光模块概念复合增长率超过84%,行业优质个股全梳理

2023-04-21 寻龙点金YYDS

算力是人工智能、5G、云计算、工业互联网的底层,而要真正落到实处,算力就需要基础设备设施。

也就是最近炒作非常火热的服务器、算力芯片、存储芯片等等,在这些概念大火的同时,还有一个板块实际上也已经实现翻倍行情,但是最开始没有引起大家的注意。

昨天,以联特科技、中际旭创、新易盛为代表的CPO概念大涨,今天延续了前期的涨势,但是又在调整中,有望下周继续在CPO这个细分领域再起引领人工智能行情。

什么是光模块?

光模块是实现光信号和电信号相互转换的连接器和翻译器,位于光通信行业的产业链中游。那光通信行业的上下游产业链都有什么?

通俗来讲,光模块是数据中心“小而精”的 IT 设备。

从上下游产业链来分析,光模块属于光通讯行业的中游,属于细分方向。

1、上游主要有:光芯片、光组件厂商

光芯片环节价值量最高,尤其是高速光芯片的领域,这一块由海外厂商所主导,而我国厂商从低速的光芯片开始逐步渗透。

2、中游主要有:光器件、光模块、光通信设备厂商

光器件光模块领域,我国龙头:中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信等已取得世界领先地位,成为北美头部云厂商等客户重要供应商,受益 AI 算力爆发带来的高速光模块需求,有望迎来业绩爆发式增长。

3、下游主要是:客户

比如华为、中兴、烽火等厂商;我国移动、我国联通、我国电信,也就是大家谁都没有想到的,这些大盘股竟然也能在不到2个月内实现翻倍。

推动光模块迅速增长的原因是什么?

1、首先是,5G的迅速发展。

进入5G时代后,AAU 的天线数量提升近 8 倍,而 CPRI 方案下带宽需求也提升 40 倍。这些东西的提升,都将推动光模块需求的提升。

2、目前是,人工智能、超算、算力的大爆发。

国内外各大厂商大模型的不断研发,超算、算力呈现了集中爆发,训练需求快速提升、算力及数据中心互联的需求,催生对于更高速率、更高性能、低功耗的光模块产品需求。

光模块的未来发展前景如何?

CPO/OBO 光模块市场空间就将会从 2021 年的 1500 万美元增至 2027 年的 5 亿美元,CAGR 高达 84%。

光模块的世界竞争格局如何

光模块行业:我国龙头厂商排名前列,具备世界竞争力

光模块市场因下游客户较分散且产品种类繁多,竞争较为激烈。

Finisar 的 II-VI 市场份额 12%排名第一

中际旭创份额 11%排名第二

海信宽带和光迅科技市场份额均为约 8%,列三、四名

思科 7%市场份额排名第五

光模块优质个股全梳理

1、新易盛

5g光模块龙头,拥有核心技术竞争力,掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装,成功研发出400G 光模块为业界最低功耗,正在布局800G 光模块产品的研发。

2、博创科技:

我国最早介入硅光领域的企业之一,未来发展储备产能充足,扩建了硅光和无线承载网光模块生产线,并向上游延伸产业链增强有源器件供应能力。

3、中际旭创:

数通龙头,产品与技术储备优势明显,产品能力将覆盖包括硅光芯片设计到模组封装全链条,高端光模块产品在我国同行业中居领先水平。

4、剑桥科技:

高端光模块供应商之一,拥有核心竞争力优势拥有多品类光模块产品满足市场需求。

5、华工科技:

温度传感器行业龙头,公司向上游光芯片领域拓展,将推动光模块毛利率大幅提升,还将受益于新能源汽车渗透率的快速提升。

6、天孚通信:

光纤连接细分市场龙头,围绕光模块上游配套,内生外延持续扩充产品品类,未来成长路径清晰

7、光迅科技:

全球重要的光模块供应商,我国最大的光器件供应商之一,已经实现从芯片、器件、模块到子**的产业链布局。

8、腾景科技:

精密光子元件领军,专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业

9、中瓷电子:

我国领先的电子陶瓷高新技术企业,我国规模最大的高端电子陶瓷外壳生产企业,打破了国外行业巨头的技术**和产品垄断,实现了光通信器件陶瓷外壳产品的进口替代。

10、仕佳光子:

光芯片核心供应商,全球最大PLC分路器芯片制造商,在光器件领域行业领先,具备多芯束光纤连接器能力。

11、联特科技:

光模块||数通光模块||光芯片,公司的光模块产品包括SFP、QSFP、QSFP28、QSFP-DD、OSFP等各种规格,涵盖速率从1G-800G。


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