文化传媒板块再现领跑状态,调整结束了吗?

2023-05-25 纳吉爷

时间从4月14日开始,文化传媒板块出现了几次不小的调整,今天19日早盘文化传媒板块则明显处于板块中领跑的状态,于是文化传媒板块再次燃起人们的关注,对于上涨人们更关心的是它是否已经调整结束,并且进入新的上涨周期中。(如图:文化传媒板块BK0432)

首先,我们要知道文化传媒行业是指传播各种知识,信息的传媒实体部分所构成的产业群,那么它在资本市场中对应的相关板块主要有四个方向:

1、互联网安全技术的研发和网络安全产品的设计、开发、运营;

2、运营以及影视剧制作、发行业务;

3、互联网电视、手机电视等新媒体业务运营;

4、影视剧项目的投资、制作、发行。

今年以来,文化传媒板块表现还是相当的不错,尤其是疫情防控政策放开之后,人们发现文化精神消费远远快于物质消费的复苏迅速,而今年以来板块以26.42%的涨幅也证明了该板块的活跃程度还是相当的不俗。

而我们看这次的文化传媒板块的上涨,伴随着两个主要的驱动力,一个是资本市场的看多情绪逐渐转向更为的积极,市场成交量规模也在恢复常态化;另一个就是"AI+"的兴起有力的繁荣了文化传媒行业的“升级换代”,市场的预期乐观度是明显提升的。

那么,当文化传媒板块经过几次的大调整,今天早盘再次强势回归,是否就意味着我们对于板块应该持更加谨慎的态度呢?

短期来看,科技股概念内部的确有分化的迹象,可以说在大主题范围内它是硬科技和软科技之间的竞争,资金会在两者之间做选择,当以半导体硬科技主题开始有势弱的迹象时,相对的软科技板块可能会有明显的“领跑角色”的作用,今天我们看文化传媒这一板块的上涨就有这个角色的领跑迹象。

而且,对应的,还要考虑大盘,因为除科技股主线之外,市场近期内也会考虑平衡问题,在市场增量资金进场还不够踊跃的背景下,科技股板块可能会暂时放慢一下节奏,低一下高傲的头颅,等一等,因此,短期可能我们还要忍受一下波动和震荡。

中长期来看,利好文化传媒板块的力量其实非常的强,我们知道一系列的“新科技”出现,不管是最近的TigerGPT、还是中文大模型的“知海图AI”,还有围绕着AIGC系列各种模态产品的梳理,以至于阿里云的Deep Speed Chat的开源,微软应用层面的DeepSpeed的发布等等,无疑这是在告诉我们文化传媒行业的变化仅仅是开始,而更为激烈的“天翻地覆”还在后面,因此,在短期行业板块调整的时候,中长期来看反而是逢低配置的开始,我们不妨在资本配置也部分地进行长期的投资。

从更长的历史数据来看,仍处于历史低位区域的文化传媒板块,它的配置性价比还是蛮高的,也就是说我们配置的安全系数相对较高,当然在经历了调整之后,我们也要关注一季度文化传媒行业的盈利情况,从中判断它的运营情况和盈利潜力,而一季度业绩报有可能会形成扰动板块变化的一个短期的热度力量。

另外,从政策风险来讲,目前国内较好于海外,我觉得这也是我们智慧的地方,因为对于新生事物的部分我们没办法判断好坏,还是先任其发展,不过早的过多干涉,所以市场和技术的风险相对的较小,国内对于文化传媒行业的呵护力度还是有的。

综上所述,文化传媒板块的上涨还是偏向于乐观,只是在目前的赛道上科技股板块中领跑的是否总是它,这一点恐怕无法与硬科技相比较,但是如果从文化传媒行业是最有可能实现商用应用层面的价值来看,仍不可低估,因为文化传媒板块的背后是强大的算力支持和大数据的支撑,特别是对于行业头部企业来看,海内外都看多的企业可能更值得我们重视, 因为它是主力干将拥有更多的资本和技术上的资源,很大可能代表着真正的得利者。


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