电子2023年度投资策略|逆全球化势不可挡,国产替代突破加速

2023-04-08 金融界

核心观点

1、逆全球化势不可挡,安全自主可控迈入新篇章。在中美科技摩擦背景下,安全自主可控步入新篇章,看好CPU、GPU、FPGA、设备与材料等国产化的突破加速。此外,汽车从电动化布局转向智能化的差异竞争,汽车智能化迎来加速推广,看好汽车芯片需求端快速成长。

2、MR引领创新趋势,国内厂商深度受益。(1)零组件:现象级产品苹果MR将在2023年发布,巨头产品落地有望加快AR/VR/MR眼镜硬件创新和渗透,以果链为代表的零组件板块β有望逐步修复。同时智能手表、折叠屏以及汽车电子等需求持续渗透,拥有品类扩张逻辑的制造平台性企业最为受益。(2)PCB:目前PCB下游汽车、服务器以及XR眼镜持续进行技术升级,将进一步打开PCB广阔空间并加速产业结构优化,国内厂商深度布局未来充分受益。

3、需求端逐步改善,行业打开新空间。(1)被动元件:受益于光伏、新能源车等行业驱动,薄膜电容、铝电解电容等产品仍有较大的成长空间;MLCC、电感等产品经历了一波较长的去库存,目前行业库存水平已非常低,需求有望在2023-2024年迎来逐步改善,相关公司可以看到至少2年的改善期。(2)AI+安防:从短期看,2022年安防的各类客户需求都受到了疫情较大的影响,2023年的需求有望在放开之下重回增长趋势;从长期看,智能物联与企业端的数字化转型有望打开安防行业新的增长空间。(3)面板与LED:LCD面板**触底,长期格局改善行业周期性弱化;LED显示微型化,Mini LED蓄势待发

圣邦股份、兆易创新、龙芯中科、瑞芯微、安路科技、北方华创、中微公司、国芯科技、华兴源创、天岳先进、中瓷电子、东山精密、鹏鼎控股、立讯精密、环旭电子、斯达半导、海康威视、江海股份、顺络电子、洁美科技、法拉电子、三安光电、京东方A。

本文源自券商研报精选


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

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美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

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专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

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美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

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多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

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美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

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美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

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美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

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陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

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多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)

深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换

多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)

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11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元

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