有色金属行业迎双重利好 概念股全线爆发
周一早盘，有色金属概念股全线爆发。截至10：39，个股涨幅如下：
消息面
工信部在2015年有色行业管理重点工作还提到，推动**《稀有金属管理条例》；调整稀有金属指令性生产计划下达方式，探索下达仲钨酸铵冶炼生产指标；研究推动钨、钼资源税**。江钨集团副总经济师祝修盛接受记者采访时称，对钨酸铵冶炼生产指标控制是首次提及。
周六晚间，我国人民银行决定，自2015年3月1日起下调金融机构人民币**和存款基准利率。金融机构一年期**基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%，同时结合推进利率市场化**，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍;其他各档次存**基准利率及个人住房公积金存**利率相应调整。分析人士认为，降息往往意味着以有色金属为代表的大宗商品**将上涨，因此有色金属股有望受益于央行降息。
贵研铂业三季报点评:有望受益于国四柴油车标准加速推行
贵研铂业 600459
研究机构：国泰君安证券 分析师：糜怀清 撰写日期：2014-10-31
维持增持评级,由于国四柴油车标准执行的时点推迟,我们下调公司2014-2015 年EPS 至0.34/0.45(分别下调15%/16%),但我们认为,产业链调研显示:2015 年全国范围内推出国四柴油车标准的确定性在显著增强,参考小金属行业2015 年平均PE53 倍,上调目标价至23.85 元/股(原19.12元/股),空间32%,维持增持评级。
业绩符合此前预期。2014 前三季度收入/归母净利分别为45.20/0.61 亿元,同比增11%/34%,业绩符合市场预期。我们认为,前三季度的收入和利润增长主要源自二次资源回收项目的内生性效率提高,同时由于募集资金到位,2014 年的财务费用也较2013 年同期进一步降低。但由于营运资本的提高,尤其是流动资产的增加,导致账面现金减少较多,我们判断,后期为了投放柴油车催化剂产能等,财务费用可能会再次提高。
国四柴油车标准推出确定性显著增强,将明显提高公司催化剂销量。草根调研显示,油品升级在全国范围内得到贯彻落实,目前国四柴油车产业链的备货也正在进行。我们认为:柴油车国四标准在2015 年年初得到推行的确定性显著增强。贵研铂业凭借同玉柴/潍柴等国内龙头发动机厂商之间的长期战略合作关系,有望充分受益于排放标准的推行。预计2015年柴油车尾气催化剂销量有望达到60 万升,为2013 年汽油车尾气催化剂销量120 万升的一半,边际贡献明显。
风险提示:柴油车国四标准继续延迟。
盛屯矿业:金属金融服务将迎爆发增长,拟积极尝试互联网经济模式
盛屯矿业 600711
研究机构：信达证券 分析师：范海波,吴漪,丁士涛 撰写日期：2015-02-26
事件:2015年2月17日盛屯矿业发布14年年报,2014年公司实现营业收入33.48亿元,同比增加20.38%;实现归属母公司股东净利润1.50亿元,同比增加41.55%。基本每股收益0.114元,扣除非经常性损益后的基本每股收益0.099元,符合我们的预期。
点评:
2014年公司确定了重点发展方向。公司拟以有色金属采选、贸易及供应链金融为基础,向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展,完善产业链金融综合服务业务。2014年公司矿采选业务实现收入4.67亿元,比上年同期增长38.89%;金属产业链金融服务及贸易业务共实现收入28.81亿元,比上年同期增长69.38%。
矿采选收入增加得益于原有矿山产量上升及新并购矿山业绩释放。受益于技改扩产的进行以及矿山保暖工程的实施,公司主要矿山埃玛矿业和银鑫矿业2014年实现提前开工,受气候条件影响较大的选矿厂全年延长生产时间30%左右。公司矿山全年实现矿石处理量73.94万吨,实现并表收入4.67亿元,其中埃玛矿业收入2.70亿,净利润1.61亿元,超额完成重组利润承诺。公司非公开发行股份募投项目之一的华金矿业也在2014年下半年并入上市公司,华金矿业全年实现收入8590万元,净利润2605万元。
