今天午后，**估企稳大涨，带动指数走V，其中，中船系个股一骑绝尘，同花顺指数-中船系大涨8.91%。船舶个股强势，主要有几个逻辑。首先，军工企业基本都是国企，而船舶就是军工的一个细分，中船系整体PB处于较低水平，同样具备**估的低估值逻辑，打造“我国特色估值体系”，船舶央企受益，估值有提升需求。其次...

重要会议提到要适时调整优化房地产政策，会议刚开完，今天盘中就有消息传说，楼市迎免税重大利好，虽然消息澄清了，说相关内容不属于最新发布的政策，多数内容属于过去几年已经持续落实的政策，但是对诸多优惠政策进行了梳理、总结和再宣传，也释放了税费政策宽松的信号。另外，各省市地方也在积极响应，比如广州、东莞、云...

今天存储芯片逆势大涨，香农芯创、德明利股价均创了历史新高。在此之前，我们已经多次提示过存储芯片以及HBM和CXL的机会，今天如期爆发。市场普遍预期存储芯片周期触底，即将反转，因此后续可以持续**板块机会。相关品种：佰维存储、江波龙、兆易创新、深科技、同有科技等。今年存储芯片最大的增量是AI带来的。电...

面板行业呈现显著的周期性，根据机构复盘，从2007年到2023年，共出现四次液晶显示面板完整周期。每一轮繁荣和衰退周期的时间并不一致，周期短的2年，长的有5-6年。但总体来看，都是在宏观经济、技术变迁、产能变化等因素共同影响的。过去几年，因为全球经济下行、地缘**、消费电子需求透支等利空因素叠加影响...

近期关于AI+医疗的相关消息非常多：一、6月6日，润达医疗宣布，与华为云携手打造医疗大模型！二、AI平台Yseop宣布推出类ChatGPT智能助手——Yseop Copilot，Yseop Copilot主要面向医疗、生物制药领域。三、美国生物技术公司因美纳，推出新的AI算法PrimateAI-3D...

近期关于数据的相关政策非常多，昨天贵阳大数据交易所与国家*****监测中心签署合作协议，今天网信办强调监管，政策频繁**，数字化建设正在加速推进。展望后市，数据政策催化非常多，因为国家数据局是今年机构**唯一从无到有的机构，按照以往管理，预计4月份国家数据局将到位，后续相关政策法规将会大量**，...

随着消费持续回暖，服装家纺消费也呈现复苏态势。从服装家纺板块上市公司一季报情况来看，2023Q1服装家纺板块收入336亿、净利润33亿，分别同比-2%、+43%，环比修复相当明显。一季报的数据，显示了行业迎来了复苏的暖意。红蜻蜓在其举办的业绩说明会上直言，一季度增长是行业走出低谷、需求复苏的表现。从...

今天国家知识***再度发声，要研究制定新领域、新业态版权保护政策措施，要完善版权法制。这对于出版行业是利好催化，今天出版相关的个股也纷纷大涨，下面重点聊一聊出版行业的逻辑。出版属于传媒的一个二级子行业，受到疫情等诸多因素影响，传媒过去几年经历了至暗时刻，出版也受到了行业负面冲击的影响，图书零售市场2...