开源证券：给予广州酒家增持评级
2022-04-28开源证券股份有限公司张宇光,叶松霖对广州酒家进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：速冻持续增长，产能释放助力增长》，本报告对广州酒家给出增持评级，当前股价为21.88元。
广州酒家(603043)
速冻持续增长，维持“增持”评级
公司2022Q1实现营收7.47亿元，同比增11.5%；归母净利0.53亿元，同比增10.4%。我们维持2022-2024年盈利预测，预计2022-2024年归母净利为6.4、7.5、8.6亿元，EPS为1.12、1.32、1.52元，当前股价对应PE为21.0、17.8、15.4倍。未来食品、餐饮业务双轮驱动下公司业绩可稳健增长，维持“增持”评级。
速冻、餐饮业务持续增长
（1）分业务来看:2022Q1月饼系列产品比下降2.26%；随着梅州产能陆续释放、速冻需求较好，速冻食品营收同比增长27.66%；餐饮业务同比增26.1%。（2）分区域来看：基地市场持续深耕，省内市场稳步增长，同比增10.6%；持续开拓省外市场，经销商数量增6个至401家，省外市场收入同比增15.94%。（3）分渠道来看：直接销售同比增长13.88%，经销同比增长8.73%。展望2022年，随着产能释放、全渠道布局进一步完善、省内外协同发展、餐饮业务持续复苏，公司收入仍可稳步增长。
2022Q1净利率基本持平，毛利率提升
2022Q1净利率基本持平，毛利率同比增1.3pct至30.3%，因高毛利业务占比提升，如餐饮业务占比提升3.5pct至29.7%。市场开拓期间，销售费率仍处高位，2022Q1销售费用率同比增0.7pct至9.5%。往2022年展望，公司可通过提价等多种方式缓解成本压力；市场开拓期间费用投放仍较大，但精细化管理下预计费率较为稳定，净利可稳步增长。
产能释放助力增长，加速布局开拓华东市场
广州酒家食品、餐饮业务双轮驱动，通过餐饮业务立品牌，食品业务扩规模。2022年梅州基地产能爬坡、广州及茂名基地技改，随着产能陆续释放，可支持公司速冻等业务加速增长。公司多渠道布局，加速开拓华东市场，发展潜力大。
风险提示：宏观经济波动风险、市场拓展及竞争风险、原料**波动风险等
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券汪立亭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.07%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.39亿，根据现价换算的预测PE为20.78。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有21家机构给出评级，买入评级14家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为27.29。证券之星估值分析工具显示，广州酒家（603043）好公司评级为4星，好**评级为3星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
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截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
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美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
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多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
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截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
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本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
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11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
