二氧化硅行业发展动态分析:联科科技VS金三江VS确成股份

2023-04-18 智研咨询


一、经营情况


二氧化硅具有多孔性,比表面积大、化学稳定性高等特点,作为补强剂、吸附剂、载体可应用领域广泛,其中沉淀法产品成本低、应用量大,主要应用于轮胎、制鞋等橡胶工业领域,占比约70%,目前国内厂商已有布局。高端的化、食药妆领域市场因产品技术路线、工艺控制差异较大而较为分散,目前主流应用领域仍被国际巨头垄断,国内企业处于发力期初期。我国二氧化硅行业重点企业有联科科技、金三江和确成股份。

基本情况

资料来源:智研咨询整理


二、经营情况


从三家企业近年来的资产总额来看,三家企业稳定发展,资产总额呈现上升趋势。金三江资产总额较低,但增速较快,从2018年的1.65亿上升到2022年Q3季度的6.92亿;联科科技与确成股份资产总额分别从2018年的9.01亿与17.9亿上升到2022年的19.49亿和30.05亿。

2018-2022年三家企业资产总额情况(亿)

资料来源:公司年报、智研咨询整理


从三家企业的营业收入情况来看,三家企业平稳发展,营业收入整体呈现上升趋势。联科科技与确成股份营业收入相对较高,分别从2018年的9.41亿、11.77亿上升到2021年的14.47亿、15.03亿。金三江整体规模较小,但营业收入也稳定上升,从2018年的1.65亿上升到2021年的2.03亿,2022年Q1-Q3季度为1.94亿。

2018-2022年三家营业收入情况(亿)

资料来源:公司年报、智研咨询整理


受原材料成本上升影响,三家企业的毛利率在2020年开始显著降低。联科科技、金三江与确成股份毛利率分别从2018年24.28%、52.12%和39.39%下降至2022年前三季度的11.82%、35.86%和27.84%。

2018-2022年三家企业毛利率情况(%)

资料来源:公司年报、智研咨询整理


相关报告:智研咨询发布的《2023-2029年我国二氧化硅行业发展动态及投资战略咨询报告》


三、业务布局


从企业二氧化硅收入情况来看,确成股份二氧化硅业务最高,金三江与联科科技较低,三家企业二氧化硅业务收入整体呈现上升趋势。联科科技、金三江与确成股份二氧化硅业务收入分别从2019年3.19亿、1.895亿和11.51亿上升到2021年的5.313亿、2.024亿和14.07亿,截止至2022年上半年,三家企业的二氧化硅业务收入为3.149亿、1.233亿和8.26亿。

2019-2022年企业二氧化硅业务收入情况(亿)

资料来源:公司年报、智研咨询整理


根据三家企业的二氧化硅业务收入占比情况可以看出,金三江与确成股份的主营业务几乎都是二氧化硅业务,业务收入占比均在90%以上。联科科技业务种类更多,二氧化硅业务收入占比维持在35%左右。三家企业业务收入占比近年来变化不大。

2019-2022年二氧化硅业务占比情况(%)

资料来源:公司年报、智研咨询整理


从企业二氧化硅业务毛利率情况来看,金三江与确成股份二氧化硅产品竞争力更强,毛利率整体高于联科科技。受原材料成本上升影响,三家企业的二氧化硅毛利率情况整体呈现下降趋势,2022年上半年,联科科技、金三江和确成股份二氧化硅毛利率分别为19.96%、34.42%、34.56%。

2019-2022年企业二氧化硅业务毛利率情况(%)

资料来源:公司年报、智研咨询整理


从企业二氧化硅的产销量来看,联科科技与确成股份的二氧化硅产能更大,金三江二氧化硅产品主要为牙膏。三家企业的产销量整体维持上升趋势,2021年联科科技、金三江、确成股份的产量为9.086万吨、2.308万吨、25.07万吨,销量为8.847万吨、2.243万吨、24.97万吨。

2019-2021年企业二氧化硅产销量情况(万吨)

资料来源:公司年报、智研咨询整理


四、科研情况


从2021年三家企业的科研情况来看,金三江科研人员数量和研发投入金额最低,为52人和1008万,但占比最高,分别为24.3%和4.97%。三家企业研发投入均处于较高水平,对企业科研能力较为重视。

2021年三家企业科研情况

资料来源:公司年报、智研咨询整理


五、总结


三家企业均为二氧化硅行业的重点企业,联科科技与确成股份公司规模较大,公司营收情况和产销优秀。金三江主打二氧化硅精细化产品,因此产品毛利率更高,盈利能力更强。三家企业在科研能力上表现都比较优秀。

主要指标对比

资料来源:智研咨询整理


以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年我国二氧化硅行业发展动态及投资战略咨询报告》。智研咨询是我国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据,内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品**变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。


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