公司有色金属综合贸易、商业保理、黄金租赁等业务处于快速发展期。2014年公司综合贸易业务销售收入为24.28亿元,同比增长54.05%。2014年公司金属产业链业务营收4.53亿元,同比增长262.88%。保理业务截至2014年末已投放业务量1.42亿元,报告期取得营收928万元,净利润543万元。公司于2014年底开展黄金租赁业务,截止年末已投放业务量1.86亿元,报告期取得营收727万元,净利润443万元。
公司拟非公开增发大力拓展金属产业链金融服务业务。2013年公司非公开发行股票募资10.19亿元投向华金矿业收购及勘探项目,银鑫矿业技改扩产项目及补充流动资金。2014年公司发行14盛屯债募资4.5亿元。2014年12月公司公布非公开发行预案,拟发行股份募集总额不超过28.80亿元全部投资于金属产业链金融服务业务。公司年报披露,拟在3年内利用资产证券化等财务杠杆,金属产业链金融服务的总业务量争取突破200亿,产生净利润突破6亿元。
公司拟主动积极尝试互联网经济模式。公司在大力推进金属金融综合服务业务的同时,通过加快有色金属领域的信息、数据集散、撮合交易,与新兴的互联网金融平台结合,将公司打造成优势的金属产业链金融综合服务提供商。
盈利预测及点评:暂不考虑非公开增发事项带来的业绩增长,我们预计公司15-17年摊薄每股收益为0.20元、0.23元、0.25元。按15-2-17收盘价7.53元计算,对应的15年PE为37X。公司金属产业链金融服务业务2015年将迎来爆发,我们看好公司在该领域的发展前景,特别是公司的有色互联网金融平台模式,上调公司评级至“买入”评级。
风险因素:金属**长期低迷;金属供应链业务迅速发展导致现金流出。
格林美:不一样的格林美
格林美 002340
研究机构：安信证券 分析师：齐丁,衡昆 撰写日期：2015-02-17
2015年2月16日,格林美发布非公开发行股票预案,拟募集资金30亿元。主要用于收购凯力克49%(3.86亿元)、德威格林美49%股权(1.62亿元)、浙江德威65%股权(1.95亿元),偿还银行**10亿元,以及补充流动资金(12.57亿元)。收购完成后格林美将全资控股凯力克、德威格林美,并持有浙江德威65%股份。
不一样的格林美。2014年以来,公司此前自建产能、**圈地的成长逻辑已经完全颠覆,呈现在我们面前的是“不一样的格林美”,目前市场仍存在巨大预期差。一是家电拆解补贴正常化,内生业绩顺畅释放,ROE进入上行通道;二是内生增长告一段落,外延整合大幕开启,公司可在并购中不断享受一二级市场的估值差异,EPS持续增厚,并有望成为再生资源行业的上市平台,协同效应逐步累积,强者恒强;三是公司参与湖北供销合作总社国企混改,“渠道+深度综合回收”优势双剑合璧,大超预期。四是2015年电子废弃物和报废汽车拆解政策预计将不断涌现,再生资源行业面貌将焕然一新。
我们看好此次再融资之后公司的发展前景和业绩潜力。一是收购对价便宜,业绩增厚明显,协同效应显著。二是22.57亿的“还贷+补流”虽短期内摊薄业绩,但将节省利息费用,并为公司进一步以现金为主进行外延并购奠定坚实基础。
投资建议:维持“买入-A”评级,6个月目标价上调至20.68元。考虑此次收购带来的利润增厚和10亿元还减少利息成本,我们上调2014~2016年公司净利润为2.30亿元(不变)、4.82亿元(上调1亿元)和7.00亿元(上调1.12亿元),同比增速分别为60%、109%和45%。鉴于以上“不一样的格林美”的四大理由,我们给予公司2015年50x的动态市盈率,对应市值241亿元,考虑到公司股本由9.24亿股增至11.67亿股,目标价为20.68元。
风险提示:1)再生行业利好政策不达预期;2)外延收购遇阻;3)内生业绩不达预期;4)大宗商品**持续低迷,美国加息快于预期。
云铝股份:布局老挝资源,受益电改降本
云铝股份 000807
研究机构：安信证券 分析师：齐丁 撰写日期：2015-01-12
我国铝土矿对外依存度高,进口矿价持续攀升。为了保障国内铝土矿供应,国内企业海外拿矿势在必行。我国铝土矿资源匮乏、过度开采,储采比已不到10年,对外依存度40%,供应风险较大。铝土矿进口**逐年攀升,运距加长将继续推升进口成本。2014年印尼禁止原矿出口,魏桥等国内大型企业已在海外有所布局。目前大多氧化铝项目位于印尼,少数位于老挝,就近使用当地丰富铝土矿资源。
