中证智能财讯 老凤祥（600612）4月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入630.10亿元，同比增长7.36%；归母净利润17.00亿元，同比下降9.38%；扣非净利润17.27亿元，同比增长8.66%；经营活动产生的现金流量净额为9.64亿元，同比下降51.55%；报告期内，老凤祥基本每股收益为3.***4元，加权平均净资产收益率为17.60%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派14.6元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于本公司下属子公司上海老凤祥有限公司与下属**子公司上海老凤祥银楼有限公司本年营业收入增加。

数据统计显示，老凤祥近三年营业总收入复合增长率为8.28%，在钟表珠宝行业已披露2022年数据的7家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为6.49%，排名3/7。

年报显示，公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售，主营业务涵盖三大产业，一是以“老凤祥”商标为代表的黄金珠宝首饰产业；二是以“工美”知名品牌为代表的工艺美术品产业；三是以“中华”等商标为代表的笔类文具和文教用品产业。其中公司核心板块老凤祥有限从源头采购到设计、生产、销售，都有着丰富的经验和成熟的体系，尤其在品牌知名度和渠道覆盖率方**有优势。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，珠宝首饰收入503.62亿元，同比增长7.47%，占营业收入的79.93%；黄金交易收入120.83亿元，同比增长7.80%，占营业收入的19.18%；笔类收入2.04亿元，同比下降21.60%，占营业收入的0.32%。

截至2022年末，公司员工总数为2207人，人均创收2855.01万元，人均创利77.04万元，人均薪酬42.15万元，较上年同期分别变化9.89%、-7.24%、12.13%。

2022年，公司毛利率为7.58%，同比下降0.19个百分点；净利率为3.60%，较上年同期下降0.57个百分点。

分产品看，珠宝首饰、黄金交易、笔类2022年毛利率分别为9.13%、-0.03%、32.84%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额272.76亿元，占总销售金额比例为43.29%，公司前五名供应商合计采购金额529.28亿元，占年度采购总额比例为93.71%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为17.60%，较上年同期下降4.14个百分点；公司2022年投入资本回报率为11.10%，较上年同期下降2.83个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为9.64亿元，同比下降51.55%，主要系本年购买商品、接受劳务、支付税费等经营支出的现金流出增加所致；筹资活动现金流净额-23.59亿元，同比减少17.99亿元，主要原因是本年取得借款收到的现金降幅大于偿还债务支付的现金降幅所致；投资活动现金流净额-5269.81万元，上年同期为1664.95万元，主要因为本年处置固定资产、无形资产收回现金减少所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为6.42亿元，相比上年同期下降62.36%。

2022年，公司营业收入现金比为123.84%，净现比为56.70%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为2.61次，上年同期为2.78次（2021年行业平均值为1.22次，公司位居同行业2/15）；固定资产周转率为185.92次，上年同期为167.08次（2021年行业平均值为70.03次，公司位居同行业4/15）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为203.41次、3.97次。

2022年全年，公司期间费用为14.66亿元，较上年减少2973.27万元；期间费用率为2.33%，较上年同期下降0.22个百分点。其中，销售费用同比增长3.98%，管理费用同比增长0.07%，研发费用同比增长1.63%，财务费用同比下降23.36%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少20.85%，占公司总资产比重下降10.18个百分点；存货较上年末增加33.87%，占公司总资产比重上升8.26个百分点；应收账款较上年末增加149.44%，占公司总资产比重上升0.90个百分点；固定资产较上年末减少2.64%，占公司总资产比重下降0.25个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末减少10.64%，占公司总资产比重下降8.12个百分点；长期借款较上年末减少77.78%，占公司总资产比重下降3.27个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加128.06%，占公司总资产比重上升2.46个百分点；其他流动负债较上年末增加1779.45%，占公司总资产比重上升1.43个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为167.99亿元，占净资产的165.87%，较上年末增加42.5亿元。其中，存货跌价准备为1125.26万元，计提比例为0.07%。

2022年全年，公司研发投入金额为3130.17万元，同比增长1.63%；研发投入占营业收入比例为0.05%，相比上年同期持平。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报称，2022年公司专利申请数达288项，其中发明专利申请1项，目前企业拥有发明专利21项，有效授权专利共计879项。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为53.93%，相比上年同期上升2.68个百分点；有息资产负债率为32.32%，相比上年同期下降8.93个百分点。

2022年，公司流动比率为1.84，速动比率为0.59。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为富达基金(香港)有限公司-客户资金，取代了此前的富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金。在具体持股比例上，全国社保基金一一三组合、全国社保基金四一三组合持股有所上升，香港中央结算有限公司、SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED、GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED持股有所下降。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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