2022，信创企业生死大考之年？
尽管2020年被认为是信息技术应用创新产业（简称“信创”）的发展元年，但信创产业的发展远早于此，“信息技术创新”、“信息技术应用创新”等词汇组合约十年前就常见诸报端。实际上，从《1956—1967年科学技术发展远景规划》、《1986—2000年科技发展规划》到2016年《“十三五”国家科技创新规划》等，在关键科技发展上，我们一直有着严谨的***规划。
而在常规的科技发展规划之外，我国还在少数高精尖专项技术中有**的计划，如1986年“863计划”、1997年“973计划”、2006年“核高基”计划等。大概每10年左右，我们就会在规划之外额外穿插这些专项科技发展计划，且这些计划还会跨越多个规划周期。
比如发端于“七五”首年的“863计划”，在“十五”时期依然是国家科技计划体系的三大主体计划之一，继续集中力量、重点突破、实现国家核心技术的跨越式发展。每一个计划，都在计划时期内解决了当时的技术难题，也同样会有新任务留给新一代人扛起来。
随着“核高基”专项计划通过“十一五”“十二五”连续十年的努力，我国在核心电子器件、高端通用芯片和基础软件这三个方面取得较大突破，解决从无到有之后，如何进一步实现从“可用”到“好用”？信创推广三年，如何面对外国企业几十年积累下的市场与生态，建立我国信创产业的优势？2022收官之年，哪些信创企业将面临生死大考？
2020到2022，收官之年大局已定？
2021年12月，国家发展**委印发《“十四五”推进国家政务信息化规划》通知，对于“十三五”时期我国政务信息化工作取得的长足发展予以肯定，宣告政务信息化顶层架构初步建成，电子政务在线服务指数跃升至全球第 9 位；对“十四五”政务信息化工作也作了统筹安排，提出到2025年逐步形成“平台化协同、在线化服务、数据化决策、智能化监管”的新型数字政府治理模式。
此前，有媒体报道2022年将是爱政领域的信创收官之年。又有媒体反驳说，爱政信创“接近尾声”的相关论调并不准确。实际上，两种说法侧重点不同，需要辩证地去看。
一方面，在***规划中，爱政领域的信创未来仍然有着三年多的规划建设期，在以“服务市场主体”和“便利广大群众”为重点的指导思想下，各类新技术新理念新模式仍然具有广阔的应用空间。在“大平台、大数据、大**”一张蓝图绘到底的总体要求下，也给了信创企业更多的缓冲时间，用于在政务场景中寻找落地应用。
另一方面，在诸多领域、不同地方，开始于2020年的信创三年全面推广阶段，也在2022年进入了收官之年。这三年中，信创产业“2+8”体系也得以迅速发展：其中“2”指爱、政;“8”指关系国计民生的八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。
不同的领域，信创推广深度与广度皆有不同，有些领域已经在阶段性收官。比如在教育领域，2022年是教育信息化2.0行动目标的收官之年；但教育整个行业的信创进程才刚刚起步。再比如金融信创起步于2020年7月左右，截至2021年，银行为金融信创主力军，占项目总数的一半以上；而证券公司和金融业职能监管部门项目量合计占近4成——金融信创成为落地实践最多的行业信创。
所以，2022年当然不是信创产业的尾声，无论爱政领域，还是八大领域乃至更多领域，信创都有待进一步深化推广；但2022年是信创产业在多领域的收官之年，确实到了总结上一阶段经验教训，明晰下一阶段重点方向的时刻。
作为信创产业三年从试点到推广的收官之年，2022年是一个信创产业大年。但产业的大年，却未必是每一家公司的大年。
行业龙头往往收获最多，比如中科曙光。据中科曙光2022年一季报，由于利润增速远超营收增速，毛利率、净利率持续提升，导致中科曙光一季度利润总额、归母净利润、扣非净利润增速均远高于营收增速。其当季实现营业收入21.76亿元，同比增长9.75%；归母净利润1.14亿元，同比增长39.61%；扣非净利润0.49亿元，同比增长31.74%。
但更多信创企业，离龙头的距离却可能越来越远。
