作者/星空下的烤包子

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的韭菜

新能源这两年已经成为资本市场持续追捧的对象，十年十倍貌似也不再是痴人说梦。

但除了我们所熟知的风能、光伏外，有这么一条细分赛道最近的表现格外亮眼，那就是光热发电，像川润股份（002272）已经连续多天收获涨停，三维化学（002469）、蓝科高新（601798）也都呈现了不同程度的上涨。

光热发电板块涨幅靠前

从最近的消息面上看，国内目前多地持续高温，电力需求日益增长。在火电和核电满负荷运行、水电因为各流域来水偏少发电能力显著下降的背景下，我们对清洁能源的需求日益迫切。

光热发电从本质上来说，就是从光能出发，转化为热能、机械能、电能的过程（详细过程为先将太阳能转化为热能，并将热能储存起来，在需要发电时，再利用高温工质产生高温高压的蒸汽），理论上对于弥补太阳能发电的间歇性意义重大，毕竟有了储能的本领。

虽然目前国内光热累计装机容量只有589兆瓦，主要集中在2018-2019年完成，相对于好兄弟光伏装机容量（3.06亿千瓦）差了十万八千里，但如果从在建规模上看，其已经是已投运规模的4倍。

塔式光热发电示意图

这就好比一只慢悠悠行走的蜗牛，突然摇身一变成为**，正在装机量上一路狂奔。

多年没有发展起来的光热发电，为什么就在此时此刻支棱起来了呢？今天我们就一起走进光热发电的世界。

一、步履维艰，进入死循环

聊到光热发电，就不得不提一下光伏发电。虽然都属于太阳能的大家庭，但是光伏发电更加直来直往，光能直接转换成电能，而光热发电曲线救国，配合着汽轮机的参与，产生像火电一样的交流电，可以直接上网。同时，光热发电相比光伏发电自带储能功能。

光热和光伏发电对比

光热发电虽然优点突出，但就如那句歌词，冷冰冰的雨水在光热发电胡乱地拍打。实际上来看，2016年来，官方发布了第一批20个太阳能热发电示范项目名单，但截至目前，仅有8个项目顺利投运。所以，光热发电装机在2018年之前基本没有新增，目前也仅有589兆瓦。

但是研究机构总是能把“饼”画得无限大，光热发电市场到2030年将达到29GW装机量，到2040年翻至88GW装机量，万亿市场指日可待。（笔者持非常谨慎的态度）

光热发电装机规模预测

光热发电始终“热”不起来，造成这种现象的原因是多样的。首先，高层对于光热发电的态度有所转向，就比如去年**的《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，就明确不再对光热项目进行补贴，可以说这对该行业是非常大的打击，发展初期直接“断奶”，后果可想而知，所以去年的光热项目装机也陷入谷底。

政策上直接“断奶”，背后也是有原因的。主要还是光热发电成本还是太高。据笔者了解，目前项目的上网电价高达1.15元/千瓦时，经济账算不清，投资者就更难买账，生产玩家没有资金和订单，更别提形成规模效应了。

给你组数据你可能会感受更深一些。从初始投资成本看，光热发电站的单位千瓦投资成本在2.2万-4万元，是燃煤电厂的3-4倍、风电的3-4倍、光伏电站的4-5倍。

除此之外，打铁还需自身硬。核心技术比如集热管、吸热器、熔盐泵的成熟性、安全性肯定还得进一步接受考验。

二、蹭上储能，重新焕发生机？

步履维艰的光热发电，最近重新回到了舞台中央，不是说它会对光伏发电造成实质性威胁，而是蹭上储能的东风，对其应用场景进行了重新定位。

常见的储能方式大家都知道，电化学、抽水蓄能等等。而光热主要的应用场景就是与光伏发电、风力发电混合互补发电，以光热发电作为调峰手段，保障电力的稳定输出，也可以进一步提高电力**中的可再生能源占比。

多能互补发电项目

而且实际上，光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能的。而从目前的光热发电项目类型来看，塔式发电（因为塔式熔盐储能光热发电有着较高的**效率）的比例最高（占比超过60%），但是目前最大的问题还是成本。

光热发电项目技术类型

未来，光热发电的发展方向必须是扬长避短，在储能调度的主场战发挥比较优势。行业专家也给出过测算，装备光热发电机组后，能显著降低弃风率和弃光率。

三、玩家涌入，但不可拔苗助长

前面聊了这么多，主要想说明的就是，光热发电和光伏发电不是你死我活的关系，而是相互配合，一起将新能源推向未来历史舞台的关系。

而在这种背景下，玩家们也快速涌入，比如蓝科高新（601798）凭借着多年在石化领域的经验，主要开发了熔盐储罐等新技术新产品，已经在项目上有了验证。川润股份已经完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动**” 示范项目研发。

只有玩家愿意吃螃蟹，才给了资本投资螃蟹产业的动力，不是吗？

注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。

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