涡轮增压放气阀组件龙头企业：华培动力，汽车传感器打造新增长极
（报告出品方/分析师：浙江证券 邱世梁 王华君）
1 涡轮增压放气阀组件龙头企业，汽车传感器打造新增长极
公司一直致力于汽车零部件行业，主要从事涡轮增压器关键零部件的研发、生产及销 售，主要产品为放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他零部件等，其中，放气阀组件主要由 盖板、连接板及衬套等组成。 经过多年的发展，公司客户包含博格华纳、霍尼韦尔、三菱重工、石川岛播磨、博世 **、德国**等全球知名涡轮增压器整机制造商及索**、威斯卡特、美达工业等涡轮 增压器零部件制造商。
近年来，公司明确提出“汽车智能化、电动化”的发展战略，聚焦于发展汽车多品类 的传感器核心技术、相关芯片及敏感元器件，并寻求传感器产业链上下游核心竞争力的建 立。公司于 2020 年 12 月，完成了对无锡盛迈克传感技术有限公司的控股收购；2022 年 3 月，参股投资西安中科阿尔法电子科技有限公司，往上游磁传感器芯片延伸；2022 年 12 月，完成了对无锡盛邦电子有限公司的控股权收购；并于 2022 年设立全资子公司无锡盛美 芯科技，实现向压力传感器上游 MEMS 芯片领域的延伸，公司传感器产品提供芯片的设计 研发及封装测试。
2021 年，公司营收 9.2 亿元，同比增长 44%；归母净利润 0.68 亿元，同比增长 16%。 根据 1 月 20 日公司发布的业绩预告，预计 2022 年归母净利润为-1100 万元到-750 万元，扣 非归母净利润为 130 万元到 190 万元。近年来公司盈利能力有所降低，主要系传统产品年 降、金属原材料**大幅上涨、新业务产能利用率偏低影响。 各项业务中，2021 年年报显示，发动机进气**收入占比 89%，传感器业务收入占比 较小。由于 2022 年收购带来的外延增长，预期公司 2023-2025 年，传感器业务占比将显著 提升。
2 节能减排驱动汽车涡轮增压器渗透率持续提升，公司核心产品
放气阀组件全球市占率持续提升 公司主要经营的涡轮增压器零部件包括放气阀组件、涡轮壳及中间壳产品，主要用于 福特、沃尔沃、戴姆勒-奔驰、长城、东风、宝马、上汽、大众、捷豹、雪铁龙等终端汽车 整车品牌。公司与下游涡轮增压器零部件制造商、涡轮增压器整机制造商和汽车整车制造 商 于汽车产业链上的各环节，上述各方之间的关系如下图示：
世界各国在发展汽车工业的同时，形成了降低燃油消耗、减少温室气体排放的共识。 目前所采取传统节能技术包括轻量化、涡轮增压、缸内直喷、启停**等。涡轮增压器可 以提高发动机功率，改善发动机的排放，提高燃油经济性，具有很高的可靠性和良好的匹 配特性，节能减排的效果比较突出，因而采用涡轮增压技术已成为目前公认的降低内燃机 油耗和减少废气排放有效的主要技术措施之一。 根据贝哲斯咨询预测，2021 年全球配有涡轮增压器车型的销售数量达到 5200 万辆， 总体呈现平稳增长趋势（2016-2021 年销量年复合增长率为 6.5%），涡轮增压器市场的总体 变化情况如下：
根据贝哲斯咨询预测，2021 年我国配有涡轮增压器车型的销售数量达到 1472 万辆， 总体呈现平稳增长趋势（2016-2021 年销量年复合增长率为 10.3%），涡轮增压器市场的总 体变化情况如下：
根据霍尼韦尔对 2016 年至 2021 年涡轮增压器市场的预测，全球涡轮增压器配置率总 体呈上升趋势，伴随汽车市场持续发展和增长，以及涡轮增压器配置率的上升，全球涡轮 增压器市场具有较大的增长潜力。全球主要地区在 2016 年与 2021 年（预测）的涡轮增压 器配置率情况如下：
由于我国汽车消费市场已经进入成熟期，假设 2023 年-2025 年年均销量增速为 3%（如 表 1，2025 年我国汽车销量预测达 2936 万辆）。 根据由工业和信息化部装备工业一司指导，我国汽车工程学会牵头组织编制的《节能 与新能源汽车技术路线图 2.0》，2025 年、2030 年、2035 年新能源汽车渗透率分别为 20%、40%、50%。根据中汽协相关数据，2022 年新能源汽车渗透率为 26%（已经提前超 额实现 2025 年的渗透率目标，20%），据此我们预计目标有望提前完成，假设 2023-2025 年 新能源汽车渗透率分别为 35%、40%、45%。 根据中汽协相关数据，2016 年-2022 年纯电动汽车销量占新能源汽车销量的比例均值 为 81%，据此我们假设 2023 年-2025 年纯电动汽车销量占比为 81%。
