热点解读：沉寂了近两年的信创板块，为何近日引发市场关注。根据今日行情追踪显示：应用软件、*作**、自助可控的指数涨幅明显，以宝兰德、金山办公、东方通等信创标引领。

板块上涨背后的逻辑是什么？驱动因素是否可持续呢？

华尔街见闻·见智研究通过复盘2019年的信创快速发展背后的逻辑后，认为政策驱动是极度明显的。因此行业的景气度判断第一要素要关注政策的导向。

对于近日板块上涨的驱动因素分析后，发现确实有政策利好的因素在。

具体来看：

根据2022年1月6日国家***公开印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》对于行业的发展具有明确指导意义。

本次政策规划的是根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》来制定的，是“十四五”期间（2021-2025）国家个地方政府信息化建设的重要依据。

根据原文件中的建设任务以及建设目标来是围绕着数字化、网络化和智能化的方向。

重点将涵盖两个领域：

1、数据库的建设：通过国家电子政务内网进行数据共享，实现多部门间数据整合利用。

2、升级完善国家电子政务网络体系：包含整机、基础硬、软件生态。具体方向有：政务内、外网络的建设；移动办公应用的替换；大数据、云平台体系的搭建；政务数据的安全。

此外，由国家网信办、***等十三部门联合修定的新《网络安全审查办法》预计将在2月15日开始执行，本次修订的意义在于保障国家网络安全和数据安全。这意味着今年对于网络安全建设将开启较高的景气度。

华尔街见闻·见智研究认为：该文件的颁布意味着信创行业将在今年迎来快速发展的元年，政策的落地直接催化行业的拐点来临。

爱政信创预计将在2022年启动新一轮招标，重点关注服务器、PC采集的量将出现显著增长；政务云建设；*作**、中间件、办公软件以及网络安全建设的预算费用在前两年低基数的基础上，同比增长会非常明显，可能会大大超出预期。

此外，相关企业招标具有加速落地现象。

2022年1月 神州数码中标交通银行的服务器采购项目8759万元；

2021年11月 南天信息中标农业银行服务器采购项目14.87亿元；

近两个月行业的招标频频落地，意味着对2022年的信创建设具有明确的增长需求。各大银行都在近期展开了较大规模的新创产品招标计划。意味着2022年信创的需求增长非常明确，行业将在前两年低基数的前提下具备拐点逻辑。

综上：信创行业是政策驱动型行业，在政策明晰后，行业景气度将迎来拐点。

本文来自华尔街见闻，欢迎下载APP查看更多

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