算力每四个月就会翻倍!A股上市公司“英伟达概念股”梳理45家。

2023-06-13 水滴投资笔记

算力需求,每四个月就会翻倍,远超摩尔定律!

ChatGPT热潮席卷全球,AI算力需求与日俱增,算力芯片巨头英伟达迅速成为焦点,盘中市值一度突破1万亿美元。

A股上市公司“英伟达概念股”梳理,共45家。

12家公司官宣展开合作:

鸿博股份:2022年才与英伟达开始合作。鸿博股份主营业务为安全印务、**新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务。2022年,鸿博股份归母净利润-7506.95万元,同比大幅减少921.42%。

中富通:官宣子公司与英伟达有合作。2022年年报显示,中富通主营业务是通信服务业和信息化软件服务业。英博达是公司2021年收购的公司,主要提供边缘计算、智能化终端的研发、设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商。

奥比中光:5月24日,奥比中光在投资者互动平台称,公司与微软、英伟达联合研发制造的3D iToF相机Femto Mega于2023年初正式量产发布,Femto Mega融合微软第一代深度相机Azure Kinect的全部性能,并集成英伟达Jetson Nano深度算力平台。

移远通信:5月29日在投资者互动平台表示,公司5G模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调,实现5G通信+AI边缘计算能力。

联创电子:5月31日在投资者互动平台回复,在车载ADAS镜头和影像模组方面,公司保持与Nvidia等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的深度合作。但并未披露相关深度合作细节。

诚迈科技:5月26日在投资者互动平台回复称,公司与英伟达签订合作协议,成为其生态**软件合作伙伴,联合成立汽车影像实验室,为智能驾驶相关企业提供基于Orin及Xavier芯片的智能驾驶视觉方案。亦未披露相关深度合作细节。

北斗星通:5月5日在投资者互动平台回复,公司GNSS定位模组与NVIDIA平台已完成多源融合适配,携手为自主机器人及相关行业应用提供基于精准定位的稳定、高效、便捷的应用开发环境。作为NVIDIA自主机器**生态合作伙伴,和芯星通可为自主机器提供高精度GNSS数据。2022年年报披露,和芯星通是北斗星通全资子公司,为集成电路设计企业,2022年收入6.79亿元、净利润1.69亿元,分别同比增长25%和55%。

中科创达:4月3日在投资者互动平台表示,在英伟达平台,公司获得Jetson和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优(**PTuning)权限,成为我国首家获得英伟达画质调优授权的公司,可为英伟达生态伙伴提供全面**的技术培训和**式问题解答支持。

先进数通:5月31日在投资者互动平台表示,英伟达为公司合作伙伴,但合作规模较小,对公司业务不构成重大影响。

顺网科技:则于官网披露英伟达为公司合作伙伴,但在近期回复媒体采访时表示,已和英伟达合作一段时间,但不方便具体透露合作细节。

均胜电子:1月20日在投资者互动平台表示,在智能驾驶领域,公司正在积极推进与地平线、英伟达、高通、Ambarella等芯片厂商的深度合作,合作开发基于高算力平台的域***解决方案,目前正在争取加快订单落地。

易华录:4月25日,易华录在投资者关系活动记录表称,英伟达在国内正在建造智算中心,英伟达提供算力、人才培养、生态导入,易华录提供服务平台,目前和英伟达合作融洽。但5月23日,易华录在互动平台上称,“和英伟达合作融洽”是基于目前的调研对未来双方合作前景持乐观态度,英伟达并未在国内建造所提及的智算中心,目前在数据中心业务方面也尚未实现合作。在否定了与英伟达的合作后,易华录又于5月31日在互动平台表示,公司与英伟达在数据业务之外存在多种形式的合作,在数据业务方面暂未签署具体合作协议。

在英伟达供应链方面,有10家公司表示直接、间接或即将向英伟达供货。

工业富联:6月2日在2022年度股东大会上,工业富联却透露已经跟英伟达合作,并为它制造相关的AI加速器和服务器,称H100以及H800都是由公司完成组装的。

胜宏科技:5月5日在业绩说明会上被问及,给英伟达供货是否涉及到AI服务器PCB、高端显卡线路板、pcb多层板。对此,公司均回答有相关产品供应,但出于对客户的保密性考虑,客户相关信息不便透露。

和林微纳:主要为NVIDIA供应中高端FT测试探针及相关零组件,奥拓电子拟为英伟达提供的XR虚拟拍摄解决方案可以应用于游戏领域。

奥拓电子:2022年主营业务收入为9.24亿元,同比下降4.35%;公司对第一大客户的销售额为8279.26万元,占年度销售总额比的8.96%,但并未披露对英伟达的销售情况。

景旺电子:5月4日在投资者互动平台表示,公司在英伟达的合格供应商名单内,目前已实现对客户的批量供货,针对AI服务器的产品有参与客户开发和验证流程;随后又于5月30日在平台称,与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合作,基于与客户的保密协议,具体订单情况不便透露。

九号公司:6月1日通过公司同花顺平台官方账号表示,英伟达最新自主移动机器人可支持二次开发,其移动底盘来自九号公司。2022年年报显示,公司基于九号机器人移动平台(RMP)的交付,公司在海外的室外配送的领域也积极的迈出了第一步,但同时机器人业务收入1.21亿元,占总营收仅1.2%。

博杰股份:5月19日在投资者互动平台表示,在GPU领域,公司产品在GPU领域与英伟达有合作订单,金额不大,主要是给英伟达做板卡检测,测试板上的制程问题。

奥士康:5月25日在投资者互动平台表示,公司有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品,目前也正在积极参与其新产品的打样和测试工作。环旭电子4月19日在投资者互动平台表示,公司“云端及存储产品”所服务的客户Mellanox已被英伟达收购。

华工科技:4月18日业绩说明会上表示,公司800GDR8/FR8的产品在Microsoft、Nvidia等已经送样,很快进行测试,Q2季度末完成800G的测试,Q3订单启动。

13家公司表示分销或使用英伟达的产品:

首都在线、千方科技、亚康股份、深信服、优刻得、海天瑞声、完美世界、金百泽、同为股份、天准科技、扬杰科技等11家公司与英伟达有合作,采购或使用英伟达的相关产品。

优刻得:在2022年年报中表示,从供给层面来看,公司主要服务器设备需要依赖英伟达显卡进行运算处理。

神州数码、中电港也先后披露是英伟达的授权分销商之一。

披露与英伟达无直接合作,但存在关联:立方数科、光环新网、宣亚国际、亿道信息。


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