根据贝哲斯咨询数据显示，2016 年全球、我国涡轮增压器渗透率分别为 40%、32%， 2018 年全球、我国涡轮增压器渗透率为 44%、40%。贝哲斯咨询预测 2021 年我国涡轮增压 器渗透率与全球渗透率平齐，约为 48%。涡轮增压器节能减排效果显著，渗透率持续提 升，假设 2022 年-2025 年渗透率分别为 55%、60%、65%、70%（2025 年渗透率接近欧洲 与韩国 2021 年时期的水平。 综上，我们预测 2022 年-2025 年我国车用涡轮增压器的销量分别为 1182、1190、 1252、1306 万个，对应的增速分别为-20%、1%、5%、4%。
根据公司招股说明书，2015-2017 年放气阀组件的销量分别为 1071、1036、1357 万 件。根据公司 2018 年年报，2018 年放气阀组件的销量为 1510.71 万件。根据公司 2019 年 年报，2019 年放气阀组件的销量为 1898 万件。根据公司 2020 年年报，2020 年公司发动机 进气**销量为 2057 万件。根据公司 2021 年年报，2021 年公司发动机进气**销量为 2969 万件。 根据公司招股说明书，2016 年-2019 年放气阀组件销量占发动机进气**销量的比重 均值为 96.4%（注：2015 年公司刚建设砂铸生产线，故涡轮壳及中间壳销量占比较低，当 期数据不具备参考性）。
据此我们假设 2020 年、2021 年放气阀组件销量占比为 96.4%，对 应 2020 年、2021 年放气阀组件的销量分别为 1983、2862 万件。 根据世界汽车组织（OICA）关于 2015 年-2021 年全球汽车产量的相关统计数据，我们 测算公司 2015 年-2021 年放气阀组件的全球市占率持续提升。
3 汽车传感器市场空间广阔，有望**森萨塔科技成长之路
汽车传感器指汽车计算机**的输入装置。其由敏感元件、转换元件、变换电路和辅 助电源组成。在汽车运行中，汽车传感器能采集车身状态（如温度、压力、位置、转速 等）和环境信息，并将采集到的信息转换为电信号传输至汽车的中央控制单元。 汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。
（1）车身感知传感器指分布于 汽车的动力**、 传动**、底盘及安全**及车身舒适性**等子**中，用于获取汽 车车身信息的基础传感器。
（2）环境感知传感器指通过采集、输出汽车周围环境信息以协 助汽车实现智能驾驶的汽车传感器。
汽车传感器由芯片、电路板、开关街头、外壳材料等组成。根据亿渡数据，汽车传感 器上游中，芯片成本占比最高（约占 60%以上）。芯片技术由美国、日本等发达国家掌 握，我国汽车传感器芯片生产厂家竞争力弱。汽车传感器市场中，环境感知传感器市场占比较高；MEMS 传感器将持续高速发展。 根据亿渡数据，2021 年环境感知传感器（**头、毫米波雷达等）占比较高，达 72%。 我国汽车行业和智能驾驶**的发展推动汽车传感器需求增长。根据亿渡数据，2021 年我国自动驾驶**渗透率为 40%，同比增加 8pct。在国家政策和科技发展的推动下，预 计 2025 年我国自动驾驶**渗透率将达到 62%。高级别智能驾驶辅助功能的发展会促使单 辆汽车上安装的环境感知传感器数量提高。
3.1 预计 2026 年我国汽车传感器市场规模 497 亿，2021-2026 年市场复合增
速 13.5% 根据亿渡数据相关数据显示，2021 年我国传感器市场规模达 2953 亿元，同比增长 18%。根据赛迪顾问数据显示，2019 年我国传感器市场中汽车电子领域占比达到 24.2%， 是最大的传感器细分市场。 根据亿渡数据，2021 年我国汽车传感器市场规模达 264 亿元，同比增长 14%。亿渡数 据预测 2026 年我国汽车传感器市场规模有望达到 497 亿元，2021 年-2026 年的复合增速达 到 13.5%。
根据赛迪顾问，2019 年我国汽车电子领域压力传感器、加速度传感器、距离传感器、 流量传感器、湿温度传感器、位置传感器、图像传感器、其他传感器等类型中，压力传感 器、加速度传感器市场占比最大，分别为 30%、28%。
