光伏A股周报⑮丨调高的全年装机预期和钙钛矿题材的意外之喜
21世纪经济报道新能源课题组 见习记者费心懿 上海报道
编者按：《光伏A股周报》旨在记录、评述A股光伏板块和龙头企业的一周行情表现，总结影响行情表现的关键因素，任何观点不构成投资建议。
本周（7月18日到7月22日），A股光伏板块有所下调。
21世纪经济报道新能源课题组结合Wind数据，统计了76只A股光伏概念股，覆盖硅料、硅片、电池片、组件、电站、辅料、设备等产业链各环节。截至7月22日收盘，上述76只光伏概念股合计市值约3.44万亿元，比上周减少约200亿元。
2022年上半年，在全球清洁能源加速应用的背景下，我国光伏产业总体实现高速增长。同时，上市公司的投融资动作不断，扩投产项目密集落地。
资本市场的表现同样顽强乐观。自大盘4月27日触底之后，光伏板块也启动了股价飞涨的态势。光伏指数（884045.WI）近五日的涨幅为2.02%，近30日的涨幅为13.05%。
1、行业调高装机预期，产业链涨价引重视
消息面上，工信部披露的官方数据为全年装机提振。
据测算，2022年上半年，全国光伏产业链主要环节保持强劲发展势头。多晶硅、硅片、电池、组件，同比增长均在45%以上。其中，多晶硅产量36.5万吨，同比增长53.4%；硅片产量152.8GW，同比增长45.5%；电池片产量135.5GW，同比增长46.6%；组件产量123.6GW，同比增长54.1%。
同期，海外光伏市场需求持续旺盛，实现量价齐升。上半年组件出口量达78.6GW，同比增长74.3%；光伏产品出口总额约259亿美元，同比增长113.1%。
不可否认的是，我国光伏制造已遥遥领先，且在度电成本上具有显著优势。据国际可再生能源署（IRENA）报道，2021年，我国提供了全球最低价光伏发电项目。去年，尽管原材料及组件**大幅上涨，但太阳能全球平准化度电成本（LCOE）却下降了13%。
值得一提的是，本周线上举行的一场光伏行业的年中会议上，也不乏诸多业内人士对热点话题建言献策。
面对供应链**持续上涨的产业“顽疾”，我国光伏行业协会名誉理事长王勃华提到，工信部已牵头有关部门协调该问题，目前正在进展中。
而放眼2022年全年行业展望，王勃华认为，全球光伏市场发展或将开启加速度，预计全球装机规模可达205至***GW，我国2022年装机预计85至100GW。这比年初的预期提高了10GW。
瑞银证券我国电力及新能源分析师严亦舒也对国内今年装机目标保持乐观，其向21世纪经济报道记者指出，我国光伏市场的主要需求来自于三个方面，一是各省的保障性规模以及市场化规模，二是主要集中在西北、西部地区的风光大基地，三是整县推进，即分布式项目。
“受成本持续高企的影响，国内近期一些光伏开发商的安装意愿有所下降，但分布式光伏项目对高成本不那么敏感。”严亦舒认为，分布式电站的增长将会顽强支撑全年装机目标的实现。
东吴证券在7月13日发布的研报中表示，光伏将从辅助能源成长为主力能源，带来行业广阔增量空间。全球范围来看，预计2025年光伏新增装机达485GW，2030年光伏新增装机达1400GW。
尽管全年的装机预期较为乐观，但不可否认的是，当前在光伏用地、接网、消纳等方面仍存挑战。
国家能源局新能源与可再生能源司新能源处二级调研员高楠指出，在分布式光伏整县推进开发试点过程中，部分地方和企业仍出现一县一企、圈而不建、暂停备案等现象，甚至打着试点旗号损害农民利益的行为，严重违背了试点工作良好的初衷，并强调“要严格按照**原则推进整县屋顶分布式光伏开发试点，谨防好经被念歪”。
产业链方面，硅料和硅片环节的市场报价继续升高。我国有色金属工业协会硅业分会的最新报价显示，单晶复投料和单晶致密料的最新成交均价都已逼近30万元/吨。7月22日，TCL中环（002129.SZ）宣布，对P型、N型单晶硅片**进行调整，涨幅在4%左右，这也是这家硅片龙头年内的第六次调价动作。
而市场对硅料、硅片的“恐慌”也表现在频现的大单上。本周业内再现90亿大单。
