元宇宙视界｜成立元宇宙合资公司，智度股份有哪些看点？
智度股份(000676.SZ)3月18日在投资者互动平台表示，公司近年来在区块链技术领域持续探索与投入，目前主要应用场景为区块链供应链金融及元宇宙相关业务。
公司曾在1月17日公告表示成立“元宇宙”合资公司。（见1月17日公告《关于共同投资设立广州智度宇宙技术有限公司暨关联交易公告》）据公告，公司与智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）、国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”，证券简称：国光电器，证券代码：002045.SZ）于2022年1月16日共同签署了《关于建立广州智度宇宙技术有限公司的合资协议》。三方出资情况如下表，智度股份出资占新公司注册资本比例48%，智度集团占42%，国光电器占10%。
合资公司初步聚焦于开发基于VR环境的社交游戏、数字艺术元宇宙项目等。
社交游戏：基于VR环境的社交游戏项目主要利用虚拟现实、全息视觉等技术串联文旅、泛娱乐内容，前期主要以VR终端为主要入口，实现各种剧本情节所需的特定主题氛围，体验全景式沉浸真人互动场景；
数字艺术元宇宙社区：通过VR、AR、MR、区块链、云计算、人工智能等技术，实现线上与线下虚实场景融合，以VR终端为主要入口，提供丰富的创作工具和展现方式，打造不同主题、不同风格艺术家作品的虚拟展览。
就在公司公告成立元宇宙合资公司的第二日（1月18日），公司公告表示收到监管关注函，关注函中询问“合资公司拟投资项目与元宇宙的实际关联性”。公司在1月19日的关注函回复中表示：
公司拟投资的开发VR环境的社交游戏项目和数字艺术元宇宙社区项目，采用元宇宙核心设备VR硬件为入口，基于剧本情节主体氛围和现实艺术社区结构，通过全息影像、VR、AR、MR等元宇宙核心技术将现实构造拟真还原到平行的数字世界，结合公司拥有自主知识产权的区块链技术，面向用户提供“全沉浸、低延时、强交互”式的互动游戏娱乐和数字艺术生**验。这与元宇宙虚实相融的基本逻辑和元宇宙所体现的沉浸感、体验感具有相同属性，遵循元宇宙应用设定。
不过最近有投资者在互动平台提出：“公司大股东基本每个月都要减持一次，是不看好贵公司的发展前景吗？”、“贵公司跟国光电器合资的智度宇宙公司是否蹭元宇宙热点？”等敏感问题。
笔者根据公司公告，不完全统计近两年公司减持情况，取前20条统计结果如下表，注意公告的时间间隔，再结合每次财报公布的十大股东情况，综合来看，确实如该投资者所说，该公司减持频繁。
公司对于以上敏感问题的质疑，是这样答复的：
智度股份(000676.SZ)3月18日在投资者互动平台表示，公司股东减持系股东基于自身资金需要而进行的正常减持行为。
公司本次对外投资交易的披露是审慎的，不存在蹭“元宇宙”热点概念的情形。
对于目前在元宇宙方面的进度成果展示，公司亦表示：
目前“Meta彼岸”艺术元宇宙社区已完成在PICO VR和Android手机端应用公测版的研发和发布工作，已推出“听黄河涛声-徐惠君”、“走一走，停！-段革新”2座元宇宙艺术展馆，面向用户提供知名艺术家作品展览、在线社交互动、沉浸式观感体验和基于公司区块链平台**发行的数字藏品服务。
公司具体的回答如下图所示。
关于“Meta彼岸”艺术元宇宙社区，公司在3月18日回复投资者的另一条提问中表示：
“Meta彼岸”自公测以来，已面向用户**2座国内知名艺术家的展馆，并展出多幅艺术作品，提供知名艺术家作品展览、在线社交互动、沉浸式观感体验和基于智度股份区块链平台**发行的数字藏品服务。
“Meta彼岸”中不仅有艺术家个性风格的艺术展馆，还可以通过社区中艺术策展等功能，打破时间和空间**，以更便捷、快速、创新、有趣的形式在元宇宙里举办艺术展，为艺术提供新的打开方式。（见下图）
对于公司在元宇宙业务的优势与核心竞争力，中航证券曾在去年12月研报中做出如下点评：
卡位元宇宙黄金赛道优势显著。
硬件优势：元宇宙的“听觉**”。公司直接持有11.5%的股份的国光电器，已为国际**平台公司M公司生产VR设备中的声学模组，有望成为元宇宙行业应用的重要入口。
软件优势：元宇宙的“补天石”。公司区块链技术是元宇宙的重要基础设施，用于保障用户数字资产、数字身份安全，进行价值传递和激励，为元宇宙经济**内价值的生成和流转创造了条件，做好元宇宙产业发展高速路上的“安全清道夫”。公司凭借在硬件和软件的先发优势和技术壁垒，能快速切入“元宇宙”赛道，商业化进程加速，应用场景不断延伸。
目前，公司也已公布了2021年业绩预告，2021年公司预计经营业绩扭亏为盈，扣非净利润经调整后为7000万元。主要财务数据如下图。
公司认为，2021年业绩扭亏为盈的主要原因有三点：
1）优化数字营销业务结构，提升整体毛利率。公司将数字营销业务中毛利率较低的实效营销业务进行收缩，更加聚焦核心客户和市场。公司于2021年9月与华为开展****业务，随着鸿蒙业务版图的拓展，各种智能终端能够加入鸿蒙体系，例如智慧屏、智能音箱、智能电视、自动驾驶等，未来体量还将继续增大，华为生态将释放更大的商业价值，整体广告收入可观，而智度股份独代板块（游戏、社交、工具）是HUAWEI Ads体量最大的板块，有望增厚公司利润。
2）利空因素边际改善，海外互联网媒体业务打开成长空间。海外SPE公司和美国CFIUS已和解，此次签署协议有利于排除业务发展的不确定性，凭借其技术驱动优势、优质分销策略及优化运营经验，商业变现能力不断增强。
3）上年同期公司对部分子公司的商誉计提了减值，本年度涉及商誉的相关子公司运营良好，不涉及商誉减值事项；上年同期公司对应收账款等大幅计提信用减值损失，本报告期该项计提较少。
笔者查询了公司近几年的归母净利润同比增长率（目前已公布的正式财报，截至2021年三季报），如下图所示，单季度来看，归母净利润的同比增长率数据并不十分稳定，比如2020年净利润同比增长大幅下降，原因之一是公司曾在2020年年报的时候进行了大幅商誉减值。
本文源自财华网
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