景气度**赛道半导体洁净室——"芯片产房股”圣晖集成看2倍空间
洁净室是整个半导体产业链的共同环境，不仅在晶圆环节需要，上下游都需要建设大量洁净室，上下游洁净室需求集中爆发。可以把洁净室的重要性比作芯片的产房。今天板块个股圣晖集成、亚翔集成强势涨停，其中次新股圣晖集成存在六大预期差，弹性空间巨大
首先，洁净室行业高壁垒的预期差
洁净室业务被称为“芯片产房”，远看不起眼，就是一工程集成商，但事实上这个“芯片产房”的难度极高，比疫情之下不少人关注的生物洁净室难度更高。洁净室业务具有很高的资质壁垒，工程金额较大、工程周期较长、专业要求较高等特点，相关工艺复杂，**度技术要求高。
IC 半导体和光电面板行业所使用洁净室的环境控制要求是最高的，进入门槛较高，核心工艺区需保持 1-4 级的洁净度，而食品制造、药品、医学等行业对洁净度的要求大多在 5-9 级。
其次，洁净室订单高增长预期差。
同行业公司亚翔集成三季报单季收入环比增45%，净利润环比增223%，从订单到收入到净利润开始进入高增长。圣晖集成三季报订单预收款（合同负债）9500万，环比100%+，业绩高增长将在四季度得到体现，单纯看三季报收入利润更多是结算节奏因素带来延迟，圣晖集成订单预期差应重点关注。
第三，是优质客户预期差。
公司主要客户为中芯国际、**康、矽品科技、三安光电、友达光电、歌尔股份、华润微等。大客户绑定深，前五大客户占收入50%+。大客户固定资产投资高增长，中芯国际在建工程Q3同比增86%、华润微在建工程Q3同比增85%，订单持续增长空间大。值得一提的是圣晖集成来自IC半导体领域2年收入翻了2.6倍，收入占比从2019年的43%大幅提升至2021年的61%，半导体洁净室进入门槛较高，其毛利率要比精密制造高11个百分点左右。
第四，是制裁受益预期差。
圣晖集成在越南、泰国深度布局，2022年境外市场订单已超2.1亿，超2021年全年2021年公司境外业务收入占比26%+。圣晖集成作为境外业务占比最高的洁净室上市公司，将显著受益转移至越南、泰国的半导体项目。
第五，是次新辨识度预期差。
亚翔集成因公布三季报业绩较好，股价大涨60%，事实上亚翔集成盈利能力明显低于圣晖集成，毛利率和净利率不足圣晖集成一半。由于圣晖集成是近端次新，目前尚无券商覆盖，辨识度与基本面存在极大预期差。圣晖集成流通市值仅6亿，是半导体板块流通市值最小标的，补涨弹性强。目前亚翔集成市值38亿，圣晖集成市值仅28亿，圣晖集成的扣非利润远高于亚翔集成，目前价值严重低估。
最后是业绩预期差 。
预收款占合同金额相对固定，按照预收款翻倍增速，公司22年四季度开始将进入订单高增长的业绩释放期，预计23年净利润2.5亿给30倍估值，看75亿，有2倍左右空间。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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