7月22日，双良节能（600481.SH）公告，预计2022年到2024年向正泰集团销售单晶硅片9.5亿片，销售总额预计90.92亿元（含税）。机构统计，该公司目前已签订长单合同金额逾900亿元。
与此同时，协鑫科技（03800.HK）四川乐山的10万吨颗粒硅项目正式投产，其子公司江苏中能硅业科技发展有限公司3万吨颗粒硅产能也已于6月16日投产。公司预计，年内总硅料产能将达36万吨，其中颗粒硅26万吨，公司在手硅料订单超70万吨。而硅料新产能的落地或将为供不应求的市场环境“解渴”。
此外，7月20日晚，晶科能源（688223.SH）披露，拟非公开发行股票募集资金总额不超过34.5亿元，用于若干发电项目及补充流动资金或偿还银行**。
2、钙钛矿题材意外获喜，金刚线设备厂成“香饽饽”
21世纪经济报道新能源课题组注意到，根据Wind数据，本周有47只光伏概念股涨幅为正。周涨幅超过20%的个股有3只，而周涨幅超过10%的个股有4只。
其中，三超新材（300554.SZ）、露笑科技（002617.SZ）、首航高科（002665.SZ）在板块内领涨，周涨幅分别为32.75%、21.15%、20.98%。
本周股价周涨幅居前的十家A股光伏公司
制图：21世纪经济报道
据悉，三超新材为光伏金刚线的老牌企业，客户有TCL中环、隆基绿能、协鑫科技等。随着硅片大扩产的进行，叠加硅片薄片化、大尺寸化的趋势，金刚线细线化的趋势明显，因此金刚线等设备厂商也将有望迎来市场机遇。
本周下跌的个股有29只，阳光电源（300274.SZ）、昱能科技（688348.SH）、林洋能源（601222.SH）在板块内领跌，周跌幅分别为8.73%、7.45%、6.62%。
本周股价周跌幅居前的十家A股光伏公司
制图：21世纪经济报道
21世纪经济报道新能源课题组注意到，本周在板块内领跌的个股中包含逆变器概念的个股。不可否认的是，逆变器概念在前一周迎来了短暂的炒作风口，而本周却有所回调。
龙头股方面，除了晶科能源和福斯特（603806.SH）的周涨幅为正，其余都在周内下跌。一度凭借中报业绩站上3000亿市值的通威股份（600438.SH）如今也未能站住脚跟，最新市值为2526亿元。
本周市值居前的A股光伏公司
制图：21世纪经济报道
此外，进入下半年，不少光伏板块的个股已对外披露了中报预告。据21世纪经济报道记者的不完全统计，截至目前，38家披露业绩预期的光伏上市公司中，有20家预告净利润同比增长的上限超过100%。
4500亿龙头隆基绿能（601012.SH）在本周披露了业绩预告，得益于二季度组件出货量的好转等因素，实现营收利润双增长，预计今年上半年实现营业收入为500亿元至510亿元之间，同比增长42%至45%；预计实现归属于上市公司股东的净利润为63亿元至66亿元之间，同比增长26%至32%。
值得一提的是，该公司上半年的组件中标达11.83GW。公司人士表示，三季度订单陆续饱和，四季度订单开始排期。同时，在二季度不断加强分布式业务，推动BIPV发展、推出向日葵等新商业模式。
事实上，隆基绿能和晶澳科技（002459.SZ）是上半年唯二中标超过10GW的组件企业。同时，我国光伏行业协会的数据显示，今年1至5月，在央国企光伏组件招标中，182组件已占比整体中标量的81%。
此外，本周周内，光伏电池中钙钛矿概念股一度领涨。7月22日，协鑫集成（00***6.SZ）拉升封板，京山轻机（000821.SZ）一度涨停，金刚玻璃（300093.SZ）一度涨18%。
钙钛矿技术被视为最具潜力的下一代光电材料之一，性能优异应用广泛。尽管掌握这项技术的企业有限，但已有资本凭借敏锐的嗅觉早早前来占位。今年5月，钙钛矿企业协鑫光电完成B轮融资，投资方为广西**创业投资有限公司。
随着未来制造环节技改的降临，光伏行业是否会迎来新的霸主不得而知，但以技术和创新为核心竞争力的光伏行业仍有“新秀”可以开掘的田地。
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