中证智能财讯 超讯通信（603322）4月27日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入20.26亿元，同比增长36.55%；归母净利润1518.96万元，同比扭亏；扣非净利润亏损1.04亿元，上年同期亏损2.61亿元；经营活动产生的现金流量净额为5681.48万元，同比下降4.05%；报告期内，超讯通信基本每股收益为0.1元，加权平均净资产收益率为7.55%。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于公司本年实现了IDC业务的大幅增长。

报告期内，公司合计非经常性损益为1.19亿元，其中非流动资产处置损益为8717.94万元。

数据统计显示，超讯通信近三年营业总收入复合增长率为16.94%，在通信工程及服务行业已披露2022年数据的18家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为29.32%，排名4/18。

年报显示，公司成立二十多年来，始终定位聚焦我国通信产业的创新发展机遇，随着“新基建、东数西算”等国家发展战略的推进及5G技术的商业落地，公司已发展成为以“通信+物联网”两大核心战略为主引擎，加以深度布局“东数西算”IDC产业为加速引擎的高新技术企业，致力于成为国内领先的全专业通信技术服务商、全行业物联网解决方案提供商、全链条IDC综合服务商。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，通信网络维护业务收入7.89亿元，同比增长8.57%，占营业收入的38.96%；边缘计算IDC机房收入4.84亿元，同比增长29194.33%，占营业收入的23.88%；通信网络建设业务收入4.72亿元，同比增长39.02%，占营业收入的23.30%。

截至2022年末，公司员工总数为1150人，人均创收176.16万元，人均创利1.32万元，人均薪酬19.71万元，较上年同期分别增长44.50%、106.96%、75.53%。

2022年，公司毛利率为8.29%，同比下降2.52个百分点；净利率为-3.21%，较上年同期上升16.00个百分点。

分产品看，通信网络维护业务、边缘计算IDC机房、通信网络建设业务2022年毛利率分别为9.17%、3.30%、5.70%。其中，通信网络维护业务连续3年上升。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额17.44亿元，占总销售金额比例为86.08%，公司前五名供应商合计采购金额8.18亿元，占年度采购总额比例为47.64%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为7.55%，较上年同期增长77.66个百分点；公司2022年投入资本回报率为-1.85%，较上年同期增长23.90个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为5681.48万元，同比下降4.05%；筹资活动现金流净额-1.84亿元，同比减少3.35亿元，主要原因是报告期内公司归还部分银行借款所致；投资活动现金流净额2628.22万元，上年同期为-1.17亿元，主要因为公司本年度支付的在建工程投资款较上年同期减少所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为2607.91万元，上年同期为-30337.33万元。

2022年，公司营业收入现金比为104.71%，净现比为374.04%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.92次，上年同期为0.65次（2021年行业平均值为0.54次，公司位居同行业11/22）；固定资产周转率为59.34次，上年同期为36.57次（2021年行业平均值为15.90次，公司位居同行业4/22）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.53次、15.94次。

2022年全年，公司期间费用为2.15亿元，较上年增加473.00万元；但期间费用率为10.64%，较上年同期下降3.56个百分点。其中，销售费用同比下降8.59%，管理费用同比增长7.29%，研发费用同比增长0.31%，财务费用同比增长7.39%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司在建工程较上年末减少99.88%，占公司总资产比重下降6.98个百分点；货币资金较上年末减少30.47%，占公司总资产比重下降5.16个百分点，主要系报告期内支付到期款项；应收账款较上年末增加2.74%，占公司总资产比重上升2.33个百分点；存货较上年末减少34.32%，占公司总资产比重下降2.01个百分点，主要系报告期内服务及工程项目客户到期验收确认。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加31.96%，占公司总资产比重上升11.12个百分点；短期借款较上年末减少47.37%，占公司总资产比重下降5.04个百分点，主要系归还到期银行短期借款；长期借款较上年末减少23.70%，占公司总资产比重下降2.59个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加48.77%，占公司总资产比重上升2.48个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为9241.0万元，占净资产的40.69%，较上年末减少4829.64万元。其中，存货跌价准备为1462.51万元，计提比例为13.66%。

2022年全年，公司研发投入金额为6692.82万元，同比增长0.31%；研发投入占营业收入比例为3.30%，相比上年同期下降1.20个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为85.26%，相比上年同期上升2.19个百分点；有息资产负债率为22.97%，相比上年同期下降5.14个百分点。

2022年，公司流动比率为0.99，速动比率为0.94。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为梁建华，占比26.81%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，梁建华、广金美好薛定谔二号私募证券投资基金、孟迪丽、广州诚信创业投资有限公司、许权贤、天津久德长盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、钟海辉、梁仲琼、万军、陈小凡持股有所上升。

值得注意的是，根据年报数据，超讯通信14.57%股份处于质押状态。其中，第一大股东梁建华质押2298.40万股公司股份，占其全部持股的54.35%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.07万户，较三季度末下降了119户，降幅1.10%；户均持股市值由三季度末的23.18万元上升至24.10万元，增幅为3.97%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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