股价大涨超43%!N嘉华**沪主板,聚焦大豆深加工产品

2022-12-01 格隆汇

9月9日,山东嘉华生物科技股份有限公司(以下简称“嘉华股份”)在沪主板上市,保荐人为国泰君安证券,发行**10.55元/股,发行市盈率为22.98倍。截止到发稿时间,其股价大涨超43%,最新市值为25亿元。

嘉华股份是一家大豆深加工企业,目前公司已形成从大豆收储、低温食用豆粕加工和大豆油提炼到大豆蛋白、大豆膳食纤维研发、生产、销售的完整产业链条,主要客户包括双汇发展、金龙鱼等。

嘉华股份成立之初,为东阿阿胶集团以99%出资设立有限公司,不过历经数次股权转让及增资,目前公司无控股股东,实际控制人为吴洪祥、黄瑞华、张效伟、李广庆、贾辉、高泽林,六人及其**属合计持有公司57.91%的股权。

本次IPO所募集的资金主要用于高端大豆蛋白生产基地建设项目、东厂区2万吨分离蛋白扩产项目。

募资使用情况,图片来源:招股书

2018年至2021年1-9月各报告期内,公司分别实现营收8.28亿元、8.70亿元、9.69亿元和6.30亿元,对应的扣非归母净利润分别为6847.68万元、6962.26万元、6693.34万元和3827.59万元。可以看到,公司的营收保持一定的增长,但其净利润增速却停滞不前,2020年甚至出现下滑的现象。

基本面情况,图片来源:招股书

具体来看,嘉华股份的主要产品为大豆蛋白、大豆膳食纤维、大豆油、低温食用豆粕等,公司主要收入来源为大豆蛋白,其占比超过7成。

按产品划分的主营业务情况,图片来源:招股书

公司主营业务综合毛利率主要受产品单价、单位成本和产品结构等因素的影响,报告期内,分别为17.98%、17.44%、13.98%和12.60%,呈下降趋势。

公司各产品毛利率及主营业务毛利率情况,图片来源:招股书

招股书显示,报告期内,公司所享受的出口退税金额分别为4089.47万元、3210.65万元、4001.78万元和 2434.30万元,金额较大,若此后国家出口退税政策发生不利变化,可能导致公司经营业绩出现下滑。

值得注意的是,由于公司的外销收入占比高达40%左右。境外销售业务容易受到外部经济环境、国际政策等因素的影响,况且境外大豆蛋白市场竞争日益激烈,一定程度上**了公司的发展。

报告期各期末,公司存货账面价值分别为1.09亿元、9449.84 万元、9264.52万元和1.67亿元,占流动资产的比例在4成左右。其中,原材料大豆的占比较高,主要是由于其市场**波动较大,公司进行了大量的备货,不过这不仅使得公司面临存货金额过高而产生的价跌计提风险,同时也会给公司现金流带来一定的压力。


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