3.2 全球汽车传感器龙头森萨塔 2022 年收入
40 亿美元，市值 72 亿美元（截 止 4 月 14 日收盘） 森萨塔科技成立于 1916 年，现已成为传感器与***设计与制造领域的全球者。 公司在全球 13 个国家/地区设有运营机构，产品广泛应用于汽车、暖通及空调设备、家用 电器、航空设备和工业设备等领域。 2022 年，森萨塔科技营业收入 40.3 亿美元，同比增速 5%；归母净利润 3.1 亿美元， 同比下滑 15%。截止到 4 月 14 日收盘，森萨塔科技市值为 72 亿美元，对应 2022 年的 PE 为 23 倍。
森萨塔科技下游主要应用于汽车、重型机械等。2022 年，汽车行业收入占比为 52%， 重型机械等收入占比为 23%。 2022 年我国区收入为 8.2 亿美元，占收入的比重为 20%。2018 年-2022 年，森萨塔科 技我国区收入占比分别为 16%、17%、21%、23%、20%，均值为 19%。
根据公告，2022 年森萨塔科技传感器单体的收入为 29.8 亿美元，传感器解决方案的收 入为 10.5 亿美元。 根据公告，2022 年森萨塔科技销售毛利率为 33%，销售净利率为 8%。公司利息支出 较高，2022 年利息支出占收入的比例为 4.4%。
持续外延并购是森萨塔成为全球汽车传感器龙头公司的必要手段。森萨塔科技于 1906 年在美国的马萨诸塞州、阿**罗市成立，当时主要为珠宝商供应金属板。2010 年，森萨 塔于纽约证券交易所**上市，并开始了收购扩张之路。
2011 年森萨塔收购了霍尼韦尔车 载传感器业务，2014 年，又斥资 10 亿美元收购了胎压监测传感器供应商喜莱德（Schrader International Inc.），进一步拓展了其在汽车传感器领域的业务规模，2015 年森萨塔宣布收 购设计和生产传感器、控制元件及执行器的全球专家——Custom Sensors & Technologies （CST）传感产品系列，此次收购涵盖 Kavlico（凯维力科）、BEI Kimco、BEI Sensors、 Crydom（快达）和 Newall 产品线和品牌，包括销售、工程和生产基地。通过这一系列的 收购，森萨塔树立并稳固了其在传感器领域的地位。时至今日，森萨塔已发展成为提供传 感、电气保护、控制和能源管理解决方案的全球领先供应商。
3.3 公司核心竞争优势：研发实力强劲、全产业链布局
公司将汽车传感器定位为战略发展方向，积极寻求产业升级转型。公司于 2020 年收 购无锡盛迈克，自此开始进入商用车压力、温度、速度、位置传感器领域，并于 2022 年参 股投资西安中科阿尔法电子科技有限公司，进入了磁传感器芯片领域。为了加快实施公司 的传感器战略，公司成立了传感器事业部。2022 年底，根据公告，公司收购无锡盛邦电子 控股权并增资事项完成**变更登记。2020 年 12 月，上市公司公告拟以全现金的方式分 四期，合计不超过人民币 1.51 亿元，收购无锡盛迈克传感技术有限公司 100%股权。
无锡 盛迈克成立于 2005 年，在陶瓷压阻压力传感器领域 于国内领先地位 。主要面向商用车和 非道路用车的前装市场，为客户提供多种类型的压力传感器、排气温度传感器、位置传感 器等产品，广泛应用于 气后 理**、发动机管理**、底盘及安全**等。 截止到 2023 年 3 月，上市公司共持有无锡盛迈克 84%股权。
2022 年 11 月，上市公司公告拟以现金 2.51 亿元收购无锡盛邦电子 50.2%股权，并向 目标公司增资 1 亿元，收购及增资完成后将持有 58.5%的股权。 据公告，盛邦电子 2021 年营业收入为 2.6 亿元，净利润为-1791 万元；2022 年上半年 营业收入为 0.90 亿元，净利润为-2598 万元。根据公司公告，盛邦电子 2021 年的综合毛利 率为 24.32%，而 2022 年标的公司为满足新技术路线拓展、新产品业务市场拓展等因素扩 充产能，在遭遇商用车终端市场大幅下滑的情况下，基准日时点产能利用率严重不足，导 致毛利率较低。随着未来市场的回暖，公司已投资产能的边际效益将得以体现。
同时，公 司收购整合后，将进一步优化人才结构，提高管理运营效率；并进一步进行供应链整合， 逐步实现核心器件自研或国产化替代以降低成本，提高毛利率，预期盈利能力将逐步恢复 至正常水平。华涧投资承诺无锡盛邦电子有限公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度净利 润合计为 1.29 亿元人民币。 公司从事汽车传感器业务的核心优势：
