2023年A股下半场:牛市终极幻想、板块周线级别机会、拐点与变盘
时间为王,趋势为后;
全息量化,**交易。
每年的12月和次年的6月,我都会按惯例发一次A股投资策略:其中12月是年度策略,6月是下半年策略。
由于今年6月是我们很早就提示的2023年的三个拐点月之一(另外两个是2月和9月),所以今年的下半年A股投资策略我们稍作提前发布。
一、年度策略回顾
1、市场目标策略回顾
在去年12月24日发的A股年度投资策略报告中,我们这样定性A股:2023年上半年,预计市场都还处于自2022年11月初启动的某波周线级别反弹行情中,该轮周线级别行情上证的目标点位大约在3385~3450之间,该点位上半年就有可能会触及。
如果该周线级别行情运行的是大五浪的话,在见到3385~3450高点之后,不排除在2023年9月前后见到五浪高点,点位不详,大盘高点有可能到达3600附近。
年中回顾与小结:上证从去年11月初开始持续反弹,并于5月9日见阶段性高点3418;而9月是否是年内高点有待下半年验证。
2、行业板块机会回顾
在该年度策略报告中,我们指出:
八大行业板块或迎来中长线布局良机:互联网、影视动漫、文化传媒、零售业、通信服务、服装、房地产、装修装饰。
此外,保险、工程机械也带有确定性的月线级别抄底信号。
十三个概念板块或迎来中长线布局良机:新零售、PPP概念、手游、铁路基建、NFT概念、垃圾分类、云游戏、网络游戏、**概念、ETC概念、AIGC概念、Web3.0、土壤修复。
年中回顾与小结:互联网、影视动漫、文化传媒、通信服务、保险、PPP概念、手游、NFT概念、云游戏、网络游戏、**概念、AIGC概念、Web3.0等业已证实的确是上半年A股的主要热点;而零售业、服装、房地产、装修装饰、垃圾分类、土壤修复等有待验证。
3、拐点及变盘时间回顾
在该年度策略报告中,我们指出:2023年A股最重要的三个转折月是2月、6月和9月。
2023年A股五大变盘时间及区间:
2月20日(2月15~24日)、4月20日(4月17~25日)、6月21日(6月15~23日)、8月23日(8月14~23日)、10月24日(10月13~24日)。
年中回顾与小结:上半年,除上证外,创业板、深成指甚至上证50等,的确是于2月初开始出现趋势向下转向的;4月18日上证见到上半年次高点3396。
二、A股2023下半年投资策略
(一)下半年市场结构
由于上证于去年11月同时确认了8日线底部结构,理论上会整体反弹或相对强势192个交易日,约10个月左右;据此我们判断,上证的整体上行周期有可能延续至9月前后,才有可能见到年内真正阶段性高点。
另外,如果上证年线的趋势向上拐头转向,能于12月31日被最终确认,意味着A股的牛市亦将被确认!上证的下一个历史性高点大约出现在2025年10月附近;这也是A股下半年最重要、最值得关注的大事件,没有之一!
交易意识上,下半年还要密切关注市场是否出现明显的“风格切换”,别忘了创业板也是确认了2周线底部结构的,理论上行情级别并不比上证差。
(二)下半年市场目标
维持年度策略中的观点不变:“在见到3385~3450高点之后,不排除在2023年9月前后见到五浪高点,点位不详,大盘高点有可能到达3600附近”;注意,点位不详。
(三)行业板块的投资机会
1、继续从年度策略板块中“掘金”。
重点关注那些年度策略中曾提到过的,但目前尚未大幅上涨的行业板块:诸如零售业(含新零售)、服装、房地产、装修装饰、垃圾分类、土壤修复等。
关注同样有确定性月线底部的船舶制造、机场港口、数字水印、广电和次新股等行业板块的机会。
2、新能源板块的周线级别机会
关注汽车制品、汽车配件、特斯拉等与新能源汽车相关板块;关注锂电池、钠离子电池等电池类板块。
3、化工板块的周线级别机会
大化工板块如化工、化纤、化肥等,下半年有望迎来周线级别反弹。
4、“三农”板块的周线级别机会
主要集中在土壤修复、土地流转和乡村振兴等行业概念板块中。
5、智能穿戴等板块的周线级别机会
包括无线**、智能穿戴,还有传感器等。
6、其它具备周线级别机会的板块
石墨烯、维生素、代糖概念等。
7、大金融板块“中流砥柱”作用
包括银行、保险、券商和非银金融等;大金融尤其是券商,从现在起到2025年10月,应成为仓位头寸的“标配”之一,但仓位占比要控制在10%~20%以内。
(四)行业板块风险警示
医药制造、保险、养老概念、上海自贸、碳中和等正在进行或即将面临周线级别调整风险。
(五)下半年拐点月和变盘时间
两大拐点月:6月和9月。
四大变盘时间节点:6月21日(6月15~23日)、8月23日(8月14~23日)、10月24日(10月13~24日)、12月22日(12月12日~22日)。
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