近14亿元收购、2元**!奥马电器低价转让背后尽是“辛酸泪”?

2023-04-20 格隆汇

近日,奥马电器“一纸转让公告”向外界宣告其跨界互联网金融的失败之举——这个曾经耗了奥马电器13.96亿元的中融宝,如今被奥马电器以“2元人民币”的**卖给了公司控股股东及实控人、董事长赵国栋。

具体而言,据公告显示,因国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境等方面因素,奥马电器全资子公司中融金(北京)科技有限公司经营业绩自2018年下半年至今未达预期,为优化公司资产结构及资源配置,降低企业经营风险,提升公司质量及持续经营能力,公司拟将中融金100%股权**至赵国栋及权益宝(北京)科技有限公司(“权益宝”),以上股权作价合计人民币2元。

(图片来源:奥马电器公告)

此消息一出,一时之间在网上掀起了千层浪:“这个曾经耗了奥马电器将近14亿元收购的中融宝,为啥会走到如今被贱卖的地步呢?”

成也赵国栋,败也赵国栋?

事实上,以前的奥马电器,也曾是国内响当当的“我国冰箱出口冠军”。据资料显示,奥马电器由前实控人蔡拾贰创立于2001年,彼时蔡拾贰凭借着多年在冰箱行业摸爬滚打的“老兵经验”,把该公司做成了出口量最大的冰箱品牌,并于2012年一举登录深交所。然而上市三年之后,年过七旬的蔡拾贰选择了“激流勇退”。

也正是这个时候,将奥马电器往“家电+互联网金融”这条道路上领的人便出现了。

2015年10月,赵国栋成为奥马电器实际控制人。一个月后,奥马电器公告称,原实控人蔡拾貳等14名高管辞职。12月,赵国栋出任奥马电器董事长,同时钱包金服也成为奥马电器金融科技事业部品牌。

在拿下奥马电器的控制权同时,赵国栋也开始着手将奥马电器往“家电+互联网金融”这个方向上转型。2015年11月6日,奥马电器发布公告称以6.12亿元现金收购赵国栋、尹宏伟等5位交易对方合计持有的中融金51%的股权。据了解,中融金主要从事互联网金融服务,拥有“卡惠”以及P2P平台“好贷宝”。

值得注意的是,彼时的奥马电器因粘上“互联网金融”这一概念,股价可谓蹭蹭蹭地上涨,一个月的时间股价整整累涨了85%。同时中融金也极大地提振了奥马电器的业绩——收购中融金前的2014年,奥马电器的净利润增速降至3.8%,而收购中融金后的2015和2016年,奥马电器的净利润增速分别为31.45%和14.16%,重回两位数增长。

股价和业绩的双双上涨,让攀上了互联网金融的奥马电器尝到了甜头。2017年,该公司再启对中融金剩余股权的收购,此时,中融金的整体估值已超过16亿元,49%股权对价经协商后定为7.84亿元。就这样,奥马电器耗资13.96亿元将中融宝彻底拿下了。

与此同时,在赵国栋的主导下,奥马电器又完成了对乾坤好车等资产的收购,公司互金版图逐渐建立。然而好景不长,2018年互联网金融行业的大面积爆雷事件,可谓是让奥马电器叫苦连天。

其一,业绩大亏损。据财务数据显示,2018年,奥马电器以中融金为主的金融板块形势急转直下,计提坏账11.21亿元,确认负债3.97亿元,加上中融金巨亏6.67亿元计提的5.48亿元商誉减值,奥马电器2018年亏损19.03亿元。

(数据来源:wind)

其二,股价萎靡不振。2018年1月2日至2019年1月2日,奥马电器股价一整年都处于震荡下行的局面,累跌超56%。截至今日其股价不到6元,较曾经股价最高值26.85元已经下跌了78%。

(行情来源:wind)