云铝股份收购老挝铝土矿,品位高、铝硅比高。现有备案储量翻倍,并且后续增储空间大。云铝股份拟2,805万美元收购老挝中老铝业51%股权,其已探获三水铝土1.4亿吨,铝硅比在8.47~9.51:1之间,后续仍有较大增储空间。云铝已备案铝土矿1.08亿吨,潜力储量3亿吨。
投建100万吨氧化铝工程,铝资源自给率将达到100%。中老铝业还将投资(估算)约12亿美元(其中71%由云铝负责筹措)建设一期年产100万吨氧化铝、300万吨配套矿山工程。参照类似的国际矿业项目,我们预计建设完成最快需到2016年底。云铝股份电解铝总产能总120万吨(折228万吨氧化铝),旗下文山铝业氧化铝一期产能为80万吨/年,自给率35%。老挝氧化铝一期、文山二期(60万吨)都投产后,公司氧化铝总产能将达240万吨,资源自给率提高至80%。
云南实施电改,云铝盈利弹性很大。云南大工业用电超过0.51元/度,企业电力消纳能力差,2013年水电弃水达100多亿度。2014年云南实施电改,我们测算云铝电价下降约0.07元/度,预计还有0.05元/度电价下降空间。以吨铝耗电1.27万度、总产能120万吨计算,电价每下降0.01元,云铝吨毛利、归属母公司净利增厚约1.54亿元、0.8亿元。
投资建议:我们预计2014~2016年归属母公司净利润2638万元、-16,108万元和3589万元。铝价下跌持续拖累公司业绩,但考虑到公司氧化铝投产后的潜在盈利,云南电价下调带来的超高弹性,以及云南国企**预期,我们给予“增持-A”评级,12个月目标价7元。
银邦股份:产能释放不足,全年业绩目标难实现
银邦股份 300337
研究机构：国联证券 分析师：皮斌 撰写日期：2014-10-23
事件:公司公布2014三季报,报告期内公司实现营业收入10.59亿元,同比下降10.02%,归属于上市公司股东的净利润5219万元,同比下降18.84%,实现基本每股收益0.14元,去年同期为0.34元(按最新股本摊薄后为0.17元)。其中,2014Q3单季度实现营业收入3.69亿元,同比增长1.68%,环比增长5.18%,实现归属于上市公司股东的净利润1159万元,同比下降16.70%,环比下降39.75%,前三个季度分别实现基本每股收益0.11元、0.05元和0.03元。公司前三季度业绩略低于我们此前的预期,全年营业收入和净利润目标预计难以实现。
国联点评:
新增产能释放不足以及折旧增加是公司业绩同比下降的主要原因。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少1212万元,主要是期间费用率增加所致,其中因折旧增加导致管理费用同比增加837万元,由于利息收入减少导致财务费用同比增加844万元;而原有设备与新投产的热轧产能并不匹配,造成热轧产能释放不足,这也在一定程度上影响了公司的业绩。
销售毛利率略有提升,但由于期间费用率的增长导致销售净利率小幅下滑。前三个季度,销售毛利率同比提升0.83个百分点,而销售净利率同比下滑0.54个百分点,随着高毛利率铝合金复合材料产能的逐步释放,公司盈利能力有望逐步改善。
考虑到公司前三季度的业绩表现,我们向下修正盈利预测,但仍然维持“推荐”评级。公司的3D打印和军工题材成色较足,值得期待,我们中长期看好公司的发展前景。基于前述理由,我们向下修正盈利预测:公司2014-2016年实现基本每股收益分别为0.20元、0.32元和0.47元,当前股价对应2015年动态PE49X,由于公司股价近期调整幅度较大,消化了部分估值压力,维持对公司“推荐”评级。
风险提示。下游需求疲弱,订单低于预期;募投产能利用率低等。
铜陵有色:**带来资产重估
铜陵有色 000630
研究机构：长江证券 分析师：葛军 撰写日期：2014-11-17
事件描述
公布《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,以9.16元/股发行约4.91亿股,募集资金44.93亿元,募集资金净额44.22亿元。募集资金拟投资于收购庐江矿业100%股权(10亿)、收购铜冠冶化经营性资产(13.92亿)、铜冶炼工艺技术升级改造项目(8亿)、补充流动资金(13亿)。
事件评论
