中证智能财讯 大智慧（601519）4月12日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入7.80亿元，同比下降4.69%；归母净利润亏损8827.53万元，上年同期盈利1604.95万元；扣非净利润亏损9184.68万元，上年同期盈利753.37万元；经营活动产生的现金流量净额为-2253.83万元，上年同期为1.51亿元；报告期内，大智慧基本每股收益为-0.044元，加权平均净资产收益率为-5.43%。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于营业收入变动是由于本期受内外部因素影响，公司产品研发和市场开拓不畅，部分业务收入同比有所下降。

数据统计显示，大智慧近三年营业总收入复合增长率为4.52%，在垂直应用软件行业已披露2022年数据的28家公司中排名第20。近三年净利润复合年增长率为-345.52%，排名28/28。

年报显示，公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，基于多年在金融信息和互联网领域取得的资源和技术积累，充分发挥大数据优势，打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务**，向广大投资者提供各类基于互联网应用的金融信息产品和服务。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，金融资讯及数据PC终端服务**收入3.48亿元，同比增长9.64%，占营业收入的44.63%；港股服务**收入1.45亿元，同比下降11.90%，占营业收入的18.62%；证券公司综合服务**收入0.93亿元，同比增长0.19%，占营业收入的11.94%。

截至2022年末，公司员工总数为1690人，人均创收46.17万元，人均创利-5.22万元，人均薪酬28.25万元，较上年同期分别变化-8.98%、-625.28%、32.79%。

2022年，公司毛利率为59.55%，同比下降6.38个百分点；净利率为-11.86%，较上年同期下降13.82个百分点。

分产品看，金融资讯及数据PC终端服务**、港股服务**、证券公司综合服务**2022年毛利率分别为54.74%、61.04%、59.79%。其中，证券公司综合服务**连续3年上升。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.86亿元，占总销售金额比例为11.06%，公司前五名供应商合计采购金额0.73亿元，占年度采购总额比例为22.89%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-5.43%，较上年同期下降6.47个百分点；公司2022年投入资本回报率为-6.21%，较上年同期下降6.04个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为-2253.83万元，同比减少1.74亿元，主要系本期剔除爱豆科技影响后实际收到的货款减少较大所致；筹资活动现金流净额-2782.43万元，同比减少1.56亿元，主要原因是上期收到的**性股票激励计划款项大于本期收到的金额，以及合并了爱豆科技偿还债务的现金流所致；投资活动现金流净额-8853.81万元，上年同期为2.42亿元，主要因为本期理财产品现金流净额减少，本期支付了购买爱豆科技的投资款所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-1.34亿元，上年同期为4.47亿元。

2022年，公司营业收入现金比为143.66%。

2022年全年，公司期间费用为5.49亿元，较上年增加2834.44万元；期间费用率为70.40%，较上年同期上升6.76个百分点。其中，销售费用同比下降10.09%，管理费用同比增长12.59%，研发费用同比增长1.13%，财务费用由上年同期的-2997.76万元变为-1584.38万元。

根据公告，销售费用的变动主要因为公司本期外包***减少；管理费用的变动主要因为公司本期合并爱豆科技子公司以及人员成本增加；财务费用的变动主要因为公司本期利息收入减少；研发费用的变动主要因为人员成本增加。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少6.24%，占公司总资产比重下降4.56个百分点；商誉较上年末增加17.08%，占公司总资产比重上升2.09个百分点；无形资产较上年末增加445.79%，占公司总资产比重上升2.01个百分点，主要系合并爱豆科技增加的无形资产；应收账款较上年末增加25.26%，占公司总资产比重上升0.73个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司合同负债较上年末减少3.33%，占公司总资产比重下降0.31个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加24.69%，占公司总资产比重上升0.26个百分点；应付账款较上年末增加2.61%，占公司总资产比重上升0.15个百分点；预收款项较上年末增加151.46%，占公司总资产比重上升0.07个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为338.23万元，占净资产的0.21%，较上年末增加322.38万元。根据财报，公司本期没有计提存货跌价准备。

2022年全年，公司研发投入金额为1.96亿元，同比增长1.13%；研发投入占营业收入比例为25.14%，相比上年同期上升1.44个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为30.70%，相比上年同期下降1.59个百分点；有息资产负债率为1.33%，相比上年同期上升0.26个百分点。

2022年，公司流动比率为2.65，速动比率为2.65。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，持股最多的为张长虹，占比34.62%。十大流通股东名单相比2022年三季报维持不变。在具体持股比例上，湘财股份有限公司、杨红军持股有所上升，湘财股份有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户、伍贵光、黄江畔持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为13.4万户，较三季度末下降了3549户，降幅2.58%；户均持股市值由三季度末的7.92万元上升至8.74万元，增幅为10.35%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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