆的涨停潮。

逻辑昨天说过了,目前市场对爆款应用非常渴求,AI能改造哪个行业,就能先来一波爆炒,所以AI+电商,青木股份、若羽臣、联络互动、值得买等,还有AI+影视的百纳千成,AI+游戏的姚记科技等,都10cm、20cm的涨停。

毕竟,文心一言发布之后,跟ChatGPT4差的太大,短期可能很难赶上了。大模型咱先不比了,就比应用端,咱们有14亿人口,随便一个应用可能就颠覆行业,老美比咱差得远!

比如电商板块今日涨停潮,原因就是“AI+电商”的逻辑被资金认可,直播带货可以被AI虚拟人替代,模特也可以被AI替代。以后电商公司不用再雇佣摄影师和模特了,意味着成本大幅下降,利润自然就上升了。

历史上,游戏、传媒、电商等是最容易被新科技催化的,比如2013-2015的互联网+,2020年的元宇宙,这次的ChatGPT,都能走出轰轰烈烈的大涨。另外再金融、医疗等也有巨大的机遇,接下来可以挖掘一下。

市场另一条主线**估,今天走的较弱,主要是三大***被**,还在ICU养伤,没有带头大哥自然涨不动!但军工板块很强,可能是挖掘出的新方向。**因素是昨晚国资委发话,更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大!

刀锋再强调一遍,近期市场三条核心主线,AI+,**估,自主可控(信创、数字经济、半导体、军工、****等)。走的都是趋势上行,吸引了绝大部分的主流资金参与!炒股跟着主流走,不追高,但回调是买入时机。

还有一个方向可以关注,那就是业绩线。现在已到3月下旬,离4月的财报季越来越近了!从药明康德的正反馈看,资金还是愿意抱团业绩的,可能会成为4月份市场炒作的一条主线。

盘后重要的消息有:

盘后很多公司发布减持公告。科大讯飞减持1%,顶点软件减持3%,当虹科技减持3% ,青木股份减持3%,格灵深瞳减持6%!几乎全是数字经济板块的,这是要把股东洗出去的节奏。

马上要年报一季报周期了,业绩报前有个静默期,是不让披露减持的。所以股东也不傻,这两天扎堆发布减持的!对数字经济、人工智能是个考验,毕竟靠预期炒的,哪有什么超预期的业绩呢。

4月1日起,海南离岛免税购物可“担保即提”“即购即提”。今天同意了4月1日在海南实施一个新规定,对于符合规定的离岛免税品可以提交担保后提前放行。

这个是啥意思呢?之前去海南免税店买买买,都是临登机了凭着登机牌才能在机场提货;现在想买直接在免税店就可以用上,在海南做代购也更方便了,对免税个股算是利好。

国家能源局:前2月太阳能发电283亿元 同比增长200%。今晚新能源利好还多,除了国家能源局这个风电、太阳能装机大增外,宁德时代麒麟电池已量产,同体积比4680电量高13%。北京鼓励汽车更新换代消费的方案,乘用车置换新能源小客车最高补贴1万元等。

美股造车新势力也大涨,新能源估计能反弹几天,但是不是见底了不好说,且涨且珍惜吧。

今晚欧美股市全线高开,中概股、A50也上涨,人民币汇率变动不大!市场狂欢的理由,是美联储这次会认怂,可能不加息了,甚至可能会降息。

马斯克就呼吁,美联储本周至少应该降息50个基点,拭目以待吧!在北京时间23日凌晨2点,美联储将利率公布,今天外围没啥风险,先嗨了再说。

至少A股,昨天午后送入ICU,经过**的观察,确信外围没有大的幺蛾子后!今天颤颤巍巍涨了一天,要不是外资疯狂买入,弄不好又是高开低走。对大A说什么好呢,外资都净流入7天了,自己争点气吧。


001299美能能源估值分析及打新申购建议

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