A股题材关注:高澜股份——浸没式液冷技术,高发展赛道

高澜股份:

浸没式液冷技术,从0到1的新赛道 以往机房降温方式共有三种:水冷,风冷,液冷。 22年底全国范围强制实施的《数据中心能效限定值及能效等级》新国标,对服务器降温提出了更高的要求。 日前,***、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知,要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时,按照《需求标准》实施相关采购活动。 并将于2023年6月1日起施行。

其中要求,数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购 数据显示,功率密度越高,液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器,采用风冷即可。密度为10kW/机架时,成本与液冷持平。密度达到40kw/柜时,液冷每瓦降温投资成本比风冷少1美元。 而AI集群算力密度普遍达到50kW/柜,液冷在未来必然成为主流方案。 在过去,液冷大部分用于了挖矿,矿机液冷市场份额,高澜市占60-70%,英维克20% 调研纪要原话,高澜就是为了液冷而生,技术全国第一。

服务器液冷占比预测从以往5%到 23年10% 到 25年20% 浪潮信息已经将“All In液冷”纳入公司发展战略。 近期字节大幅新建液冷算力中心,订单全部下给了高澜

AI算力提升机柜功率密度,“东数西算”工程对于PUE提出严格要求,数据中心液冷方案渗透率有望提升。同时,服务器厂商已大力布局液冷产品,对于产业链协同问题的疑虑已经消除。液冷方案价值量显著高于传统风冷方案,随着国内数据中心建设推进和液冷渗透率提升,机房液冷温控市场空间广阔。

  1、AI服务器需要高功率机柜,液冷成为必选项

  AI大模型训练和推理运算所用的GPU服务器的功率密度将大幅提升,以英伟达DGXA100服务器为例,其单机最大功率约可以达到6.5kW,大幅超过单台普通CPU服务器500w左右的功率水平。根据《冷板式液冷服务器可靠性***》数据显示,自然风冷的数据中心单柜密度一般只支持8-10kW,通常液冷数据中心单机柜可支持30kW以上的散热能力,并能较好演进到100kW以上,相比较而言液冷的散热能力和经济性均有明显优势。目前在AI算力需求的推动下,如浪潮信息中兴通讯等服务器厂商已经开始大力布局液冷服务器产品,产业化进度有望加速。

  2、“东数西算”工程明确PUE要求,液冷渗透率或显著提升。

  当前我国数据中心年用电量已占全社会用电的2%-3%左右,东部核心地区已经提出严格要求,例如北上广均有明确政策要求新建数据中心PUE**在1.3以下。“东数西算”工程要求张家口、韶关、长三角、芜湖、天府、重庆集群的PUE在1.25以下,和林格尔、贵安、中卫、庆阳集群的PUE在1.2以下。“东数西算”工程枢纽节点内的PUE要求更高,同时考虑到整体规划布局,未来新增机柜更多将在枢纽节点内,风冷方案在某些地区可能无法严格满足要求,液冷方案渗透率有望加速提升。

  3、液冷方案价值量显著提升,市场空间广阔。

  假设国内每年新增机柜数为100万架,新增IT负载量为***万kW,若全部采用风冷方案则对应温控市场规模为175亿元;若液冷方案渗透率达到70%则对应温控市场规模为315亿元(+80%),其中液冷温控市场规模为262.5亿元,实际情况也可能更乐观。在液冷方案加速渗透过程中,数据中心温控厂商、液冷板制造厂商等有望受益,绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》将于6月1日起施行,相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷等高效方案建议关注:

高澜股份、

英维克、

科创新源、

依米康、

申菱环境、

同飞股份、

佳力图等。


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