兴森科技：2022年净利润同比下降15.42% 拟10派0.8元
中证智能财讯 兴森科技（002436）3月31日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入53.54亿元，同比增长6.23%；归母净利润5.26亿元，同比下降15.42%；扣非净利润3.95亿元，同比下降33.08%；经营活动产生的现金流量净额为7.27亿元，同比增长25.48%；报告期内，兴森科技基本每股收益为0.33元，加权平均净资产收益率为10.78%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.8元（含税）。
公告显示，公司全年营业收入变化主要由于受限于行业层面需求不振、竞争加剧的压力，公司并未实现年初预定的经营目标，整体营收仅实现个位数增长，且净利润受费用拖累有所下滑。
数据统计显示，兴森科技近三年营业总收入复合增长率为12.07%，在印制电路板行业已披露2022年数据的14家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为21.66%，排名4/14。
根据公告，报告期内，公司专注于印制电路板产业，围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展。PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装，推动客户满意度提升、大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦于IC封装基板（含CSP封装基板和FCBGA封装基板）及半导体测试板，立足于芯片封装和测试环节的关键材料自主配套，一方面加速推动投资扩产的力度和节奏，实现从CSP封装基板到FCBGA封装基板领域的突破；另一方面加强与行业主流大客户的合作深度和广度。上述产品广泛应用于通信设备、服务器、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用、半导体等多个行业领域。
分产品来看，2022年度公司主营业务中，PCB印制电路板收入40.30亿元，同比增长6.22%，占营业收入的75.28%；IC封装基板收入6.90亿元，同比增长3.45%，占营业收入的12.88%；半导体测试板收入4.59亿元，同比增长10.21%，占营业收入的8.58%。
截至2022年末，公司员工总数为7222人，人均创收74.13万元，人均创利7.28万元，人均薪酬16.59万元，较上年同期分别变化-7.41%、-26.28%、4.87%。
2022年，公司毛利率为28.66%，同比下降3.51个百分点；净利率为9.10%，较上年同期下降3.06个百分点。
分产品看，PCB印制电路板、IC封装基板、半导体测试板2022年毛利率分别为30.29%、14.75%、21.00%。
报告期内，公司前五大客户合计销售金额6.32亿元，占总销售金额比例为11.80%，公司前五名供应商合计采购金额9.65亿元，占年度采购总额比例为17.59%。
数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为10.78%，较上年同期下降6.95个百分点；公司2022年投入资本回报率为7.13%，较上年同期下降4.05个百分点。
截至2022年末，公司经营活动现金流净额为7.27亿元，同比增长25.48%；筹资活动现金流净额15.26亿元，同比增长90.62%；投资活动现金流净额-23.31亿元，上年同期为-12.32亿元。
进一步统计发现，2022年公司**现金流为-14.38亿元，上年同期为-6.20亿元。
2022年，公司营业收入现金比为108.65%，净现比为138.39%。
营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.53次，上年同期为0.70次（2021年行业平均值为0.78次，公司位居同行业25/40）；固定资产周转率为2.30次，上年同期为2.71次（2021年行业平均值为2.61次，公司位居同行业19/40）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.40次、5.45次。
2022年全年，公司期间费用为11.56亿元，较上年增加2.16亿元；期间费用率为21.60%，较上年同期上升2.95个百分点。其中，销售费用同比增长5.52%，管理费用同比增长22.02%，研发费用同比增长32.27%，财务费用同比增长32.3%。
根据公告，财务费用的变动主要因为本期利息费用增加；研发费用的变动主要因为本期研发投入增加。
资产重大变化方面，截至2022年末，公司在建工程较上年末增加257.55%，占公司总资产比重上升9.62个百分点；应收账款较上年末增加0.92%，占公司总资产比重下降5.57个百分点；货币资金较上年末增加6.39%，占公司总资产比重下降3.50个百分点；存货较上年末增加9.03%，占公司总资产比重下降1.93个百分点。
负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末减少24.66%，占公司总资产比重下降7.66个百分点；应付账款较上年末增加86.09%，占公司总资产比重上升2.69个百分点；长期借款较上年末增加29.13%，占公司总资产比重下降0.89个百分点；应付债券较上年末增加3.71%，占公司总资产比重下降0.80个百分点。
从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为7.32亿元，占净资产的11.19%，较上年末增加6062.4万元。其中，存货跌价准备为3932.12万元，计提比例为5.1%。
2022年全年，公司研发投入金额为3.83亿元，同比增长32.27%；研发投入占营业收入比例为7.15%，相比上年同期上升1.41个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。
年报称，报告期内，公司及下属子公司累计申请我国专利42项，其中申请发明专利27项，申请实用新型专利15项；已授权我国专利35项，其中发明专利18项，实用新型专利17项。截至报告期末，公司及下属子公司累计申请我国专利1017项，其中发明专利560项，实用新型专利456项，外观设计专利1项；申请PCT国际专利68件。累计拥有授权且仍有效我国专利575项，其中发明专利297项，实用新型专利277项，外观设计专利1项；累计拥有授权且仍有效国外发明专利12项。
在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为40.87%，相比上年同期下降7.51个百分点；有息资产负债率为22.02%，相比上年同期下降8.98个百分点。
2022年，公司流动比率为1.36，速动比率为1.15。
年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金、交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金，取代了此前的柳灵、柳敏。在具体持股比例上，张丽冰、我国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深持股有所上升，晋宁、叶汉斌、邱醒亚、香港中央结算有限公司持股有所下降。
**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为8.16万户，较三季度末下降了1377户，降幅1.66%；户均持股市值由三季度末的18.52万元上升至20.05万元，增幅为8.26%。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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