金海通明日上会：关联方为第一大客户且销售额常年为前五
来源：小财米儿
小财米儿注意到，11月10日，***将安排上交所主板企业天津金海通半导体设备股份有限公司（金海通）接受发审委审议。
据了解，金海通是一家从事研发、生产并销售半导体芯片测试设备的企业。公司产品主要为耕集成电路测试分选机，根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为EXCEED6000系列、EXCEED8000系列、SUMMIT系列、PUPPY&COLLIE系列、NEOCEED系列等。报告期内，公司主营业务收入按产品构成情况如下：
2018年至2021年6月，金海通实现营业收入分别为10,477.80万、7,158.83万、18,518.30万、19,934.22万，同期净利润分别为2,639.47万、722.80万、5,636.81万、6,843.93万，销售净利率分别为25.19%、10.10%、30.44%、34.33%。公司在2019年无论是营业收入还是净利润及销售净利率均出现了下滑，之后持续增长。
但是从客户结构来看，金海通2020年前五大客户相比2019年发生了明显变化，除通富微电子股份有限公司（通富微）外，其余均发生了变更。而且，通富微成为2020年公司第一大客户，相比2019年的销售收入增长6.76倍。
招股书披露，通富微的控股股东华达微电子通过全资子公司南通华泓间接持有金海通8.80%的股份，所以通富微成为公司的间接关联方。虽然金海通在其招股书中称，通富微向公司采购测试分选机及备品备件均为自用，但是金海通与关联方通富微之间的收入占比却逐年增加，尤其是2018年收入占比超过一半。
另外，从金海通资产结构来看，从2020年开始，公司的应收账款及存货开始显著增加。2018年至2021年6月，公司应收账款及**分别为4,374.44万、4,562.97万、7,625.21万、14,325.95万，同期存货余额分别为7,464.53万、9,517.10万、11,052.52万、14,903.91万。应收账款及**从2020年开始，几乎成倍增加。而存货在2019年至2021年6月增长率分别为27.50%、16.13%、34.85%，增加明显。
分析人士称，企业开展业务一般都会给与客户一定的信用政策，以达到自身业务规模最大化。但是金海通在2019年收入下降后2020年又呈显著增加模式，尤其是伴随着应收账款及**的大幅增加，不难猜测公司可能通过放款信用政策而增加营业收入的目的。另外，公司产品寿命比较长，客户对产品更换频率较低，而公司与关联方通富微的销售额常年占前五，也是令人怀疑的地方。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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