港股概念追踪 | 政策利好催化叠加新技术迭代突破 光伏板块维持高景气(附概念股)
智通财经APP获悉，在全球开展能源转型的大背景下，我国也在抓紧全面推动能源绿色低碳转型，不断推进清洁能源的投资发展。4月12日，国家能源局最新印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，大力发展风电太阳能发电。尤其是在如今光伏发电行业上游原料硅料、硅片、电池片**下跌且有望持续的背景下，光伏***有望迎来一波利润增长空间。据弗若斯特沙利文预计，2022年到2026年，全球累计光伏装机容量将从1,132.3GW增至2400.7GW,年复合增长率为20.7%，其中，我国累计光伏装机容量将从372.5GW增至721.5GW，年复合增长率为18.0%。
政策利好提振 光伏板块维持高景气
近年来，国内陆续**多个利好政策，极大的推动光伏行业健康快速发展。此前2月7日，广东省政府正式印发《广东省碳达峰实施方案》，要求大力发展新能源。积极发展分布式光伏发电，因地制宜建设集中式光伏电站示范项目。北京也将对2025年底前并网发电、并符合条件的光伏发电项目给予支持，拟新建公共机构建筑、新建园区、新建厂房屋顶光伏覆盖率不低于50%。
3月28日，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家能源局综合司近日发布通知提出，在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、**、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。
值得注意的是，4月12日，国家能源局最新印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，大力发展风电太阳能发电。积极推进光热发电规模化发展。稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。
国海证券研报表示，在全球开展能源转型的大背景下，我国也在抓紧全面推动能源绿色低碳转型，不断推进清洁能源的投资发展。目前我国能源消费结构不断优化，以风光为代表的清洁能源发电建设快速发展，尤其是在如今光伏发电行业上游原料硅料、硅片、电池片**下跌且有望持续的背景下，光伏***有望迎来一波利润增长空间。且未来随着清洁能源消费占能源消费增量比重不断提升，清洁能源发电企业将受益于投资增加，规模不断提升。
在众多利好政策加持下，光伏行业维持高景气。从规模上看，据弗若斯特沙利文统计，全球累计光伏装机容量从2017年的372.2GW增加到2021年的约918.8GW，年复合增长率为25.3%。其中，我国一直是全球光伏行业的者。随着光伏发电技术的越趋成熟，以及应用范围的进一步扩大，我国累计光伏发电的装机容量在2021年增至308.8GW，年复合增长率为23.8%。
未来，随着不断提高的成本竞争力和有利的政策，弗若斯特沙利文预计2022年到2026年，全球累计光伏装机容量将从1,132.3GW增至2400.7GW,年复合增长率为20.7%；其中我国累计光伏装机容量将从372.5GW增至721.5GW，年复合增长率为18.0%。
成本降低促进应用需求提升 新技术不断迭代突破
随着组件效率的提升与产业链各环节新建产能的逐步释放，光伏**的初始投资成本有望持续下降，促进光伏行业快速发展。在光伏组件迎来光伏玻璃薄型化等技术升级之外，其成本也在降低，为下游光伏电站的应用带来推动力。光伏组件上游原材料硅料**在2023年持续下降，四月中旬迎来六连降，均价跌破20万元/吨。
据我国光伏行业协会发布的《我国光伏产业发展路线图（2022-2023年）》显示，2022年，地面光伏**的初始全投资成本约为4.13元/瓦，2023年的光伏**初始全投资成本预计下降至3.79元/瓦。**业分布式光伏**的初始投资成本预计将从2022年的3.74元/瓦下降至3.42元/瓦。
近年来，从硅材料、电池、组件到**的优化创新，我国光伏产业链中各个环节的技术水平及工艺水平均有较大提升。另外，我国光伏企业在PERC、TOPCon、HJT、IBC等高效晶硅电池生产技术上先后取得突破，半片、双面、叠瓦、多主栅、大尺寸等相关技术也相继成熟并逐渐被应用，持续进行提升和创新。
得益于新技术不断突破及红利不断加持，分布式光伏电站的发展势头较好，国家能源局数据显示，2021年，国内新增分布式光伏装机29.28GW，占新增光伏装机的53.35%，为近年来分布式光伏装机规模首次超过集中式光伏装机规模。
2022年Q1继续保持这一态势，分布式新增装**.87GW，占新增光伏装机的67.15%。截至2022年Q1，国内分布式光伏累计装机规模达115.61GW，在国内光伏总装机规模中占比为36.36%。2016-2021年期间，国内分布式光伏装机规模的年复合增长率为60.45%，显著高于国内光伏行业整体增速。
相关概念股：
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新特能源(01799)：公司主营多晶硅生产、向太阳能和风能发电厂及**提供工程建设承包服务以及太阳能和风能发电厂的运营。
金阳新能源(01121)：公司主要从事新能源的利用开发，研发HBC柔性组件和柔性异质结(HDT)封装技术、石墨烯杀菌发泡相关技术、单晶硅片生产及除杂技术，主要应用于光伏产业。
福莱特玻璃(06865)：随着硅片大型化和双玻组件加速渗透的趋势，薄型光伏玻璃使用占比持续提升，目前公司薄型玻璃销售比例在40-50%间，未来有望提升至70-80%，由于薄型玻璃毛利率更高，在这一趋势下公司盈利能力将有望持续提升。
彩虹新能源(00438)：公司是全球光伏玻璃行业的领军央企。自2020年末，已剥离了新材料、光伏组件等非光伏玻璃业务，将主营业务聚焦于光伏玻璃的研发、生产和销售，并已成为隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源、阿特斯等知名光伏组件厂商的合格供应商。
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