河钢资源:上海盘京投资管理中心、**信诺资产管理有限公司等多家机构于2月17日调研我司

2023-04-30 证券之星

2023年2月20日河钢资源(000923)发布公告称上海盘京投资管理中心崔同魁、**信诺资产管理有限公司柯政 柴若琪、中泰证券证券投资部张翔、中加基金管理有限公司李坤元于2023年2月17日调研我司。

具体内容如下:

问:铜、铁矿石的产量、产能及销售情况?

答:公司高品矿设计产能 700 万吨,低品矿随时可以从矿堆装出来运到港口完成销售,公司会根据市场**及时调整高低品销售结构。影响公司销量最直接的因素是南非境内的基础设施,包括铁路运输、港口和公路运输的条件。公路运输成本比较高,在矿价高的时候会启用公路运输,矿价低需要停掉公路运输。铁路每年签协议,**相对固定。公司始终关心铁路运力提升进展,通过延长厂区磁铁矿装载铁路沿线,减少火车解列时间,加快火车在厂区的运转周期。同时公司始终保持与南非铁道部沟通,拟通过向南非铁道部 TFR 提供支持等方式,增加火车车皮数量,进而提高公司火车运力,未来的目标是1500 万。但是因为南非疫情及经济低迷影响,铁路维护不到位,铁路运力提升受到一定的客观因素影响。铜矿部分,铜设计产能是 1100 万吨,品位为 0.8%,考虑到损耗、收率问题,年产出量 7 万吨金属铜。

问:南非进入灾难状态对公司有何影响?

答:二月中旬,南非因限电及恶劣天气宣布进入“灾难状态”。南非限电已经持续了一段时间,主要影响到公司使用远港理查港的装载效率,近港马普托港运行正常,同时限电影响了生产和项目建设的有序推进;恶劣天气对公司运营造成的影响包括供水间断、露天作业及铁路运行效率降低。一季度属于南半球多雨季节,恶劣天气偶有发生,公司持续运营多年,对此具有丰富经验,将根据限电和天气情况及时调整应对措施,以最大程度维持公司正常运营。

问:是否对南非团队有激励措施?

答:如果销量提升计划实现的话,对南非团队包括黑人员工、管理团队、中方团队均有分层次的激励措施。

问:公司蛭石产品主要用途,客户是谁?

答:蛭石是一种天然、无机、无毒的矿物质,在高温作用下会膨胀的矿物,广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业以及做为吸附剂、助滤剂、化学制品和化肥的活性载体、污水处理、海水油污吸附、香烟过滤嘴,**密度调节剂被使用。公司 PC 蛭石矿作为世界高端蛭石主要供应商,凭借优质的品位和质量,下游蛭石客户建立了牢固的供应关系,主要客户位于北美、欧洲和东南亚。

问:公司现在海运费较去年是否有所下降?

答:海运费较高点已经有所下降。

河钢资源(000923)主营业务:铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售等业务

河钢资源2022三季报显示,公司主营收入37.55亿元,同比下降35.03%;归母净利润4.13亿元,同比下降69.06%;扣非净利润4.15亿元,同比下降68.92%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入9.57亿元,同比下降38.97%;单季度归母净利润-2318.95万元,同比下降107.68%;单季度扣非净利润-2119.2万元,同比下降107.01%;负债率24.19%,投资收益1201.39万元,财务费用-1.07亿元,毛利率59.17%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家。

以下是详细的盈利预测信息:

根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,河钢资源(000923)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性优秀。财务健康。该股好公司指标3.5星,好**指标4星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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