关注 | 未来五年,发展**的行业,一定是高端制造业

2023-05-24 中企慧联智库

世界上唯一一个拥有最完整产业体系、最完善产业配套的制造业大国,就是我国。从农业大国到“世界工厂”,仅仅用了七十年的时间。


随着国内疫情得到有效的控制,国内制造业展现出了惊人的抗压韧性,高端制造业更是上升为国家战略,成为最受关注的赛道之一。



所谓的高端制造,可以简单的理解为,拥有核心技术的制造业。如果再往深一点去讲,可以概括为,能走出国门的制造业。


什么叫做能走出国门?就是全球范围内会大量运用我们国家生产制造的东西,这和前几年提出的我国制造2025,其实是不谋而合的。


所以,未来的三到五年,最值得投资的,一定是整个制造业板块中具备核心竞争力的企业。


为什么这么说呢?


第一,国情决定了必须走高端制造业崛起之路。国情决定了不能像美国一样走金融立国的道路,也不能像南美,澳大利亚走贩卖资源的道路。而我国只能走德国,日本,韩国这样制造强国的道路。


可以看到,美国的金融立国后的结果是制造业空心化,造成美国现在的**,没有实体经济作为基础,金融就犹如空中楼阁,镜中月水中花。


而南美,澳洲以贩卖资源获得利润的方法,也不适合于我国,我国有广大的人口,资源平均下来每个人分得很少,长期来说是没有资源来卖给别的国家!

而德国,日本、韩国的崛起之路,可以让我们看到方向。德国从一片废墟,成长为欧洲的核心,就是大众汽车制造业崛起于世界。日本是同样的道理,70年代日本以三大汽车公司的制造业崛起于世界,而韩国则是以三星现代等,科技制造业在2000年崛起于世界。


一个国家的崛起,必然是经济的崛起,文化的崛起。我国的大国崛起,必定是我国的高端制造业崛起于世界。


第二,人口问题决定了我国必须走高端制造业。生育的问题,这是由于经济的发展,人的需求会越来越多样化,在这种大的环境下,鼓励机器人发展,就可以大大提高我国各个产业的效率。


高端制造业并不是指一个行业,它是指多个行业崛起。这是和我国的大国崛起,有着极其密切的关系,我国是世界上工科毕业生最多的国家,有这么多的大学生,就可以在国内打造工程师文化,这都是高端制造业崛起的基础。


那么高端制造哪些核心产业领域值得重点关注呢?


▍新能源汽车


新能源汽车是国家战略性新兴产业,一直以来受国家相关政府部门的高度重视,现阶段处于从10%到100%的高速成长期。2020年新能源汽车生产超过200万辆,2022年可能成倍生产达到400万辆。


新能源汽车带动锂电池、汽车零配件领域、智能化电子零部件等20多个行业发展。


新能源电池领域,小康股份,比亚迪,宁德时代等,都具备一定的核心技术。


汽车零配件领域,拓普集团,精锻科技等数家上市公司都有很强的竞争力。

还有智能化电子零部件领域,均胜电子,华阳集团等。



▍高端装备


高端制造,主要包含了我国的核心制造业,也可以理解为****的核心,是走向世界的端口。


第一部分是重工业高端制造。诸如我国中车、三一重工等。

第二部分包括清洁能源领域。诸如先导智能,科恒股份等。

第三部分包括了进口代替。诸如弘亚数控,浙江鼎力等。

第四部分包括了创新制造领域。诸如大族激光,田中精机等。



▍光伏制造


光伏制造,为什么这几年那么火,因为技术已经成熟。


光伏产业是利用太阳能的**方式是光伏转换,就是利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”,光伏产业包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。


多晶硅领域,通威股份,单晶硅领域,隆基股份,包括阳光电源等,都具备很强的光伏制造核心技术和高效光伏产能。



▍半导体芯片


芯片半导体,毋庸置疑是现阶段重点发展的领域,因为技术上确实差太多。半导体是许多工业设备的核心,普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域。


半导体是需求推进的市场,推动半导体业增长的驱动力已由传统的PC及相关联产业转向移动产品市场,包括智能手机及平板电脑等,未来则可能向可穿戴设备、VR/AR设备转移。


以中芯国际为首的芯片制造,未来三五年的目标就是超越台积电。诸如韦尔股份、北方华创等,都是最近几年芯片领域的新宠儿。包括芯碁微装,也是弥补了光刻机领域的空白。



▍军工制造


军工,在任何国家来讲,都是属于特殊的一个行业。


当我们提到军工时,难免都会把他与战争联系在一起。即便是没有战争,作为以静制动,起到防卫国家威慑作用,也必须发展军工事业,因为军事落后就要挨打。


因此,军工制造具有很强的特殊性,细分领域非常多,技术专业性高,可以说基本全都是中高端制造。整个中航系和航天系几乎都包含在内。


卫星制造,导航制造,发动机制造,军工信息化等,都属于中高端精密制造的重点领域。



▍5G通信


我国在5G领域,其实是有很大的优势的,尤其是在5G的技术,基站等多方面。5G的主设备,以及传输设备,都有很高的机会,也是重点发展的对象。

未来几年,关于6G技术的研发,也会从理论阶段,开始迈向实际研发阶段了。


诸如烽火通信、中兴通讯等,都是5G的排头兵。



▍智能物流


很多人可能会问,智能物流,三通一达,顺丰,京东,极兔,这都是国内的物流业,为何会成为中高端制造业。


其实,海外的物流不管从效率,还是运能上,都是相对比较弱的,成本也非常高。所以,最近几年,诸如UPS都开始学习我国智能物流的技术。


智能化物流制造,离不开物流自动化的发展,诸如自动分拣设备等,都属于中高端制造业。


所以除了上述的物流公司,诸如音飞储存,今天国际这一类物流自动化制造企业,也是非常有机会。



▍医疗器械


虽说我们国家的医疗器械在高精密的领域,与日本、美国还有很大的差距。但是在一些检测设备,中端设备方面,已经有了很大的**优势。


诸如呼吸机,红外检测仪,体温检测仪等中端医疗设备领域,高性价比已经成了我国制造的代名词。


诸如迈瑞医疗,境外销售占比50%,鱼跃医疗,境外销售占比30%,新药研发龙头药明康德,境外销售额占比75%。



▍智能家电


我国的家电,尤其是智能家电,在出口领域需求非常旺盛。业务订单占比接近一半。不论是海尔智家,还是美的集团,一半左右的业务订单来自海外市场。


可以说智能家电领域,我国制造已经被认可,已经走出国门。


而海外市场之大,可想而知。



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