顶层设计出炉，数字经济迎利好，如何影响信创板块？
数字经济再迎政策有力支持。我国近日印发了《数字我国建设整体布局规划》（下称《规划》），规划了接下来十年数字我国建设的整体规划。这份《规划》把数字我国建设提到了战略高度，也把5G、光纤通信、北斗卫星、东数西算、人工智能等彻底串联起来，打通了信创行业大动脉、畅通了数据资源大循环。
机构给予这份《规划》高度评价。国泰君安认为，数字我国将成重要顶层设计，是构筑进我国式现代化的重要引擎；中信建投研报认为，数字经济将成为助力国内经济复苏的新动能，建议关注基础设施的信创化、数据要素的市场化以及人工智能的工具化，坚持信创、数据要素、AI三大主线不动摇。
2月28日早盘，数字经济概念股大幅拉升，数字政通(300075.SZ)、众合科技(000925.SZ)、恒久科技(002808.SZ)、太极股份(002368.SZ)等多只概念股纷纷冲击涨停板。
数字我国建设基础分两部分
根据我国《“十四五”数字经济发展规划》的要求，我国数字经济核心产业占GDP比重至2025年将达到10%，自上而下已经形成发展数字经济的共识。
数字经济在各方高度重视下，近年发展很快。2021年我国数字经济规模已突破45万亿元，近五年复合增速为15%。国家工信安全中心预计十四五期间我国数据要素市场规模将突破1700亿元，年复合增速26.3%。本次对数字我国建设顶层设计的出炉，对数字经济又构成了利好。
《规划》对接下来十年的数字我国建设提出了目标：文件指出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字我国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字我国建设取得重大成就。
《规划》指出，要夯实数字我国建设基础，主要分为两个部分：
一是打通数字基础设施大动脉。这和基础设施建设有关，涉及的概念包括5G、光纤通信、IPv6、北斗卫星、数据中心等硬件方面，文件特别指出，“加快5G网络与千兆光网协同建设”，这对三大通信***我国移动、我国联通、我国电信构成利好，三大***在A股2月28日也高开给予利好反馈，其中，我国电信在当日早盘走势最强。
《规划》中提出的数字基础设施的核心部分覆盖所有网络层级，将使整个通信行业受益，尤其是光通信领域。
国泰君安研报指出，规划中重点提及要构筑自立自强的数字技术创新体系，要求健全关键核心技术攻关的新型***制。在光通信领域，虽然在设备、模块等领域国内厂商份额已较高，但在较为前沿的通信技术领域如骨干城域网传输、数据中心大带宽互联、核心高速光芯片等领域当前仍需重点突破，相关技术创新有望在较高的政策设计层级影响下持续的催化落地。
二是畅通数据资源大循环。规划提出，“构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。”这涉及到数据要素的概念。
数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础。近年来，我国数据要素市场不断探索和创新，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会****等各环节，深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式。
2022年底，“数据二十条”正式印发，四项制度对我国数据要素市场建设具有重要的指导意义，我国数据要素市场在“十四五”期间有望保持25%的复合增速，数据要素未来有望成为我国GDP增长的推动力量。
中信建投研报认为，近期，数据要素政策不断加码，顶层设计逐步明晰，数据要素市场建设有望加速落地。电信***拥有丰富的数据资源，在数据要素市场大有可为。
综上所述，数字我国的《规划》以数字基础设施与数据资源体系为“两大基础”。以算力与网络为代表的基础设施，类似于工业经济时代的道路、桥梁与电网，成为支撑社会发展的“硬基建”，而数据要素则是在“软性”层面，通过释放数据资源价值而对数字我国建设形成支撑。
数字经济概念股一览
按Choice数据统计，数字经济概念股中，目前有64股预告了2022年业绩情况。根据现有业绩预告情况统计，总体来看数字经济板块在2022年业绩表现不佳。
这已预告的64家里，其中预喜26家，包括减亏9家、扭亏8家、预增5家、略增3家、续盈1家；而首亏有19家，占比近三成，是数字经济概念股里目前最多的一项。
若按预告的归母净利润下限来看，排名前5的公司中，只有神州数码(000034.SZ)预计在2022年的归母净利润下限达到了10亿元，是数字经济概念中，盈利最多的企业。而排名第二的锐捷网络(301165.SZ)，预计在2022年的归母净利润下限为5.25亿元，与第一名神州数码的差距有些大，其余数字经济概念股，多数企业在2022年预计的盈利规模更小，甚至是亏损。
以预计2022年归母净利润下限前三名为例，看下这三家公司的基本面情况。
神州数码(000034.SZ)：2022年，神州数码自**A股以来连续第6年跻身《财富》我国500强榜单，位列榜单第114位，较2021年提升了10位。
神州数码表示，公司作为国内领先的云和数字化转型服务商，“数字我国”的探索者、实践者和赋能者，在以数据为关键要素的数字经济时代，将不断累积和形成数据资产，加速业务数字化、数据业务化，推动以数据为核心、以价值为驱动的“数云融合”数字化转型新战略落地。
锐捷网络(301165.SZ)：次新股。公司于2022年11月在A股上市，是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。
根据IDC数据统计，2019年-2021年，锐捷网络在我国以太网交换机市场占有率连续3年排名第三；2021年我国企业级WLAN市场占有率排名第三，其中Wi-Fi6产品出货量2019年-2021年连续3年排名第一；2015年至2020年连续6年我国企业级终端VDI市场占有率排名第一，2021年我国本地计算IDV云桌面市场占有率第一。
四川长虹(600839.SH)：虽然是老牌的家电品牌，但这些年四川长虹也在科技数字化领域有所涉足。在数字化方面，四川长虹的主要关注点在于云服务。
根据四川长虹的表述：“本集团持续扩大与主流云厂商的合作范围，完善对云技术堆栈的资源布局，搭建并完善CSP（云服务提供商）一体化平台，实现对基础云业务的渠道管理和技术支持，并整合特定SaaS合作伙伴服务能力及云上专业解决方案，构建云数一体化和高效、敏捷的自动化运维综合服务体系，助力企业上云及数字化转型。”
此外，长虹的智能制造平台也值得一提，四川长虹依托“5G+工业互联网”平台，建成国内首条行业领先的智能电视生产线并投产，推动全面数字化转型。这又与数字经济服务于实体经济的号召相关联。
从以上三家公司的基本面情况看，都与数字经济联系紧密，也确实在行业内处于领先地位。
此外，财华社也发现，数字经济除了元宇宙、人工智能以外，在产业方面，通过数字化手段做好工业互联网的完善，实现智慧工厂的建设，也更有利于制造业强国的战略。服务于实体经济，也是数字经济的重要意义之一。
有市场人士认为：“在消费互联网市场空间逐渐饱和的局面下，产业互联网是未来数字经济的重要发展方向，也是推动我国经济创新转型发展的有力抓手。从市场竞争主体来看，目前我国前20大科技公司绝大多数集中在消费互联网领域，而美国前20大科技公司中大部分已经成为产业互联网领域的领头羊。在中美科技竞争日趋激烈的情况下，产业互联网是推动数字经济进一步发展的重要战略方向。”
作者：许螣垚
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