新能源接棒白酒,成为资金抱团对象

2023-05-24 股市刀锋

今天市场有点疯狂,创业板竟然百点长阳,新能源板块成为最靓的仔,比亚迪、隆基股份涨停了,宁德时代大涨12%,大象全面起舞,这是牛市回来了么!


两市成交量8600多亿,外资爆买百亿,涨停84家,赚钱效应可谓爆棚,这种市场能说什么呢?全力鼓掌就好了。但指数涨这么疯,两市1200多票是绿的,差不多占比三分之一。大家看创业板总市值前三的宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗,分别大涨12%、8.36%和4.74%,抱团太凶猛了。


这市场不讲武德了,撑得撑死,饿的饿死,酒疯狂之后又轮到新能源!而银行地产装死了一年,依然惨的一逼。


1、英国首相鲍里斯·约翰逊和科学家们证实,在英国发现的一种新冠**新变种的传染性比普通的新冠**高70%。首都伦敦和英格兰东南部和东部的防疫级别升级。多国宣布关闭边境,全球进入"揪心"时刻。


欧股三大股指今天全线低开跌超2%,道指期货也一度跌超2%;国际油价也一度暴跌逾5%。A50也跟风跳水,一度跌1.24%。

欧美市场今晚有点像今年年初疫情爆发的时候,确实有点慌的样子……


对于新毒株,还需要时间,等待科学家们给出更多的信息。


对全球资本市场来说,毕竟已经跟新冠斗争了快一年了,恐慌一下就完了,没有太严重。A股更是如此,咱们还是要走自己的路。


2、新闻办公室21日发布《新时代的我国能源发展》***。


国家能源局章建华表示,今后,新能源的发展基本上不需要国家补贴,主要由市场决定。现在最大的问题就是消纳,就是把新能源电力消纳好。这里面要做的工作很多,我们的压力也很大,因为到2030年风能、太阳能要达到12亿千瓦以上,预计2020年底能够达到4.6个亿,以后每年的增量还是很大。


很多人看到这条新闻,眼中盯的是“不需要国家补贴”几个字,特别是在今天新能源暴涨的情况下,有人当成是利空。


但看一看全文和语境:前几年风能、太阳能等新能源的发展很大程度上是成本比较高,所以为了鼓励发展,国家给予一定补贴,近几年经过多方努力,新能源技术发展很快、成本不断降低,到今年为止这个问题已经可以解决。今后,新能源的发展基本上不需要国家补贴,主要由市场决定。


并没有任何关于退补的意思。


关于补贴的问题,11月18日,为推进补贴清单审核工作,***印发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》。根据通知,要抓紧审核存量项目,分批纳入补贴清单,值得注意的是,文件中明确2006年及以后年度按规定完成核准(备案)手续并且完成全容量并网的所有项目均可申报进入补贴清单。


这份通知之后,补贴的问题已经明确。


并且,最近光伏和风电概念的大涨,主要原因是关于“碳中和”的承诺,并在此基础上定下的光伏和风电发展目标,跟补贴没有关系。


从市场的角度来看,最近,新能源产业链走的,越来越像白酒股,被资金疯狂抱团。


新能源汽车整车龙头比亚迪,锂电池龙头宁德时代,光伏龙头隆基股份。


今天宁德时代暴涨12%,总市值来到7571亿;比亚迪涨停,总市值5282亿;隆基股份涨停,总市值3222亿。

今天资金抱团新能源产业链的现象非常严重,两市成交额排名前十的公司中,新能源产业链的共有比亚迪、隆基股份、宁德时代、长安汽车、通威股份等5只。


按照A股的惯例,如果资金疯狂抱团一个板块,那基本上就是见顶的信号。


因为想买的资金,基本上都买了,后面就缺乏资金继续接力了。除非市场继续放量,有增量资金进场接力,才有可能继续往上炒。


还有一种可能性,是参考白酒股炒作的先例:总龙头贵州茅台先打开空间,然后是二三线的白酒股补涨,比如最近的老白干酒、金种子酒等。


包括新能源汽车,前几个月炒的很猛,也是比亚迪先暴涨,随后比亚迪横盘,东风汽车成为最近这一波上涨的龙头。


接下来如果没有更多的增量资金,那龙头休息、资金炒作二三线的相对滞涨标的,也是一种方式。毕竟,跟龙头相比,这些票消耗的资金量要小得多。


3、国家能源局法制和体制**司司长朱明表示,“十四五”面临消纳和接入两个问题并存,所以说要解决消纳问题。首先要加快构建适应高比例可再生能源发展的新型电力**,也就是新一代电力**。


他提到,要加快构建智能化的电力调度交易和运行的机制,推动柔性直流输电,局域智能电网和微电网等技术的应用,加快跨省、跨区的电力通道的建设,发挥大电网综合平衡的能力。


大力推动传统的煤电机组灵活性改造,还要加快抽水蓄能、调风气电等灵活的电源建设,以及各类储能规模化的示范,切实提高**的灵活性。


接下来要搞这么多的光伏和风电,按照能源局的意思,智能电网和储能也得跟着大规模的推进。关注:

智能电网概念:中能电气、中元股份、东软载波等;

储能概念:阳光电源、南都电源、上海电气等。


关于后市,目前市场还是抱团行情!指数估计还是区间震荡的格局,涨上去了就有资金砸,跌下来又有资金抄底。而资金方面,前段时间抱团的是白酒,现在成了抱团新能源……


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