万亿信创板块大爆发，一文读懂大火的“信创”
A 股从来不缺话题。从新能源到元宇宙，从半导体到医药，一茬一茬的热点和流量。
但要说到最近 A 股市场的流量担当，非“信创”莫属。
这么说吧，就在跌的发糊的10月里，截至11月4日，全指信息指数自10月以来累计涨幅超过13%，万得信创产业概念指数累计涨幅超过15%。尤其是进入到11月，随着大盘的上涨，信创板块又迈出了六亲不认的步伐。
对于喜欢追热点，聊八卦的当代年轻人来说，这个“信创”到底是个啥，什么因素引发信创板块爆发？具备长期配置价值吗？
咱先来科普，信创是什么？
首先，信创呢其实并不是什么新词儿，这个词在2019年就火过一阵啦！
那时候也是红红火火轰轰烈烈过，2020年也取得了超52％的年度回报，但是由于白酒新能源等板块的热度更高，信创的光芒被其他板块给盖住了。
信创全称“信息技术应用创新产业”。
信指的是“信息技术”，创指的是“应用创新”。
信创产业，是国家构建自己的信息技术产业标准跟生态，使得 IT 产品和技术安全可控，摆脱对国外 IT 标准的依赖。
这个产业链，基本上覆盖了大家电脑办公涉及到的方方面面。
☆ 基础硬件：包括存储**、服务器和整机电脑、核心芯片等等
☆ 基础软件：包括*作**、数据库等等
☆ 应用软件： OA 、 ERP 、办公软件、政务应用、流版签软件；
☆ **集成
为什么说“信创”是未来趋势？
当代社会，任何事情都可以在“线上”发生，包括“战争”。我们现在的战争是没有硝烟的科技战争，从华为到中兴，从芯片到半导体，美国从未停止制裁我国的脚步，而我国也从未停止自救的步伐。
“信创”的正式亮相还得追溯到2018年的贸易战和华为中兴事件，这几件事让我们清醒的认识到——中美科技脱钩趋势很难逆转，软件硬件的自主可控非常关键，否则会在逆全球化浪潮中，变得非常被动。
关键核心技术受制于人，带来的深远影响是显而易见的。
从俄罗斯的例子就能直观地看出来：俄乌冲突爆发以来，全球科技公司纷纷对俄罗斯实施制裁，包括断供芯片、中断运营服务等等，给整个社会的运作和老百姓的生活都带来了严重的影响，甚至部分企业**停工。
看到俄罗斯的真实写照，很难不引起我们的高度重视。然后，我们出了很多政策。
《“十四五”规划》的政府重磅文件中，明确把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，希望逐步形成安全可控的信息技术产业体系。
具体来看，信创就是要在爱政以及某些关乎国计民生的行业中将目前的计算机、服务器、主要*作软件和应用软件进行国产化。
"信创“未来发展前景如何？
我们在上面提到，信创曾在2019年经历了一次辉煌的时刻。但也有人出现了疑问，为何信创在短时间内又熄火了呢？此次信创的上涨是否会重蹈当年的覆辙？
那我们先来复盘看看，2019年信创的这波辉煌历史：
从当时的行情和信创公司业绩来看，2020.4-2021.4的订单落地带来了信创板块收入的提升和行情的上涨。
既然订单和收入在当年都齐齐上涨，但是为何却是“昙花一现”后来又熄火了呢？
主要是大涨之后的信创，遇到了几个问题：
需求端受限严重：信创主要围绕爱政部门展开，爱政部门更换电脑等设备要依靠于地方财政，受限于地方财政紧张，信创的替换量低于规划和预期。
**上：一些性能同质化的行业，利用**战招标，甚至出现白送抢份额的案例。
供给端进展缓慢：2021年4月，美国第四轮芯片制裁，华为鲲鹏芯片量不够，部分国产替代进度变缓。
高估值：2021年初，信创板块估值涨到了60＋倍业绩预期放缓后，板块开始杀估值。
这一轮信创行情来自于几个催化：
☆ 10月的大会，重点强调了“自主”、“安全”;
☆ 今年9月底国家下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求到2027年央企国企100％完成信创替代；
☆ 信创已经成为国家战略，从市级以上爱政部门扩大到终点行业，电信、金融信创率先启动，众多项目落地；
也是因为上面这几点的催化作用，解决了上轮信创中出现的下跌的问题：
需求端放量大开：首先就是量的空间打开了，其针对行业扩展至县乡级爱政行业和八大行业，意味着针对的行业和人群扩展至近6000万。相比于2020-2022阶段有6倍扩容空间；
**上：上一轮经过爱政部门的采购后，**已经处于非常低的水平，继续下跌的空间和影响可能都有限。
供给端开始加速：过去几年大力发展，我国在芯片、数据库、应用软件等产业都有了较大的进步。
高估值：大跌之后，信创行业估值已经下跌到30倍，跌到了历史非常低的水平，此外当前机构在信创行业的持仓占比较低。低估值＋低持仓结构，这类行业一旦遇到政策催化，更容易爆发行情。
所以对比之前的行情，这一轮信创行情，可能并非昙花一现。
政策引导下，产业增长的天花板打开，大幅下跌后，产业估值又处于历史低位。
当前或许到了关注信创的时候。
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