2023年我国PCB市场前景及投资研究报告（简版）
中商情报网讯：印制电路板是承载电子元器件并连接电路的桥梁，被广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车电子、工业控制、医疗器械、国防及航空航天等领域，印制电路板产业的发展水平在一定程度上能够反映一个国家或地区电子信息产业的发展速度与技术水准。
一、PCB的定义
印制电路板（简称“PCB”）是指在覆铜板按照预定设计形成铜线路图形的电路板，其主要功能是使各种电子零组件按照预定电路连接，起电气连接作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。
资料来源：中商产业研究院整理
二、PCB行业发展政策
近年来，政府主管部门**了一系列与印刷电路板相关的法律政策，主要目的在于促进印刷电路板行业提供更方便、更快捷的机器设备，支持行业与领域高质量、快速发展。产业政策的逐步实施及新政策的不断**，将对行业所在的公司的经营发展产生积极有利的影响。
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三、PCB行业发展现状
1.全球PCB市场规模
据行业知名研究机构Pri**ark统计，2022年全球PCB产业总产值达817.41亿美元，同比增长1.0%。随着新科技应用如AI、5G网络通信、新能源车等持续带动，预估未来5年PCB行业仍将稳步成长。根据Pri**ark预测，2022至2027年之间全球PCB行业产值将以3.8%的年复合增长率成长，到2027年将达到983.88亿美元。
数据来源：Pri**ark、中商产业研究院整理
2.我国PCB市场规模
以ChatGPT为代表的人工智能技术的快速发展，将推动AI服务器及人工智能领域产品的大爆发，未来5年，5G、人工智能、物联网、工业4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。与此同时，全球电子整机以及汽车行业需求疲软，将对PCB行业产生一定影响，预测2023年我国PCB产值增速将放缓，达到3096.63亿元。
注：按1美元=6.8775元换算
数据来源：Pri**ark、中商产业研究院整理
3.PCB市场产品结构
印制电路板细分市场主要产品包括刚性板、柔性板、刚挠结合板和封装基板。从各细分市场产值规模占比来看，2021年我国PCB市场产品以刚性板为主，包括多层板、单双面板、HDI板等，市场份额合计占比81%；柔性板占比14%；IC载板占比4%；刚挠结合板占比1%。整体来看，与日本、韩国等国家相比，我国PCB产品中高端印制电路板占比较低，具有较大的提升空间。
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4.PCB下游应用情况
PCB下游应用领域分布较为广泛，覆盖通信、计算机、汽车电子、消费电子、工业控制等领域。数据显示，2021年我国PCB下游应用领域占比最高的是通信，达到33%；其次是计算机，占比约为22%。其他下游应用领域PCB市场较大的是汽车电子和消费电子，占比分别为16%和15%。
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5.行业主要上市企业营收情况
资料来源：中商产业研究院整理
四、PCB行业重点企业
1.鹏鼎控股
鹏鼎控股为全球范围内少数同时具备各类PCB产品设计、研发、制造与销售能力的专业大型厂商，拥有优质多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖FPC、HDI、RPCB、Module、SLP、MiniLed、RigidFlex等多类产品，并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及计算机类产品以及汽车、服务器等产品，具备为不同客户提供全方位PCB产品及解决方案的强大实力，打造了全方位的PCB产品一站式服务平台。
2022年，鹏鼎控股实现营业收入362.11亿元，较上年同期增长8.69%；实现归属于上市公司股东净利润50.12亿元，较上年同期增长51.07%。
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分产品来看，鹏鼎控股的通讯用板、消费电子及计算机用板、汽车、服务器用板产品分别实现营收226.7亿元、132.0亿元、3.142亿元，分别占比62.62%、36.46%、0.87%。
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2.东山精密
东山精密致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案，业务涵盖印刷电路板、触控面板及LCM模组、LED器件和通信设备组件等领域,产品广泛应用于消费电子、通信、工业设备、汽车、AI、医疗器械等行业。2022年前三季度，东山精密主营收入228.19亿元，同比上升4.64%；归母净利润15.81亿元，同比上升31.94%。
