本周沪深两市继续保持稳健上攻态势，沪指周涨幅1.67%，深成指周涨幅2.06%，双创在本周表现更为突出，科创50的涨幅达到7%，个股的活跃度显著被激活，市场继续以数字经济为主线，不断涌现以涵盖人工智能的通信，半导体、计算机，传媒，信息电子等板块机会。市场的强势标的经过短暂回调后，继续上攻，显示资金关注度较为强烈，同时前期被市场冷落的一些板块如消费，医药、房地产等以扩大内需板块也有所表现，市场赚钱效较为浓厚。后续随着上市公司逐渐披露一季报，部分兑现业绩的板块及公司还受到资金的关注，投资者应该把关注及选股的重点放回到基本面研判的主线上来。近期市场热点不断，个股的活跃度及持续性都较好，大家可以保持高仓位，优化持仓，耐心择股等待后续板块轮动的机会。

本周引起大家注意的是科创板，尤其是科创50，其涨幅在所有指数中排名前列，伴随增量资金的不断涌入，科创板流动性较为充裕，特别是科创板其独一无二的内在市场属性，预示国家对于经济高质量发展、创新驱动以及自主可控的内在核心逻辑，尤其板块内具有代表性的个股如中芯国际，金山办公，海光信息不断刷新股价的新高，其整体板块的估值及流动性将显著提升，后续的机会不断涌现，应引起投资者的高度重视。

本周机构关注较高的个股有华海诚科，南芯科技，龙迅股份。

华海诚科是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的***专精特新“小巨人”企业，主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂。公司已发展成为我国规模较大、产品系列齐全、具备持续创新能力的环氧塑封料厂商，在半导体封装材料领域已构建了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。公司结合下游封装产业的技术发展趋势及客户定制化需求，针对性地开发与 优化产品配方与生产工艺，掌握了高可靠性技术、翘曲度控制技术、高导热技术、 高性能胶黏剂底部填充技术等一系列核心技术，可应用于各类传统封装与先进封 装主流的半导体封装形式。在先进封装领域，公司研发了应用于 QFN、BGA、FC、SiP以及FO­W­LP/FO­P­LP等封装形式的封装材料，其中应用于QFN的产品已实现小批量生产与销售，颗粒状环氧塑封料（GMC）以及FC底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中，上述应用于先进封装的产品有望逐步实现产业化并打破外资厂商的垄断地位。

南芯科技是国内在电源及电池管理领域少数能与国际大厂直接竞争并实现高端产品国产替代的公司之一。在手机等消费电子应用领域，公司直接与同行业国际大厂竞争，并取代了部分国际大厂市场份额，助力芯片国产替代。在以充电管理芯片为代表的产品中，公司部分型号的关键技术指标已具备了与国际大厂相竞争的性能或超越国外竞品的性能。 。公司作为国内最先布局 USB-PD 充电管理的公司之一，以前瞻的产品定义及快速的响应能力，及时推出多种充电管理芯片以支持不同终端设备需求，已成为国内消费电子充电管理市场的中坚力量。根据研究数据显示，公司电荷泵充电管理芯片位列全球第一，升降压充电管理芯片位列全球第二、国内第一。

龙迅股份主营业务为高清**桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发设计和销售。经过长期的技术创新积累，公司已开发一系列具有自主知识产权的高速混合信号芯片产品，可全面应用于安防监控、**会议、车载显示、显示器及商显、AR/VR、PC及周边、5G及AI­oT等多元化的终端场景。公司高清**桥接及处理芯片主要用于多种高清**信号的协议转换与功能处理，公司高速信号传输芯片主要用于高速信号的传输、**、调整、放大、分配、切换等功能。公司已开发超过 140 款的高速混合信号系列芯片产品，多款产品在性能、兼容性等方**备了国际竞争力。根据统计，公司在全球高清**桥接芯片市场中销售额居于第六位，在2020年全球高速信号传输芯片市场中销售额居于第八位，公司也是前述各市场中排名前二的我国**芯片设计企业。

本周笔者2023年重点股票池新增股票 日联科技

公司是目前国内唯一完成微焦点射线源的国产厂商，技术壁垒极高，具备设备+耗材的业务属性。公司主要产品包括X射线智能检测装备以及X射线源，其中X射线源实现0-1的突破，打开国内供给瓶颈后有望在工业等名类场景放量，是公司未来最重要的成长看点，过去**本滨松、美国赛默飞占据，公司是全球第三家X射线源厂商，且已完成国产化。

X射线智能检测装备，搭配具备A能力的智能影像软件。客户包含宁德、特斯拉等头部客户，射线源供应链瓶颈解决后，市场空间有望持续打开。X射线源完成国产突破，目前需求旺盛(宁德抢单)，扩产后有望持续放量。公司在22年第一年实现产业化实现国产突破，成为全球第三家X射线源厂商。目前公司的90kV、130kV微焦点X射线源已实现批量生产，225k高压发生器已完成技术指标测试工作，具备量产能力，产品毛利率高达70%以上，规模化生产后有望继续抬升。X射线源业务盈利能力、竞争格局显著优于检测装备，具备很好的业绩弹性空间。

$上证指数(SH000001)$ $科创50(SH000688)$ $创业板指(SZ399006)$

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