中证智能财讯 柳钢股份（601003）4月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入807.25亿元，同比下降12.94%；归母净利润亏损23.42亿元，上年同期盈利14.47亿元；扣非净利润亏损24.08亿元，上年同期盈利14.15亿元；经营活动产生的现金流量净额为66.62亿元，同比增长106.54%；报告期内，柳钢股份基本每股收益为-0.91元，加权平均净资产收益率为-20.93%。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于受市场影响钢材销售**降低及销量有所减少。

数据统计显示，柳钢股份近三年营业总收入复合增长率为18.41%，在板材行业已披露2022年数据的17家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为-199.99%，排名12/17。

根据公告，公司产品涵盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋、高速线材、圆棒材、中型材等，共8个大类、180多个钢牌号。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区，广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、金属制品、核电、电子仪表、医疗器械、厨具与卫浴、建筑与装潢等行业。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，小型材收入242.46亿元，同比下降32.03%，占营业收入的30.03%；钢坯收入241.65亿元，同比下降11.18%，占营业收入的29.94%；热轧钢带收入80.20亿元，同比增长35.91%，占营业收入的9.93%。

截至2022年末，公司员工总数为16079人，人均创收502.05万元，人均创利-14.57万元，人均薪酬19.96万元，较上年同期分别下降11.31%、264.90%、27.92%。

2022年，公司毛利率为-0.94%，同比下降8.25个百分点；净利率为-4.38%，较上年同期下降6.86个百分点。

分产品看，小型材、钢坯、热轧钢带2022年毛利率分别为-3.71%、5.69%、-1.14%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额400.24亿元，占总销售金额比例为49.58%，公司前五名供应商合计采购金额251.60亿元，占年度采购总额比例为30.88%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-20.93%，较上年同期下降32.81个百分点，已经是连续第四年下行；公司2022年投入资本回报率为-6.26%，较上年同期下降12.23个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为66.62亿元，同比增长106.54%，主要系本期税费返还、**到期及贴现增加所致；筹资活动现金流净额-2.94亿元，同比减少17.17亿元，主要原因是本期偿还债务所致；投资活动现金流净额-18.60亿元，上年同期为-33.92亿元，主要因为本期固定资产投资支出减少所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为55.19亿元，上年同期为-21.52亿元。

2022年，公司营业收入现金比为100.18%，净现比为-284.45%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为1.12次，上年同期为1.38次（2021年行业平均值为1.25次，公司位居同行业8/18）；固定资产周转率为2.21次，上年同期为3.00次（2021年行业平均值为2.83次，公司位居同行业9/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为104.23次、6.55次。

2022年全年，公司期间费用为32.34亿元，较上年减少4.30亿元；但期间费用率为4.01%，较上年同期上升0.06个百分点。其中，销售费用同比下降32.11%，管理费用同比下降9.45%，研发费用同比下降41.38%，财务费用同比增长74.71%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司存货较上年末减少49.04%，占公司总资产比重下降10.96个百分点；货币资金较上年末增加108.82%，占公司总资产比重上升6.49个百分点，主要系税费返还、**到期及贴现增加；固定资产较上年末增加5.00%，占公司总资产比重上升3.27个百分点；在建工程较上年末增加13.02%，占公司总资产比重上升1.50个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司长期借款较上年末增加29.61%，占公司总资产比重上升6.85个百分点；短期借款较上年末减少59.95%，占公司总资产比重下降4.89个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加76.23%，占公司总资产比重上升3.96个百分点；应付账款较上年末减少7.44%，占公司总资产比重下降0.96个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为83.98亿元，占净资产的85.56%，较上年末减少80.8亿元。其中，存货跌价准备为4231.68万元，计提比例为0.5%。

2022年全年，公司研发投入金额为10.92亿元，同比下降41.38%；研发投入占营业收入比例为1.35%，相比上年同期下降0.67个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为68.41%，相比上年同期上升5.00个百分点；有息资产负债率为42.23%，相比上年同期上升5.94个百分点。

2022年，公司流动比率为0.86，速动比率为0.55。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为BARCLAYS BANK PLC、于桂英、钟耀培、华泰证券股份有限公司、郑彩苓，取代了此前的上证红利交易型**式指数证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、易方达中证红利交易型**式指数证券投资基金、中证500交易型**式指数证券投资基金。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司持股有所上升。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为5.16万户，较三季度末增长了5706户，增幅12.43%；户均持股市值由三季度末的18.87万元下降至18.57万元，降幅为1.59%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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