2015年以来，国企**相关政策陆续**，深改组会议及**局会议更明确了国企**的重要性，使国企**成为基金主题概念投资的热点。而今年**期间，国资委主任肖亚庆亦表态称:"今年我们会加大力度进一步推动中央企业的调整重组，优化布局结构。"市场普遍预期，未来国企**会持续催化。不过，由于近期国企**股走势出现分化，公私募人士对国企**投资日趋谨慎。

机构观点日渐分化

去年以来，挖掘国企**机会成为相关主题基金的投资主线。不过，进入2016年，机构投资者的心态逐渐发生改变，尽管国企**不出意料地成为**热点，但国企**概念并未引起二级市场的热情，国企**指数不涨反跌。

"在过去很长一段时间内，国企**概念一直是炒作热点，**重申对整体市场不会产生大的影响。同时，现在依然存在投资价值的个股已经不多。"丹阳投资首席投资官康水跃认为，国企**已成为过时的概念，追捧的人或成为接盘侠。

此外，多家机构认为，鉴于经济增速仍有下行压力，上市公司盈利增速也在下滑，业绩驱动的行情难以出现，估值回归仍是大趋势。光大证券指出，估值是A股现阶段的核心变量，配置上需要重视估值和业绩之间的匹配，在市场估值回落到足够安全之前，稳健仍是相对配置的主导思路，建议投资者可以关注消费白马股、低估值蓝筹股和逻辑上受益稳增长的建筑和部分低PB周期品。

不过，也有多位机构人士认为，国企**将是未来相当长时间内的市场热点。"今年作为全面深化**的关键之年，在供给侧结构性**背景下，国企**推进将成为"十三五"期间经济增长的重要动力与活力。"易居研究院智库研究中心总监严跃进表示，未来，央企重组、混合所有制**以及地方国资国企**步伐有望进一步加快。

光大保德信国企**基金经理董伟炜认为，国企有两大关键词，即"资本"和"人"。他进一步表示，在"资本"方面，国企普遍存在产权不清晰、资本僵化的问题，以资产证券化、引入战略投资者或员工持股3种方式进行混合所有制**，可以解决产权不清晰的问题，通过国有资本投资运营公司，也可以解决资本僵化、难以**流通的问题；在"人"方面，国有企业的人事任命、考核、奖惩行政化的特征明显，通过董事会授权**、薪酬体系和激励体制**可以解决这一问题。

此外，董伟炜指出，长远来看，国企**的红利有待时间来兑现。"由于国企**具体落实细则、指引尚存空白，企业无从参考，这在一定程度上影响了国企**的步伐。预计今年底明年初，更多具体的落实细则、指引会陆续**，届时国企**有望遍地开花，明年或许会是国企**的大年。"

好买基金研究员也认为，国企**热点将会慢慢浮现。"**上对国企**进行了重申，并给出一些明确的方向。国企**将是一个长期看好的热点。"该研究员表示，"目前市场热点轮换较快，市场情绪比较脆弱，这是**期间国企**表现不佳的原因。**过后，未来大的热点方向将慢慢明确，国企**完全可以提前布局。"

投资标的如何选择？

鉴于当前国企**概念"风力"减弱，标的选择就显得尤为重要。董伟炜认为，国企**有五个重点关注方向。一是有望成为第二批央企**试点的标的，如我国诚通集团旗下公司；二是具备小公司、大集团特征的资产证券化机会，如石化石油系、电信系、中航系等；三是沿海发达地区的国企上市公司，如上海、山东、江苏、广东等地国企；四是债务压力相对较大的内地省份，如重庆和贵州；五是已****方案，但尚未实施或股价尚未充分反映的公司。

国泰君安首席宏观分析师任泽平认为，国企**将带来四大投资机遇，包括钢铁、煤炭、水泥等行业的组合重组；高新技术、绿色环保、现代服务业的并购**；地方国企**机遇；优质资产注入。

"投资者可以关注"大集团、小上市"，集团公司资产证券化率较低且有优质资产；上市公司属于产能过剩行业，政府有去产能政策支持，**需求更迫切；以及长期处于亏损状态，有保壳需求的标的。"任泽平指出。

此外，据记者了解，国企**主题基金中，既有**B、国企改B、国企改B等场内分级B，也有博时国企**、长盛国企**、交银施罗德国企**、九泰天富**新动力(310328,基金吧)、长城**红利、富国**动力等多只基金，投资者可借道相关基金布局。

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