政策底还是市场底？反弹vs反转
【云端物语】
生活都是在你眉开眼笑的时候，一天天好起来的。努力的最大动力，在于你可以选择你想要的生活，而不是被生活选择。
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。
【云端看市】
关于大盘
上证指数涨3.48%，深成指涨4.02%，创业板指涨5.20%，两市成交额近1.2万亿，北向资金净卖出0.82亿元。
板块上，旅游、酒店、机场航运、电子***、证券、电力、锂电涨幅居前。
高层重磅发声：“有关部门要积极**对市场有利的政策”，让市场各方积极出手提振信心，从而导致所有板块集体大涨。
盘后的几大利好：
一、***：今年内不具备扩大房地产税**试点城市的条件
二、美股中概念股暴涨。
三、1-2月宏观经济数据超预期。
四、俄乌冲突谈判传来朦胧缓和的消息。俄乌双方准备好了一份在乌克兰保持中立、裁军的前提下实施的停火撤军计划。
五、中美在意大利的会谈好于预期。
目前市场进入非理下跌的技术修复阶段，预计还会有一段时间的修复整固，市场筑底也不会一步到位，会有反复。外围指数看今天大概率还要高开上冲。对于抄底选手来说可能短线是个获利兑现机会，所以今天开盘直接冲的时候不是很好的开仓点，如果日内有回落性价比更高一些。
市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.
盘后消息：
1.上交所：免收近期受疫情影响地区上市公司2022年相关费用。
2.***：今年内不具备扩大房地产税**试点城市的条件。
3国家药监局、海关总署：增设广西壮族自治区崇左市爱店口岸为药材进口边境口岸。
4.我国智能手机在俄销量过去半个月大涨。
5.消息传出监管部门正酝酿联手打击恶意做空机构的措施。
6.俄外长：俄乌谈判进展并不顺利 但双方有望达成妥协。
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【利好公告】
盛和资源：前2月净利润同比增长约259%
华阳股份业绩快报：2021年净利同比增长134%
永兴材料：1至2月净利润同比增长约650%
腾达建设：中标3.1亿元工程
洽洽食品：控股股东拟增持3000万元至6000万元公司股份
九联科技：拟1.5亿元-3亿元回购股份
上海机场：2月旅客吞吐量同比增长89.42%
题材机会：
1、***：今年内不具备扩大房地产税**试点城市的条件。
相关概念股：万科A、保利发展、**蛇口、滨江集团、金科股份
2、银***：积极**对市场有利的政策。
相关概念股：我国太保、新华保险、我国平安、我国人寿、我国人保
3、**今年计划完成交通运输投资216.01亿元 新改建国省干线公路607公里。
相关概念股：勘设股份、**天路、四川路桥、北新路桥、新疆交建
4、华为推出新一代全屋智能解决方案：售价39999元起，今年将开设500家门店。
相关概念股：诚迈科技、润和软件、科蓝软件、拓维信息、北信源
5、业内人士：I DM巨头扩厂 难改PMIC供需吃紧局面
相关概念股：中芯国际、扬杰科技、华润微、芯原股份、苏试试验
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市场空间
6连板：北大医药4连板：南威软件、德邦股份、北化股份3连板：远方信息（创业板）、宋都股份、精伦电子2连板：迪威迅（创业板）、金山股份、中通国脉、北玻股份、江化微、英飞拓、岭南控股、柯利达
热点题材
1、电子***：因为有业绩预期，并且今年内实现***电子化。远方信息20CM三连板，南威软件四连板，精伦电子三连板，英飞拓二连板，中富通/天亿马20CM涨停，远望谷/达华智能涨停。2、经济复苏：催化：1、引爆疫后复苏板块爆发的则是一则消息**，3月15日，国家卫健委印发《新型冠状**肺炎诊疗方案(试行第九版)》放宽预期引爆了疫情后概念板块。2、我国国航：2月旅客周转量环比上升1.1%，也说明了航空业有见底信号。进入后疫情时代，新冠**随着特效药的出现，变成像感冒**一样可以治愈。旅游：众信旅游、曲江文旅、凯撒旅业、岭南控股、国旅联合、桂林旅游、**旅游酒店：君婷酒店、金陵饭店、西安旅游、华天酒店航空：我国国航，南方航空、华夏航空。文化传媒概念板块:幸福蓝海、读者传媒、金逸影视3、新能源：1) 锂电池：鹏辉能源，蔚蓝锂芯，亿纬锂能，云天化，盛新锂能,雅化集团，等2）新能车宋都股份，和胜股份，蔚蓝锂芯，伯特利，大业股份，京泉华，大地熊3）绿电江苏阳光，北玻股份，亿利洁能，闽东电力，中天科技4、新冠药：新冠药概念早盘高开低走，新冠第九版治疗方案的所致。整体呈现高开低走形式。日内北大医药六连板，我国医药11天8板，北化股份四连板，后市关注的重点，仍是新冠特效药分支关注：国产特效药（君实生物、舒泰神、前沿生物、拓新药业、奥翔药业）、辉瑞中间体（雅本化学、海辰药业、美诺华）。医药概念：龙一兰卫医学；龙二精华制药；龙三万孚生物；其他强势股：上海凯宝，以岭药业，雅本化学，复星医药医药股是一个反复做的题材，毕竟板块人气在，高度空间票也在。5、东数西算：板块内迪威迅20CM二连板，美利云/城地香江/中通国脉/英维克/云赛智联/鹏博士/中新赛克等多只个股出现涨停，而目东数西算一直算市场的强势题材6、半导体：从市场结构来看，新能源车和光伏产业的大发展对芯片、半导体的需求巨大，全球龙头大厂生产的硅片无法满足国内晶圆厂对硅片的增量需求，国内硅片产业公司迎来了发展机遇期。从估值角度来看，半导体行业属于前沿赛道题材，赛道股之前的下跌是因为高估值，目前的反弹是估值压力消化的信号；龙一扬杰科技；龙二富满微；龙三斯达半导；其他强势股：华峰测控，新洁能，士兰微，闻泰科技
