深科技,存储芯片HBM新技术+光模块,会是下一个剑桥科技吗
人工智能代表的泛科技方向,被认为是继新能源后的下一个黄金赛道,也必将如前几年的光伏、锂电新能源,产生出很多几倍股,甚至十倍股。
大家可以看一下今年个股的涨幅榜排名,基本都是被人工智能各领域霸榜。
基本涵盖了上游的算力,算法,中游的数据,到下游的应用,再到存储硬件等各方面。
剑桥科技所在的光模块,被类比为光伏的逆变器,今年涨幅已达3倍,剑桥科技也是很有可能会**阳光电源的神话。
算力之后,存力也受到了资本市场的关注。前段时间,有机构拆分了人工智能服务器硬件,可以看到,除了GPU**比较贵之外,对存储的量也有所增加。目前存储方面的龙头是佰维存储,涨幅高达368%。
今天分享一个存储方面有可能会补涨佰维存储的公司。
这家公司就是深科技,目前**20元,市值318亿。
深科技
公司全名是深圳长城开发科技股份有限公司,成立于1985年,1994年上市,目前主营业务主要是存储半导体、高端制造、计量智能终端领域。
这里再说下深科技的几大逻辑
逻辑1:存储HBM新技术龙头
随着ChatGPT的火爆,人工智能产业也受到了资本市场的关注,在算力方面,对高性能的GPU产生了很大的需求外,对新一代内存芯片HBM(高带宽内存)的需求也呈几何数增长。
HBM是一种基于3D堆叠工艺的DRAM内存芯片,它就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。这样设计的芯片,会大大缩**息交换的时间,另外一方面也可以大幅提升数据处理速度。
因为HBM的高性能,2023年以来,海外三星、SK海力士等对HBM的接单量大增,同时ChatGPT的火爆,也带动HBM**也水涨船高。有市场人士透露,近期HBM3规格DRAM**上涨了5倍。
深科技具备8层和16层DRAM堆叠工艺。2020年,大基金二期、合肥地方政府、深科技三方共同投资成立合肥沛顿,项目总投资是100亿元,是国内唯一可以进行高端内存封装的公司,主要为国内自主存储半导体龙头提供封装和测试业务,也能生产HBM内存。
逻辑2:深度绑定合肥长鑫
这里说到合肥地方政府,就不得不说到国内存储芯片领域的扛把子公司合肥长鑫了,合肥长鑫是国产DRAM的龙头企业,目前没有上市,如果上市,那么它的体量将会是千亿市值的公司。
深科技与合肥长鑫成立有合资公司,深度绑定合肥长鑫,根据相关数据,合肥长鑫有60%的封测业务都是由深科技承担的。
逻辑3:光模块黑马
光模块被类比为逆变器赛道,光伏逆变器,走出了很多的黑马,光模块目前也是出现了很多走势不错的公司。
深科技持有昂纳科技17.78的股权。
昂纳科技有100G/200G/400G/800G光模块,在光芯片、硅光、光学镀膜及光电封装多个高科技领域的龙头公司。
目前深科技虽然短期涨幅50%,但是相比存储前排龙头,还是有补涨空间。另外作为我国HBM的龙头,远期合肥长鑫40万片产能规划,长江存储30-40万片产能规划,后面深科技的业绩也还是有空间的。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
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