信创+CentOS停服临近双重催化！*作**国产化有望加速，受益上市公司有这些
财联社10月29日讯（编辑 刘越）信创炒作如火如荼，国产*作**分支的新股麒麟信安上市首日大涨200%，诚迈科技13连阳累计涨超8成，我国软件60日涨幅超8成。
广发证券分析师戴康等10月21日发布的研报指出，信创基础软件受制海外程度较小，或蕴含更大投资机会。信创产业链具体包括：基础硬件（芯片及整机等）、基础软件（*作**、数据库、中间件）、应用软件（ERP、办公软件、OA等）、信息安全等。其中CPU及*作**、数据库等高壁垒、高附加值的基础软硬件产品是完整信创生态中最核心环节。
戴康指出，生态建设是当前信创产业商业化的最大障碍，*作**产品在信创体系中的重要性快速提升。*作**是高度标准化产品，技术难度最高且难以被分布式架构取代。在CPU性能已基本达标的情况下，政策或将引导更多资源向*作**领域倾斜。
据悉，CentOS Linux7将于2024年6月30日停止服务，CentOS是Linux生态下的优秀开发版本，在我国各行业均具有较大使用份额。民生证券分析师吕伟10月26日发布的研报指出，随着CentOS停服的时间点日益临近，势必造成服务器*作**的迁移浪潮。当前国产*作**厂商已经具备相对完善的解决方案，并看好未来具有广阔前景。
据信通院2021年对企业*作**迁移意愿的调查数据显示，大多数企业有迁移意愿，openEuler作为全国产化*作**是重点考虑品牌之一，被行业大多数积极接受。
戴康认为，整体来看，国产厂商在OS市场中占有率仍然很低，以麒麟为主的自主OS厂商的研发和适配工作将进一步提速。吕伟指出，CentOS存量替代空间超百亿，海外厂商总替代空间近五百亿。
华泰证券分析师黄乐平等8月22日发布的研报预计，国产*作**市场将伴随着各个行业信创的深入而快速增长，爱政市场和金融市场等方面本土替代市场空间广阔。据亿欧智库预测，国产*作**市场规模会从2021年的33.3亿元增长到2023年的56.2亿元，CAGR达30%。
黄乐平认为，目前国内*作**相比国外仍然存在差距，国产*作**追赶的关键在于*作**、用户、配套软硬件开发商共同推进。国产*作**厂商的技术路线，按照数据处理的实时性可以分为实时*作**和分时*作**两类。实时*作**包括东土科技、华为、我国电科、睿赛德科技、普华软件和中兴新支点等公司，分时*作**包括统信软件、麒麟软件、中科红旗和华为等公司。
其中，麒麟软件（我国软件持股比例45%），依托PKS体系，打造安全创新*作**产品及解决方案。统信软件（诚迈科技子公司）以深度社区（deepin）为基础，提供优质顺滑的*作**。中科红旗是国家队*作**，拓展信创应用的同时加强行业合作，东方中科去年并购的**红班底很多源于中科红旗。
吕伟认为，在信创产业推进大趋势下，CentOS停服或进一步加速*作**国产化，建议重点关注国产*作**龙头我国软件。
此外，据财联社不完全梳理，创意信息为华为openEuler（欧拉）社区首届理事会成员之一，公司*作**(Turbolinux)在我国Linux服务器*作**领域占有重要地位；中科创达为OpenHarmony项目群成员，并加入欧拉开源社区，发布了基于欧拉*作**面向边缘计算领域的商业发行版；深桑达A自研的我国电子云*作**CCOS，可支持公有云、专有云、私有云、边缘云等统一的对接和管理，并具有低成本和大规模管理集群的特点；卓易信息子公司加入欧拉社区，“国产*作**第一股” 麒麟信安风头正盛。
吕伟指出，在本土替代大趋势下，业绩高增验证行业景气度。国产*作**龙头麒麟软件2019-2021年营收复合增速达到141%，2021年净利润增速达到67%，同时统信软件2021年收入增速也达到近60%。
值得注意的是，吕伟指出，目前国产软硬件尚未呈现出清晰的格局，*作**等行业仍处于高度竞争状态，若后续行业竞争加剧，可能会影响公司的毛利率水平，进而影响相关公司的盈利能力。此外，*作**领域技术路线较多，相关衍生技术也较复杂，国产化采购进度、**等具有一定不确定性。
本文源自财联社 刘越
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