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在电子电路领域，东山精密提供涵盖电子电路（PCB）产品设计、研发、制造的一站式解决方案，产品广泛应用于手机、电脑、AR\VR、可穿戴设备、服务器、通信设备、新能源汽车、工控设备等。2022年上半年，东山精密的电子电路产品实现营收90.49亿元，营收占比62.21%。
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3.生益科技
生益科技自主生产覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类等高端电子材料，产品主要供制作单、双面线路板及高多层线路板，广泛应用于5G天线、通讯基站、大型计算机、高端服务器、航空航天工业、芯片封装、汽车电子、智能家居、工控医疗设备、家电、消费类终端以及各种中高档电子产品中。
2022年，生益科技实现营业收入180.14亿元，同比下降11.15%；净利润15.31亿元，同比下降45.9%。
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2022年，生益科技覆铜板和粘结片和印制线路板业务分别实现营收140.0亿元和34.04亿元，分别占比77.70%、18.89%。
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4.深南电路
深南电路成立于1984年，始终专注于电子互联领域，经过近40年的深耕与发展，拥有印制电路板、电子装联、封装基板三项业务。目前，深南电路已成为全球领先的无线基站射频功放PCB供应商、国内领先的处理器芯片封装基板供应商、电子装联制造的特色企业。2022年，深南电路实现营业总收入139.92亿元，同比增长0.36%；归属于上市公司股东的净利润16.40亿元，同比增长10.74%。
数据来源：中商产业研究院整理
从主营产品来看，深南电路的印制电路板和封装基板产品分别实现营收88.25亿元和25.20亿元，分别占比63.07%和18.01%。
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5.景旺电子
景旺电子深耕印制电路板行业二十九年，专注于印制电路板的生产、研发和销售，已成为印制电路板行业内的重要品牌之一。根据CPCA发布的我国电子电路排行榜，景旺电子2021年名列综合PCB企业排行榜第7位、内资PCB企业排行榜第3位。根据Pri**ark发布的全球百强PCB制造商排名，2021年，景旺电子名列全球百强PCB企业第16名。
2022年前三季度，景旺电子营业收入77.16亿元，同比上升14.15%；归母净利润7.47亿元，同比上升5.33%。
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2021年，景旺电子的印制电路板产品实现营收91.95亿元，占总营业收入比重的96.46%。
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五、PCB行业发展前景
1.电子信息行业迅速发展，新型应用领域不断扩大
近年来，随着新一代信息技术的不断突破，智能化汽车以及VR设备等新型电子产品不断发展，以车载ADAS、车载雷达、可穿戴设备、AR/VR元宇宙设备等领域为代表的新兴电子产品市场快速崛起，推动了中高端PCB产品需求的快速增长。同时，以ChatGPT为代表的人工智能技术的快速发展，预计也将带来AI服务器及人工智能领域产品的大爆发，Pri**ark预测，未来5年，5G、人工智能、物联网、工业4.0、云端服务器、存储设备、汽车电子等将成为驱动PCB需求增长的新方向。
2.高阶产品渗透率上升，行业龙头竞争优势扩大
从产品分类来看，智能手机、平板电脑以及可穿戴设备等电子产品向轻薄化、小型化以及多功能化方向发展的同时，为实现更少空间、更快速度、更高性能的目标，其印制电路板的“轻、薄、短、小”要求不断提高。在这样的背景下，PCB的线宽、线距、孔径、孔中心距以及层厚都在不断下降。而伴随着5G跨6G的到来，对下游高端电子产品在集成度和性能上提出了更高要求，对于PCB也延伸出新的技术迭代需求。
为适应新技术的不断发展,以FPC、HDI、SLP为代表的高阶产品市场渗透率不断上升。高阶产品渗透率的上升对于PCB企业的研发、生产等提出了更高的要求，龙头企业凭借领先的技术优势，雄厚的资金实力以及强大的生产管理能力，行业竞争力将进一步凸显，PCB行业向头部企业集中的发展趋势愈发明显。
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