再没有订单，企业就危险了
对信创产业来说，迈过技术门槛之后，下一个更难的门槛就是商业化了。特别是在补贴扶持政策可能的变化之下，企业首先更需要拥有造血能力。
三年来，国家和地方**了一系列信创补贴政策，如天津就陆续**《“我国信创谷”发展规划》、《“我国信创谷”三年行动计划》、《天津滨海高新区促进信息技术应用创新产业发展办法》等政策，从培育成长、研发投入、应用示范等多个维度进行支持。
依据天津政策，一家信创企业最高可以拿到300万元注册奖励、100万元房租补贴、100万元装修补贴、1000万元成长奖励、500万元研发补贴、600万元流片补贴、200万元封测补贴、200万元EDA补贴、300万元IP补贴等等诸多项目。
天津还设立了规模为100亿元的信创产业基金，对优质信创企业提供股权融资服务。全国各地各类信创补贴与产业基金规模，至少是数百亿元级别。
但未来几年，信创补贴政策必将发生转折。正如新能源补贴一样，弱者最终都会被淘汰，补贴不是为了拯救那些终将被淘汰者，而是为了让强者喘息。一旦优胜者积累到足够优势，一场行业格局的重塑就不可避免。
信创产业的产业链可分为软件领域、硬件领域、云计算和信息安全四大板块。未来，有些板块甚至可能会从几千家碰撞融合成几百家，或者从几百家碰撞融合成几十家，甚至少数领域可能会是寥寥几位选手三分天下。
尽管我国核心硬件与基础软件都比较薄弱，但是从芯片到*作**到办公**，从基础硬件到基础软件再到应用软件，从拿下订单到逐步建构生态，信创企业也是“各显神通”。
比如，在生态建设上面，统信软件已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商开展了广泛和深入的合作，与国内各主流整机厂商，以及数百家软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作，共同发展和建设新的软硬件技术生态，兼容适配产品近20万个。
再比如，深耕国内不动产领域25年的数字化解决方案供应商明源云，就将“不动产数字化产业**生态”作为核心战略，一方面积极对标世界一流技术，并融入我国数字化产业领军企业的生态体系中，如华为的云计算/高斯数据库/鸿蒙*作**生态；**的企业微信（连接）微信的B2C连接、支付生态。另一方面也通过明源云天际平台，广泛接入不动产数字化领域的优秀伙伴，实现更多伙伴的连接，其产业数字化方案因此也具有极高的生态丰富性。
尽管在处理器等少数领域，我国信创厂商与国际巨头的技术差距确实较大。但在中间件、数据库、软件应用等更多领域，我国厂商与国际头部厂商的技术差距已经在逐步拉近，我国厂商的市场份额也在逐渐提高。
据亿欧智库《2021我国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》，2020年，全球数据库市场规模为671亿美元，其中我国数据库市场规模为35亿美元（约合 240.9 亿元），占全球市场的 5.2% 。国产数据库厂商在国内市场份额已经从2017年的35.2%提高到47.4%。预计到 2025年，我国数据库市场总规模将达到688亿元，年均复合增长率为23.4%。
即使是最难啃的处理器赛道，随着Arm架构崛起，X86架构的统治地位也开始松动，这也给了我国信创产业机会。
对信创企业来说，技术领先与获取订单同样重要。只有更多的订单，才能支持企业逐渐走出“生死期”。比如，3月14日，根据麒麟软件披露中标公告，我国移动2022年至2023年桌面*作**集采数量超 20 万套。
券商基本也是根据订单等核心数据对信创企业进行评级，比如4月底，浙商证券就在研报中，根据景嘉微3月公布的“9系列新品GPU获得金融信创10万片意向性订单”等信息，给予景嘉微买入评级。
而对于近半年内没有公布中标信息或者拿下政企领域订单的信创企业，其实已经进入危险状态。甚至可以说，相关领域需要信创服务的企业，在选择服务时已经可以将这些长时间无订单的信创企业排除。
收官之年，哪里还能诞生新一轮“王者”？