庐江矿业旗下沙溪铜矿将新增公司权益铜储量27.2%至226万吨,矿产铜31.4%至6.57万吨。目前公司拥有冬瓜山铜矿、安庆铜矿、凤凰山铜矿、铜山铜矿、金口岭铜矿、天马山硫金矿、月山铜矿、仙人桥矿业8座矿山,合计储量:铜180万吨(权益178万吨),黄金60吨(权益55吨),白银1482吨(权益1449吨),硫1909万吨(权益1845万吨),铁2447万吨(权益2393万吨),矿产铜生产能力5万吨/年。公司拟定增注入集团沙溪铜矿,铜资源量48.3万吨(新增权益铜资源量27%至226万吨),平均品位0.58%,伴生金金属36.3吨,平均品位0.462×10-6,伴生银275吨,平均品位3.503×10-6。矿山一期规划设计日处理矿石能力为1万吨/日,年产矿产铜1.57万吨/年(新增矿产铜31.4%至6.57万吨)。
“双闪”项目助公司铜冶炼产能增至140万吨,高居国内首位、全球第二。在冶炼环节,目前公司拥有金隆、金昌、赤峰金剑、张家港、金冠5个冶炼厂,2013年产能130万吨,2014年产能140万吨,高居国内首位、全球第二。产量方面,公司2012年、2013年、2014H1阴极铜产量分别实现90.5万吨、120万吨和62.46万吨(同增18.36%)。随着“双闪”项目的逐步达产,我们预计公司2014年阴极铜产量135万吨,并将在未来短期内达到140万吨的水平。此外,“双闪”工艺可使对应项目中铜精矿至阴极铜加工成本下降26.6%,硫酸加工成本下降40.5%,有助提升公司竞争力。
铜材深加工肩负公司转型重任。目前公司铜材深加工产品主要集中在铜板带、铜箔、铜棒、电线电缆和漆包线领域,旗下铜陵金威铜业等5个铜材加工企业产能超过26.5万吨。随着锂电池铜箔等精深加工生产线的投产,我们预计公司将继续向新能源汽车、高铁建设等领域延伸,以图产品结构的优化和转型。
给予“推荐”评级。我们预计公司14年、15年、16年的EPS分别为0.37、0.40元、0.44元。我们认为,公司是未来有色金属行业为数不多在资源上具有可观成长性的公司,且作为安徽省国资所属的唯一有色金属行业上市企业,国企**将带来公司资产价值的重估,给予公司“推荐”评级。
风险提示。宏观经济下行导致铜需求疲软,铜价、公司产品**下跌,负价差扩大等。
中金岭南:锌价走强引领业绩增长,维持增持评级
中金岭南 000060
研究机构：申银万国证券 分析师：叶培培,徐若旭 撰写日期：2014-10-31
2014 年前三季度业绩同比增长141.15%,符合预期。2014 年前三季度公司实现营业收入172.47 亿元,同比增长77.26%;实现归属于上市公司股东净利润4.10 亿元,同比增长141.15%,符合预期;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.22 亿元, 同比上升33.21%;实现基本每股收益0.2元,同比增长150%,对应三季度单季EPS0.12 元,环比增长405.37%。
三季度业绩大幅增长主要来源于锌价走强和土地**款。报告期内,2014 年第三季度国内锌均价为17102 元/吨,较去年同期上涨11.15%,相比二季度环比上涨8.92%,这带来公司销售收入和利润的双双增长。此外,公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司与深圳市立润投资有限公司合作对华加日公司位于马家龙工业区的工业厂房及用地进行更新改造,根据合作协议,本公司涉及取得货币补偿款共计5 亿元人民币及后续回迁房产、停车位。 2014 年9 月23日,华加日公司收到立润公司第二笔现金补偿款人民币3.2 亿元,本次交易对2014 年归属母公司净利润增加约1.78 亿元,对应EPS0.086 元。
增发方案修改议案通过,仍需外部条件支持。公司在三季报中公告2014 年非公开发行股票方案调整为:本次2014 年非公开发行股票数量不超过1.792 亿股,发行**不低于7.1 元,募集资金总额不超过12.72 亿元,主要投资于凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目( 6.71 亿元)、广西中金岭南矿业铅锌采选3,000t/d 扩产改造项目(2.19 亿元);剩余补充流动资金3.82 亿元。
需要外部锌价更多上涨的支持。
需求稳定供给收缩看好锌价上升,维持增持评级。我们认为由于过去多年缺乏大型锌矿山投产,精矿供需结构整体呈现紧平衡。我们预计LME 锌2014-2016年均价分别为2143(10.52%)/2217(3.45%)/2260(1.94%)美元。考虑非经常性损益带来的业绩上升,我们上调2014-2016 年公司盈利预测至0.25/0.35/0.42 元(原先为0.2/0.33/0.4 元),对应目前股价动态PE 分别为30.5/21.8/18.1 倍,维持增持评级。