（1）技术研发团队壁垒：截止至 2022 年 11 月，公司研发人员超过 110 人，建立了较 为完备的传感器研发体系，在同行业竞争对手中形成了较高的研发壁垒。具备传感器的核 心技术能力，包含陶瓷电容、MEMS 压阻及其充油芯体技术和玻璃微熔技术，实现了全量 程压力传感器的覆盖；也具备针对新能源汽车市场产品的强研发设计能力；同时建立了先 进的实验设备，并已通过 CNAS 现场审核。
（2）多品类产品线覆盖：主要产品包括用于发动机**的机油压力温度传感器、进气 压力温度传感器等压力传感器以及用于发动机凸轮轴/曲轴位置检测的速度位置传感器；用于发动机后 理**的尿素品质传感器、排气温度传感器等；用于新能源汽车市场的热管 理**总成以及 PTC 加热器等产品。
（3）主流客户渠道覆盖：主要客户包括博世、康明斯、潍柴、锡柴、玉柴、福爱电子 （云内子公司）、上柴等国内外主流的柴油发动机厂商，以及一汽解放、陕重汽、三一重工 等国内知名的商用车及工程机械领域的整车厂。
（4）市场占有率位居前列：国际巨头森萨塔所占据的市场份额大幅领先其它境内对 手，中压、高压量程的压力传感器份额占比均超过 60%，排气温度传感器占据了 50%以上 的市场份额。除森萨塔等外资企业之外的国内厂商整体营收规模均相对较低，第一梯队市 场参与者营收规模集中在数亿元这一量级。公司在收购完成后，预计 于 传感器国内品牌 第一梯队的位置。
（5）核心芯片零部件自制： 参股磁传感芯片公司中科阿尔法，布局上游磁传感器芯片领域。2022 年，公司向中科 阿尔法增资 3000 万元，持有其 13%股权。通过投资中科阿尔法，公司将产线往上游延伸， 通过实现磁传感产业链的有效协同以降低生产成本。 西安中科阿尔法成立于 2016 年，是一家磁性传感器 SOC 芯片设计、研发、生产和销 售公司。公司总部位于西安，研发中心分别位于英国 Surrey 与德国 Freiburg，拥有自主创 新的核心技术，目前已获得 10 余项国内外专利。中科阿尔法研制开发了各类磁开关系列芯片，如磁速度、方向传感器芯片，线性传感 器芯片，以及磁编码器芯片等，其产品线延展至磁性开关位置传感器、磁性速度方向传感 器、磁性线性位置检测相片、磁性角位置传感器等领域，产品广泛用于汽车、工业、医疗 以及家电等行业。
公司成立 MEMS 芯片子公司盛美芯科技，布局上游压力传感器芯片领域。2022 年公 司成立 MEMS 芯片子公司盛美芯科技，实现向压力传感器上游芯片领域的延伸，降低压力 芯片的核心器件成本。 盛美芯科技成立于 2022 年 12 月，公司位于无锡，为华培全资子公司。盛美芯科技团 队具有超过十年的车载 MEMS 芯片的研发、生产和销售经验，能为公司传感器产品提供协 核心部件层面的协同开发以及芯片的设计封装等4 盈利预测与估值 4.1 盈利预测 关键假设：
1、发动机进气**
（1）根据公告，2019-2021 年公司国内业务收入占比分别为 39%、52%、59%。根据 公告，发动机进气** 2019-2021 年的收入占比分别为 92%、95%、89%，是最主要的收入 来源。假设发动机进气**的国内、海外业务收入占比与总收入的国内外收入占比结构相 同，即假设发动机进气** 2019-2021 年的国内收入占比为 39%、52%、59%。
（2）根据第二章表 1，我们预计 2022-2024 年我国车用涡轮增压器行业销量增速分别 为-20%、1%、5%，由于发动机进气**产品成熟****稳定。考虑到公司市占率持续 提升，假设公司发动机进气**国内收入增速快于行业，分别为-5%、3%、7%。
（3）根据贝哲斯咨询预测，2021 年全球汽车汽油发动机涡轮增压器市场规模为 1662 亿元，2021-2027 年年均复合增长率将会达到 4.42%。考虑公司产品竞争力强、市占率有望 持续提升，据此我们假设 2022-2024 年国外发动机进气**收入年均增速略快于行业，维 持 5%左 （行业复合增速 4.42%）。
（4）盈利能力方面，由于公司砂铸产线的利用率相对较低，未来随着产量持续爬坡， 毛利率有望逐步恢复。预计 2022-2024 年发动机进气**毛利率分别为 22%、23%、25%。 2、汽车传感器 根据公司公告，无锡盛迈克、盛邦电子两家控股子公司 2021 年收入合计为 3.3 亿元， 2022 年上半年收入合计为 1.2 亿元。
