“信创”继续火!持续性如何?最新主力流入哪些公司?(附名单)

2022-12-03 杨燕如

信创,即信息技术应用创新产业,它是数据安全、网络安全的基础,也是新基建的重要组成部分。

这个概念听上去似乎很新,其实不然,在以前就存在,比如当年的“人工智能”,“独角兽”等,现在换了新外衣而已。核心还是“安全”,以及“大科技”。就像今年年初的“元宇宙”,再到三月、四月炒的“东数西算”,其实都是大科技板块中一些赛道的轮流表现。这个逻辑如果理解了,那么对于“信创”也就简单理解。

[比心]那么这一波投资热潮是什么原因导致呢?原因无外乎内因和外因:

内因就是其相关行业估值具备较高性价比

从全年的板块涨幅来看,如下图,按申万一级行业指数来看,TMT电子,计算机都处于全行业倒数第一和倒数第三。这意味着信创板块是整体压缩最为剧烈的板块之一。

来源:Choice;截至2022年10月11日

外因就是政策引导!

安全除了军事方面,解决芯片等技术卡脖子问题,为了“安全”和“自主可控”,我们的科技创新也是迫在眉睫。

一直以来,我国IT产业(信息与通讯技术产业)主要聚焦于社交、电商等上层应用领域,百度、阿里、**、字节等知名科技公司层出不穷;而在底层基础上的发展相对落后于全球领先水平,产业链结构不够均衡,

比如讲起CPU龙头就会想起:英特尔AMD等,讲起*作**只会知道微软、苹果等,这些不仅占据了我国很大一部分市场份额,还让我国面临卡脖子、数据信息泄露等多重风险,棱镜门、苹果后门、Intel芯片漏洞、苹果Siri**门等安息安全事故频频发生。特别是2018年以来,中兴、华为等大厂屡遭非公平待遇,给行业敲响了警钟,自主可控的产业生态势在必行。所以信息技术应用创新发展是目前的一项国家战略,也是当今形势下国家经济发展的新动能。

图片来自:行行查研究中心


从产业链角度看,信创生态体系主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全及云计算平台几部分组成,其中芯片、整机、*作**、数据库、中间件是最重要的产业链环节。本概念基本可以四个方面:

1:核心处理器(CPU/GPU/DPU);

2:*作**、数据库;我国软件(麒麟/达梦)、太极股份(金仓)、海量数据、东方通等。

3:行业应用:国产EDA龙头、中望软件、宇信科技、长亮科技、恒生电子等;

4:通用产品:金山办公、用友网络、金蝶国际、泛微网络、致远互联、福昕软件等;

证券时报·数据宝统计,由于信创产业链涉及到基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、网络安全等诸多领域,因此产业链内上市公司数量较多,有近140家上市公司。

1、按最近三个交易日资金连续流入来看,仅为13家公司:

数据来源:同花顺IFind 2022年10月26日(非个股推荐!)

2、连续三日总涨幅大于10%,有15家:

数据来源:同花顺IFind 2022年10月26日(非个股推荐!)

3、三日总涨幅小于2%,有29家:

数据来源:同花顺IFind 2022年10月26日(非个股推荐!)

今天就交流到这里,之前周一晚上直播特别讲过这个概念,对这个概念指数也作了分析。有兴趣的朋友记得留言聊聊,你是否看好“信创”?


(杨燕如,申万宏源证券资深投资顾问,执业证书编号:S0900615050113。本文所载信息及表述观点仅代表个人意见,仅供参考不构成投资建议,所涉及的标的不作推荐。本人不对所引发的损失负任何责任,投资人须对自主决定的投资行为负责。投资有风险,入市需谨慎。)


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