与此同时,奥马电器实控人、董事长赵国栋也因此陷入债务泥潭。前文已经提到赵国栋同时也是中融金的实控人,因此中融金巨亏6.67亿元计提的5.48亿元商誉减值,也让赵国栋等人背上了共7.84亿元的应补偿现金。其中赵国栋的补偿金额比例占比为68%,补偿金额为5.36亿元。然而,除今年6月支付了1300万元之外,剩余款项还未偿还,均已构成违约。

此外赵国栋所持所有奥马电器股票均已被全部冻结。据相关资料显示,2018年11月至今,赵国栋所持有的1.82亿股股票全部已经办理质押登记手续,并因债务**先后被**冻结。

(数据来源:wind)

由此可知,此次奥马电器剥离互金业务的背后可谓藏着无尽的“伤与痛”,而将其引到这条路上的董事长赵国栋恐怕难辞其咎了。

拖累主营业务,奥马电器该何去何从?

值得注意的,赵国栋看重的“互联网金融”业务暴露的不仅仅是业绩亏损、实控人债务违约等种种风险,它所造成的资金问题甚至已经影响到其主营业务家电的经营了。

11月17日,奥马电器发布公告称,拟转让全资子公司奥马冰箱部分股权,股权转让比例不超过49%。公司已就该事项与中山民营发展专项基金,以及蔡拾贰等8位自然人达成初步转让意向。

值得注意的是,一直以来冰箱业务可谓是奥马电器的“利润奶牛”,从2013年至2018年,其冰箱板块的收入一直处于逐年攀升的状态,分别是42.52亿元、44.57亿元、46.87亿元、47.1亿元、62.19亿元和67.95亿元。甚至,在2018年奥马电器巨亏19亿元的情况下,奥马冰箱仍然实现净利润3.32亿元。

(数据来源:wind)

因此,外界对于该公司为什么**奥马冰箱股权一事十分疑惑,而深交所对此也下达了一封问询函要求说明本次**股权所获对价的用途。

有意思的是,关于**奥马冰箱股权获得资金的用途,奥马电器直言不讳地回复深交所称——“为了还债”。由此一来,互联网金融副业拖累冰箱主营业务经营事情便浮出水面。

事实上,对于奥马电器而言,**主营业务股权是万般无奈之举——因为目前的它正深陷资金流动性危机。

据公告显示,目前奥马电器的金融机构借款本金余额总计为24.62亿元,其中已逾期和将于1年内到期需偿还的借款本金余额为14.63亿元,资金偿还压力较大。此外,公告还显示,今年2月华鑫信托成立**资金信托计划为公司提供9.7亿元融资用于偿债,奥马冰箱100%股权质押给华鑫信托。因此奥马冰箱股权转让的前提是奥马冰箱股权的解质押,按**49%计算那么奥马电器需提前偿还4.75亿元信托计划本金。

除此之外,今年6月份,奥马电器还发布公告称,公司因资金紧张出现部分债务逾期情况,而经财务部门统计核实,截至2019年6月12日,公司逾期债务合计约2.72亿元,占公司最近一期经**净资产的11.57%。

(图片来源:奥马电器公告)

至此,在重重债务压力之下,奥马电器不得不打上了冰箱主业的算盘了。

值得一提的是,这已经不是奥马电器第一次打**奥马冰箱股权的算盘了。去年6月,奥马电器就欲以10亿元的**转让奥马冰箱40%股权给王济云等为代表的奥马冰箱经营管理团队,不过最终在当年8月的临时股东大会被否绝了。

如今,终于走上靠**奥马冰箱49%股权缓解资金流动性危机的它,让外界再一次看到了一项“拖累主业深陷泥潭”的跨界失败案例。

而对于奥马电器的未来,外界也颇多担忧。

有行业人士分析称,主要靠代工出口到欧洲的奥马,国际市场一直是它的主流市场。然后目前国际市场不容乐观之际,国内强者恒强的马太效应也愈发明显,代工品牌、小的家电企业随时都有可能被洗牌。因此外部生存环境不利的情况下,深陷债务泥潭的奥马电器,未来的路可谓实实在在的“不好走”。


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