冷眼看年报｜世茂股份营收净利微增，销售未达标
3月25日，世茂股份（600823.SH）发布2019年度报告，报告期内世茂股份实现营收214.49亿元，同比增长3.75%，归母净利24.30亿元，同比小幅增长1.07%。不过，扣非净利润18.36亿，同比下降8.91%。除了营收和净利增长速度同比下滑外，代表盈利能力水平的销售毛利率、销售净利率和净资产收益率同比均出现下滑。其中净资产收益率9.76%，低于行业平均水平。
从行业看，房地产营业收入207.27亿元，同比增加3.76%，毛利率33.33%，同比减少10.33%。其他业务收入约7.22亿元，同比增长3.35%，毛利率83.01%，同比增长12.60个百分点。
从产品看，报告期内，世茂股份实现物业销售收入为199.94亿元，其中住宅销售136.17亿元，商业地产销售63.77亿元，前者同比增长7.23%，后者则下滑3.12%，毛利率同比去年则都出现下滑。实现非物业销售收入14.55亿元，非物业销售收入在公司整体营业收入的占比达到6.78%。
从地区看，华东地区、华中地区等区营收均同比提升，仅华南地区营收同比下滑41.98%，报告进一步解释，华南地区收入及成本较上年增减幅度较大，主要系受结算项目不同因素导致（包括深圳龙岗、深圳坪山项目等）。毛利率方面，华东、华南、华中等区域均出现同比下滑，其中营收占比最多的华东地区毛利率同比减少3.34个百分点。
从时间上看，第一季度营收31.86亿元，第二季度营收96.34亿元，第三季度营收22.50亿元，第四季度营收63.78亿元，其中第三季度归属上市公司股东净利润为-0.40亿元，同比减少约0.73亿元。
值得注意的是，2019年，世茂股份实现签约额244亿元，同比2018年同期减少10%，完成2019年度计划的81%；实现签约面积123万平方米，同比2018年同期减少11%，完成2019年度计划的80%。
2020年，根据公司开发项目，计划实现合约销售270亿元，公司2020年度资本性支出预计为195亿元，三项费用预计为35亿元，未来三年计划签约收入年均增幅达10%，公司未来三年计划净利润年均增幅达10%。
年报显示，截至2019年末，世茂股份在建、拟建的土地储备建筑面积达1892万平方米，项目遍及30个城市，并主要集中在长三角、环渤海、福建以及大湾区经济发达的一二线城市及强三线城市，具备一定“抗风险”和“强溢价”能力。
【记者】周中雨
【统筹】赵兵辉 冯善书 张西陆
【海报】郑炜良
【出品】南方产业智库
【作者】 周中雨；郑炜良
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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