安全垫很厚实，你会参与「皖天转债」抢权配售吗？
皖天转债申购、抢权配售策略（详解见下文）
申购策略：转股价值一般，正股题材较好。寒冬将至，势必增加天然气需求上升，短期看**还是有支撑的。我会选择申购皖天转债（SH113631）。
抢权配售：正股此前调整了很多，一手爱配售成本低，安全垫较高，抢权配债性价比相对较高。预计明天抢权配售的人很多，如果开盘涨太多的话，就不太建议再进场了。
皖天转债核心数据梳理
数据来源：集思录
皖天转债，11月8日申购（股权登记日为11月5日），沪市转债，转债评级AA+级（评级较好）。百元股票含权量为26.85。
截止今日（11月3日）收盘，转股价值为92.72，正股：皖天然气，报价10.31元。
转债上市首日溢价率预估
皖天然气
皖天然气主营“燃气管线和城市燃气”，此次是首次发行可转债，唯一的同业转债——首华转债，也还没上市，即没有贴近的同业转债溢价率做参考。
考虑到公司题材此前调整了很多，但是冬季将至，天然气需求上升，后市可能会受到市场资金关注。今日天然气板块也出现普涨：新天然气涨4.92%，长春燃气涨3.41%，皖天然气涨2.59%，首华燃气涨1.59%。结合AA+评级、类似转债等综合分析，我们预估皖天转债上市首日溢价率在20%左右，当前转股价值92.72，预计上市**110元。
转债上市预估盈利：（110-100）元/张*10张=100元
配售份额、成本投入以及安全垫计算
数据来源：上市公司公告
根据上市公司公告，原股东可优先配售的皖天转债数量为其在股权登记日(2021年11月5日，T-1日)收市后我国结算上海分公司登记在册的持有皖天然气的股份数量按每股配售2.767元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手(10张)为一个申购单位，即每股配售0.002767手可转债。
则1000/2.767=362，即在11月5日股权登记日当天,收盘后每持有362股皖天燃气的股票，即可以获配一手（10张）皖天转债。又因为是沪市转债，一手爱只需持有500/2.767=181，向上取整即200股即可获配一手，具体说明参见《可转债抢权配售流程梳理》。
一手爱成本投入：200股*10.31元/股=2062元
安全垫=转债上市预估盈利/一手爱成本投入=100/2062=4.85%（安全垫高）。
更多内容，参见公众号【财经问投】往期文献 ：
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