国企**和战略重组的机会
今年是国企**和战略重组的大年，在国改里面蕴**很多的机会，今天给大家分享一个我看好的公司：冠农股份，看好原因：一，公司参股国投罗钾20.3%的股权！
有朋友会问：国投罗钾是谁？国投罗钾还是国内最大的硫酸钾生产企业和世界最大的单体硫酸钾生产企业。 这些都是钾肥的上游，而这也是机构喜欢的赛道之一。亚钾国际，市值已经接近300亿，PE26倍；东方铁塔150亿市值，PE20倍。目前冠农股份的市值仅80亿，PE仅9.5倍。如果仅仅是考虑钾肥业务的估值，冠农股份已经明显低估！
国投罗钾目前拥有新疆罗布泊罗北凹地1655.28平方公里内陆盐湖钾盐矿床的采矿权。之前有些关于罗布泊盐湖锂含量的文章，但是只有一个结果，有说200万吨碳酸锂当量的，有说300万吨，但都没有一个完整的演算过程。
以下是我查阅了大量的资料后，推算出的比较可信的计算结果。其实，这可能是冠农股份最大的一个亮点，某种程度甚至超过了其锂辉石矿的权益。
2022年年一季度从国投罗钾获得投资收益2.08亿，
2022年一季报业绩大幅增长，目前国投罗钾经营较好，其中硫酸钾二季度**仍然在继续上涨，三季报业绩将继续保持高增长。
二：绿色电力+国企**
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冠农股份的逻辑小结：
1、冠农股份参股20.3%的国投罗钾 拥有若羌县锂矿权24.5%的权益。请注意该锂矿为锂辉石矿，生产难度大大低于盐湖提锂，氧化锂(Li2O)品位0.57~6.5%，远景锂储量LCE百万吨（折合碳酸锂当量）以上。可类比的融捷股份，甲基卡锂辉石矿，折合碳酸锂当量 102 万吨。
2、国投罗钾目前拥有新疆罗布泊罗北凹地1655.28平方公里内陆盐湖钾盐矿床的采矿权。之前有些关于罗布泊盐湖锂含量的文章，但是只有一个结果，有说200万吨碳酸锂当量的，有说300万吨，但都没有一个完整的演算过程。
以下是我查阅了大量的资料后，推算出得比较可信的计算结果。其实，这可能是冠农股份最大的一个亮点，某种程度甚至超过了其锂辉石矿的权益。
a、冠农股份2006年4月26日公告， 国投罗钾公司拥有罗布泊罗北凹地钾盐矿区1655.28 平方公里的控矿权， W1～W7 C+D+E 级氯化钾（KCL）孔隙度资源量达37870.37 万吨。
3、如果西部黄金可以炒作新疆有色资产注入的预期；其实同理，冠农股份同样有将国投罗钾全部装入上市公司的预期（或者收购更多罗钾的股份）。有朋友可能会说，这不太现实。但如果看看国投罗钾过往的历史就知道，冠农股份曾是国投罗钾的控股股东，之后因为某些原因，持股才从最高的 56.61%降为20.3%。如果未来中央为支援新疆，将控股位置重新让渡给冠农，也未可知。国投罗钾的注册地址就是在若羌县。
**矿业目前的市值为248亿，那相似碳酸锂权益储量的冠农股份呢？
即使对标**城投，市值142亿（其目前没有锂盐产品，完全凭借盐湖锂资源撑着估值），冠农股份这部分盐湖锂矿的估值至少应在100亿以上。
正如前文所述，如果只考虑农业和钾肥业务，冠农股份目前80亿的市值，与同行业公司相比已经明显低估。
如再叠加若羌县锂辉石矿权益储量+罗布泊罗北矿区盐湖锂矿权益储量，笔者认为冠农股份的价值严重低估，看好其未来的估值修复空间。
PS:
1、再次强调一下，如题，冠农股份所享有的锂辉石矿和盐湖锂矿权益当量，是已经按照其参股比例折算后的数字；如果不折算，是超过500万吨碳酸锂当量的。
2、为什么罗布泊盐湖锂矿价值之前未被重视？因为在2022年之前，冠农股份从未配合市场炒作去宣传其盐湖锂矿价值，甚至连暗示都没有。有观点认为罗布泊盐湖卤水质量不高。请看国投罗钾官网6月2日的公告，其采用的是铝系吸附剂提锂的工艺流程。这和盐湖股份、藏格控股是相同的工艺流程。
综上所述，我觉得对于冠农股份不管是对其国企**和战略重组来说，还是对于其市值被市场低估来说，其中的投资机会还是有很多的！
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