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点评
1、卫士通 002268国内以密码为核心的信息安全产品和**的最大供应商之一，在身份认证和加密领域持续领先。公司作为央企，在客户心中可信赖程度较高，公司本身参与了较多数据安全顶层设计、标准制定等工作，能够更好实现上传下达。——————————————中药一直以来，新冠诊疗方案，都推荐中药连翘为核心的制剂（金花清感、莲花清瘟、疏风解毒）。目前，连翘**已经涨了近3倍。上面一直强调国产研发，这时候更需要看国产的机会。国内上市公司涉及连翘标的:振东制药、香雪股份、以岭药业。一、3月15日，国家卫健委发布了新一版的新冠诊疗方案。这已经是第九版了。二、这版中，中药方案还是放在了重要的位置。其中三药三方基本都提到了。这在前文中已经作过详细介绍。三、最让人印象深刻的是，这一版方案中，三次提到了莲花清瘟。应用场景包括观察期与治疗期。以岭药业1 ，世卫组织多次指出：新冠将以各种形态和人类长期共存（新冠变种还在演化）2 ，连花清瘟能有效抑制德尔塔，奥密克戎等多种新变种毒株（最新变异毒株是德尔塔克戎）3 ，它作为中医药治疗****筛选出的“三方三药”之一，被列入湖北、北京、上海等20余个省市卫健委、中医药管理局****诊疗方案推荐用药。疫情发生以来，连花清瘟的海外推广工作一直广受投资者关注。以岭药业此前公告，全球范围内，连花清瘟已在俄罗斯、加拿大、印度尼西亚、科威特等27个国家和地区获得注册批文或进口许可。4、轻症感染者在缺乏治疗的情况下，演变为重症的几率将大幅增加。新冠长期存在，连花清瘟的强大适应性。国内和海外市场高增长，公司利润持续高增长。香雪制药公司产品香雪抗**口服液，用于风热感冒，温病发热及上呼吸道感染，流感、腮腺炎**感染等疾患，疫情严重期间，被政府列入疫情防控药品并承担储备任务。振东制药国内连翘龙头。自己有12.5-20万亩连翘，并传说控制国内60%以上的连翘交易。单亩营收10000元，年增加营收12.5-20亿元。——————————————雅化集团业绩预增+锂电+电子**1、公司预计22年1季度，归母净利润9至12亿，同比1053.67%至1438.22%；增长原因，公司民爆业务稳步增长，锂电业务受益锂盐产品**持续上涨而大幅增长；2、公司包销Mt Cattlin锂矿、参股李家沟锂矿、参股Core并锁定7.5万吨包销量、拟与Eastern Iron共同开发Trigg Hill锂钽项目，同时2021Q4参股EV公司，围绕锂资源进行长远布局；现有锂盐产能4.3万吨（其中氢氧化锂产能3.3万吨、碳酸锂产能0.6万吨)，雅安1期3万吨电池级氢氧化锂产能有望于2022年底建成，剩余2万吨氢氧化锂产能将在一期投产后启动建设。3、根据政策，2022年6月，我国全面禁止使用普通**，强制使用电子**；到2022年，淘汰一批落后高危企业，培育3至5家具有国际竞争力的龙头企业，公司工业**许可产能全国排名第二，公司拥有**生产许可产能22.8万吨、工业**许可产能20,392万发（其中电子**约5400万发)，公司正逐步将普通**置换成电子**；——————————————
大盘走势
——————————————短期内先看反弹到3200-3223点位，如果可以反弹站上3223点位，那么在看反弹到3300点位。筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有**的一面。*作策略————————————————从*作角度，短线盘面还会继续维持围绕、数字***、新冠产业链 ，疫情复苏板块，轮动炒作为主。赛道股也会迎来超跌反弹。注意市场短期节奏。对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多**陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和**。一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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600亿颗芯片！我国巨头正式宣布，美媒：**也没料到制裁这么快
我国芯片市场与美国依赖我国的集成电路市场一直以来都是一个巨大的市场，拥有庞大的需求和巨大的增长潜力。我国的电子消费市场一直在迅速增长，包括智能手机、电视、电脑和各种智能设备等，这些设备都需要高性能的芯
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我国突破芯片瓶颈将影响全球秩序？美国很担心，指出我国关键弱点
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