新冠抗原检测风口炙热,谁是千亿赛道真正王者?
新冠抗原检测催生千亿赛道,27个产品获批,众多股票随之暴涨,谁是王中王?
作者|林峰
编辑|牛财
一种新的产品,有望在不远的将来,终结排大队做核酸检测的现象!
它,就是新冠抗原自检。
消息面上,3月30日,国家卫健委官网强调,将监测防线再前移一步,推进"抗原筛查+核酸诊断"的监测模式,增加抗原检测作为核酸检测的补充手段。
国家药监局4月13**准3个新冠**抗原检测试剂上市,分别为:珠海丽珠试剂股份有限公司、上海伯杰医疗科技股份有限公司、复星诊断科技(上海)有限公司旗下产品。
实际上,截至4月13日,我国已批准27个新冠**抗原检测试剂产品。
受此类消息的影响,新冠抗原检测概念股成为炒作热点。
根据Wind数据,2021年11月23日至2022年4月15日期间,新冠抗原检测指数涨幅高达23.23%。九安医疗、诺唯赞、热景生物等轮番上涨。
在家真能自己做新冠检测?随着新冠抗原检测市场规模达到千亿,谁是真正的造富王者?
1、27个抗原检测产品
“每天在家做抗原,已成为隔离生活常态了。”不少居家隔离的人如是说。
其实,美国、欧盟、新加坡、我国香港等地早已引入新冠抗原检测,均认可抗原检测阳性作为新冠确诊依据,无需进行核酸复检即可自行隔离并用药。
如今,内地批准上市的新冠**抗原检测试剂产品越来越多,从最初的5个到如今的27个。
抗原检测产品出来后,不少人发问:抗原检测与核酸检测的区别到底是什么?
打个比方,倘若把新冠**当作西瓜来看,抗原测的是西瓜皮,而核酸测的则是西瓜子。
抗原检测简单、快速,10到15分钟可出结果,个人可以自检,有利于对疑似人群进行早期分流和快速管理。
但其敏感性稍差,不如核酸检测;但核酸检测需要配备专门的仪器,经过专业培训的人员才能*作,获取结果时间长。
目前,核酸检测仍然是新冠**感染的确诊依据,抗原检测可以作为核酸检测的补充。
2、千亿市场空间打开
抗原检测有专业场景与非专业场景之分。其中,对于疑似患者、密接及高风险人群,可以归为专业应用场景;而自愿检测人群,属于非专业场景。
国联证券研究所通过分别测算专业和非专业场景市场容量,估算出新冠抗原检测潜在空间。
国联证券研究所预计,专业场景和居家自检场景的容量分别约为200亿元和300亿元,共500亿元左右。
华安证券判断,社会期待一套完整有效的“防控-诊断-治疗”体系,而便捷快速的新冠抗原检测或将成为其中的重要一环。
“假设新冠常态化下的社会**后,按照新冠抗原检测的应用场景分为静态的自测以及动态的大规模检测,综合来看,长期视角下抗原检测市场规模有2700 亿元。”华安证券预测。
该研报还根据行业相关毛利率水平对行业毛利分配做出测算,以终端销售价为基数,上中下游毛利占比分别为14%、24%和60%,这也意味着抗原检测的千亿赛道将成为下游销售端不错的利润增长。
谁是真正的王者?
A股市场风口不少,新冠自测概念股属于其中之一,谁才是真正的大牛?
目前,已在海外获批、但尚未在我国拿证的企业,包括艾康生物、安旭生物、热景生物、万泰生物等30余家企业,本土抗原检测政策的**,于其而言,也意味着一大增量市场。
根据Wind统计,在新冠自测概念股当中,自去年11月23日至今年4月15日,涨幅最高的是九安医疗,其次是明德生物和亚辉龙。
九安医疗一直处在风口浪尖上,曾在2个月内股价暴涨8倍后,动态市盈率飙升至360多倍。
触发九安医疗异动的,是一则“新冠抗原家用自测OTC试剂盒获得美国FDA EUA授权”的公告。自此,公司便开启疯狂的上涨模式。
九安医疗此前从事的主要是传统的ODM/OEM生意,此后为了突破业务天花板,转型为智能医疗硬件企业。
近十年来,九安扣非净利润全部为负。本已经走在悬崖边上,却撞上了新冠家用检测仪带起来的巨大风口。
有投资者调侃称,“新能源玩一年,不如九安医疗两天快活。”
明德生物是一家专业主要从事POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售的生物科技公司。数据显示,明德生物快速诊断试剂营业收入占总收入的比重最近三年均超过90%。
新冠疫情之前,公司业绩平平。2016年至2019年期间,明德生物的归母净利润分别只有5900万元、6500万元、6100万元和4000万元。
但新冠来了,公司业绩暴涨。2020年明德生物营业收入9.6亿,同比增长429%;归母净利润4.7亿元,同比增长1029%。
公司还预计2021年的营业收入28亿元,同比增长195%;归母净利润14亿元,同比增长201%。
业绩的暴增与新冠抗原检测产品的热销关系极大。如九安医疗、明德生物、亚辉龙等新冠抗原检测试剂盒均在海外创收颇丰。
从目前公布的2022年一季报情况看,九安医疗净利润约为140亿元至160亿元,同比增长367倍-419倍。
九安医疗称,报告期内,公司iHealth美国子公司就iHealth新冠抗原检测试剂盒产品通过自身渠道及亚马逊平台进行销售,并与客户签署重大合同及订单。
类似情况的还有亚辉龙,公司预计今年一季度净利4.5亿元-5亿元,同比增长10倍-12倍。
对于业绩增长原因,亚辉龙表示,公司新型冠状**抗原检测试剂盒(胶体金法)相关产品在欧洲、日本等市场均实现销售收入增长。
明德生物亦是如此。公司预计今年一季度归母净利润13.50-14.50亿元,同比增长295%—324%。公司的新冠抗原检测试剂盒出口订单同比大幅增长。
此外,公司还得益于新冠核酸检测试剂市占率持续走高,新冠核酸检测试剂及服务等相关收入大幅增长。
从受到机构投资者的关注度来看,截至去年末,东方红睿玺三年定开、东方红产业升级、东方红远见价值、东方红恒远五年定开、东方红欣和平衡配置等几只基金都重仓持有万孚生物,其中东方红睿玺三年已持有万孚生物超过半年。
万家基金旗下多只产品重仓持有华大基因,其中前述万家创业板2年定期**混合还重仓了华测检测、谱尼测试、艾德生物等新冠检测概念股。
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