据统计，2021年，我国上市公司共实现营业总收入64.97万亿元，同比增长19.81%，远高于当年GDP增速。全年共实现净利润5.30万亿元，同比增长19.56%。按照***公布行业划分标准，19个行业门类中，利润排在前三的行业分别是金融业、制造业和采矿业，上述三个行业合计贡献上市公司整体净利润的接近88%。
信创领域据不完全统计目前有100多家上市企业，大部分初创企业还没有进入二级市场。但是100多家上市信创企业，已经基本覆盖了信创产业中基础硬件、基础软件、应用软件、云计算与信息安全四大板块。
其中基础硬件可对应于上市公司制造业门类中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”大类；基础软件、应用软件、云计算与信息安全可对应于上市公司“信息传输、软件和信息技术服务业”行业门类。
由于上市公司净利润前三的行业是金融业、制造业和采矿业，其中制造业与信创产业存在部分交叉，因此不好区分信创产业在上市公司中的净利润水平到底能排在什么位置。一般而言，硬件毛利率要低于软件，而软件领域仍占据信创产业大头。由此可以判断，从净利润总额上，信创上市企业不会很高。
多家研究机构的数据统计显示，2021年信创产业规模已经突破万亿元，占近65万亿元的上市公司2021年总营收的比例已经不小。
在信创“2+8”体系的基础上，亿欧智库提出“2+8+N”（即爱、政+金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航空航天八大关键行业+多行业信创产品全面应用）信创体系。
三年来，爱政领域信创发展最早、渗透率更高；电信、金融等关键行业信创应用也较为迅速。但在信创全面应用上，目前仍有不足，龙头和王者，尚待发现。
信创不能限于“2+8”中的少数领域，更在于“N”。仅仅爱政领域的阶段性成功，不足以证明后续一定成功。而在“十四五”信创全面应用阶段，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，爱政领域信创依然值得深入推进。
“2+8+N”不仅是信创的全面应用，也意味着我国在最底层软硬件信息架构上，都可能发生全面的变化。
2022年4月，在龙芯中科正式发布自主指令**LoongArch一周年之际，龙芯中科董事长胡伟武在一场论坛上发表的《龙架构（LoongArch）生态建设》演讲就认为：我国信息产业面临****以来最大的变局。而龙芯推出自主指令**，是建立自主体系的需要，更是实现技术**的必要条件。
完全重起炉灶难度更大，商业化节奏也比较慢。而海光、兆芯等获得X86授权的芯片研发，就在商业化之路上走得更快，可以无缝对接现存IT架构体系。此外还有基于ARM授权的华为鲲鹏芯片，长城飞腾芯片等。
而且，国内CPU整个行业的研发投入都低于英特尔一家企业。国外CPU和*作**在软件生态、产业体系上的长期磨合，也需要国内信创企业继续追赶。
但无论多难，都要继续做下去。信创这种技术密集型产业的意义，不仅是行业内公司的营收增加，不仅是国家在关键产业上的安全可控，还会带动更多上下游产业发展，为国家创造巨大的GDP、就业、税收，造就大量由技术人员、管理人员组成的中高收入群体。
自2020年信创进入大规模落地推广阶段以来，近三年来从爱政到金融、电信等重点行业信创都在加速应用，信创已经成为经济数字化转型、提升产业链发展的关键，锻炼出了一大批技术队伍。
但在信创产业万亿市场规模下，国产龙头与国际老牌巨头在核心技术储备和领军人才梯队建设上依然存在较大差距，而一些腰部企业更是可能一步走慢，步步被动。
当前，以芯片为代表的信创产业逐步成为国家科技竞争力的重要标志。在国产CPU产业强势崛起的过程中，你首先想到的会是哪几企业？答案有很多，但“中科系”的提及率绝对很高。作为国家战略科技力量，“中科系”旗下
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