（1）无锡盛迈克传感器产品主要应用在商用车领域。根据我国汽车工业年鉴，2021 年商用车销量为 479.3 万辆，2022 年为 330.0 万辆，2022 年同比下滑 31%。考虑到盛迈克 市场竞争力较强、抢占部分竞争对手份额，假设 2022 年无锡盛迈克传感器收入下滑 15%。
（2）根据第三章图 17，我国汽车传感器市场规模持续增长，我们测算 2021 年公司传 感器备考收入的市场份额约为 1.2%。据此我们假设 2023-2024 年公司汽车传感器收入的市 场份额分别为 1%、2%。
（3）盈利能力方面，盛邦电子当前的收入规模相对于研发团队体量较小，因此盈利能 力较低。随着公司收入持续放量，预计毛利率有望逐步恢复。参考森萨塔历史盈利能力， 假设公司 2022-2024 年的毛利率分别为 35%（2022 年盛邦电子尚未并表，2021 年盛迈克的 毛利率为 38%）、25%、28%。
综上，预计公司 2022-2024 年营业收入分别为 9.0、12.2、15.1 亿元，归母净利润分别 为-0.10、0.31、0.65 亿元，2023 年、2024 年的 PE 分别为 78、37 倍。
4.2 估值分析与投资建议
公司传统主业为涡轮增压器零部件，汽车传感器业务有望打开新的成长空间。因此我 们选取汽车传感器产业链相关公司作为可比公司。 可比公司包括森萨塔科技（主营汽车传感器）、安培龙（未上市，主营压力传感器）、 纳芯微（主营汽车传感器芯片）、敏芯股份（汽车压力传感器）、赛微电子（车规级 MEMS 传感器件）、思特威-W（车规级图像传感器）等。此外保隆科技（主营汽车金属零部件及 胎压检测传感器）、苏奥传感（主营燃油**及汽车传感器），传感器产品与公司同属汽车 传感器大类，细分应用领域有一定区别，故也具有一定的可比性。
可比公司 2023、2024 年平均 PE 为 64、38，公司 2024 年 PE 为 37 倍，略低于可比公 司估值。考虑到公司在汽车压力传感器领域较强的市场竞争力、研发实力较强、是较少同 时具备上游传感器芯片布局的汽车传感器全产业链公司。
5 风险提示
1、新能源汽车技术发展带来的风险
新能源汽车主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及其他新能源汽车，其中，插 电式混合动力汽车依靠发动机和电动机的配合以驱动汽车行驶，纯电动汽车仅采用电池作 为储能动力源。在全球环境问题的大背景下，世界各国加强对新能源汽车产业的投入，纯 电动汽车的发展可能在一定程度上影响装配涡轮增压器汽车的市场需求，从而对涡轮增压 器市场造成一定影响。 我国政府制定并**了一系列的节能减排政策和规定，鼓励低能耗、低排放汽车技术 的推广和应用，虽然这在一定程度上推进了涡轮增压器技术的发展，同时也促进了新能源 汽车技术的发展。
虽然现阶段生产技术、生产成本、配套设施建设、管理制度等因素在一定程度上影响 了新能源汽车行业的发展，但随着产业发展和关键技术的突破，并且不排除随着我国对新 能源汽车产业的政策支持、产业投资、财政补贴等方面的力度持续加大，使得新能源汽车 技术迅速发展。新能源汽车中纯电动汽车销量的增长可能在一定程度上对涡轮增压器市场 的需求造成影响。
2、商誉减值风险
交易形成的商誉需在未来每一会计年度终了时的资产负债表日进行减值测试， 若标的 资产所 的经济、技术或者法律等环境以及资产所 的市场在当 期或者将在近期发生重大 变化，从而对企业产生不利影响，则存在商誉减值风险。
3、传感器业务市场开拓不利风险
若公司传感器业务市场开拓不及预期，项目定点数量或金额获取不及预期，对未来传 感器业务的营业收入、业绩等将产生不利影响。
4、测算偏差风险
由于行业变化与公司产品量价变化存在不确定性，若未来行业空间变化与本文假设之 间存在较大偏离，可能存在数据测算偏差风险。
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报告来自【远瞻智库】
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华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