目前公司股价仅为7.5 元,定增**的安全边际较小,若想顺利完成增发,或
银泰资源公告点评:贵金属业务“触网” 拓宽销售渠道
银泰资源 000975
研究机构：海通证券 分析师：施毅,钟奇,刘博 撰写日期：2014-12-15
事件:公司12月13日发布公告,银泰资源股份有限公司和控股子公司玉龙矿业股份有限公司及海南省贵金属交易中心有限公司签署了《合作框架协议》。
贵金属业务首次“触网”,销售渠道得以拓宽:公司、控股子公司玉龙矿业和海南贵金属交易中心三方建立战略合作伙伴关系。涉及的合作事宜主要包括但不限于四方面。第一,公司产品将在贵金属交易中心电子商城**交易;第二,公司为交易中心提供制作贵金属制品的原材料;第三,公司为交易中心中其他贵金属制品生产合作方提**品原材料;第四,公司将作为电子商城贵金属原料和产成品的异地仓库以及配送中心。公司此次与海南贵金属交易中心合作最为明显的利好是拓宽了自身的销售渠道。公司以及控股子公司玉龙矿业的原材料或产成品可以通过电子商城在网上销售,打破了原先大宗****形式单一的弊端,利用网络优势进一步优化客户结构。利好公司未来销售,业绩新添增长点。
加速贵金属资源整合,巩固领先地位提升公司形象:本次合作第二个看点是公司将作为电子商城贵金属原料、产成品的异地仓库以及配送中心。公司参与本次贵金属交易中心的建设,依靠自身资源优势,加速整个贵金属资源的整合。对于公司而言,充分体现其在行业中的领先地位。同时,作为整个平台的异地仓库和配送中心可以进一步提升公司在市场上的形象,利好公司未来发展。
资源禀赋出众,溢价能力高:公司所拥有的矿石资源禀赋出众,处于全国领先地位。尤其是控股子公司玉龙矿业的矿石品位较高,且均优于国家标准。2013年度玉龙矿业的入选品位铅为2.9-3.08%,锌为4.33-4.978%,银为379-399g/t。且公司矿区地理优势明显,矿区处于大兴安岭有色金属成矿带和华北地区北缘金成矿带,该地带蕴藏着丰富的有色金属资源,具备了产出银、铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属大型矿区的优势条件,是国内外瞩目的寻找大型、特大型乃至世界级有色金属矿床重点地区,找矿潜力巨大,勘探前景非常广阔。
贵金属**反弹,公司业绩受益:贵金属**已处于底部位置,利空影响较弱而对利好反应较为强烈。三大利好支撑贵金属**上扬。第一,我国、欧元区、日本等经济体宽松政策不断加码,流动性进一步宽松将推升金价;第二,美国QE正式退出等利空已逐步消化,且利空对于金价的不利影响正在逐渐减弱;第三,美国经济波动性犹存,低通胀风险或削减提前加息预期。虽然美元依旧强势,美联储加息利空犹存,贵金属**难以大幅反弹走出反转形态。但短期内触底反弹后震荡向上走势仍利好公司未来业绩预期。
考虑到公司此次与海南贵金属交易中心的合作,公司15年销售增长预期将有所增加。并且,在我国降息的背景下,金属**走势也将趋好,同样利好公司未来业绩。因此我们上调公司15年和16年业绩预测,预计公司14-16年EPS分别为0.40元、0.58元和0.72元,参照同行业中驰宏锌锗、辰州矿业的滚动市盈率65倍和57倍。我们给予公司2015年40倍的动态PE,上调目标价至23.20元。维持“买入”评级。
主要风险:金属**大幅波动,以及公司矿石采选量不达预期。
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龙头20cm涨停，7天股价翻倍！一文看懂卫星通信前世今生及产业链
卫星通信概念股华力创通今日再度强势拉升，截至发稿，该股股价20cm涨停，7个交易日累计涨幅近113%，现报23.52元续刷阶段新高，总市值155.9亿元。消息上，有媒体从供应链获悉，Mate 60 P
工信部：目前我国尚不具备实现网络层面的移动通信号码归属地变更的条件
针对网友提出的“电话号码归属地更改”建议，工信部近日给出了官方回复。此前，有网友在人民网留言板向工信部留言称，“现在电话都是实名制，电话号绑定的***及一些主流的软件较多，更换号码后造成一系列问题
