2019年全球及我国乳业市场现状分析，液态乳仍是主力增长点
一、全球乳业市场现状分析
随着全球各国对乳制品需求的不断增长，近年来，全球牛产量稳定增长，据统计，截至到2019年，全球牛奶产量达到513.22百万吨，同比增长1.6%。
2013-2019年全球牛奶产量及增长
资料来源：公开资料整理
***伊利实业集团股份有限公司1993年通过改制发起成立，是我国乃至亚洲规模最大、产品线最全的乳制品企业。在荷兰合作银行发布的“2019年全球乳业20强”榜单中，雀巢以销售额243亿美元排第一位；伊利以2019年度销售额112亿美元排名第8位。
2019年全球乳业企业销售额Top10统计
资料来源：公开资料整理
二、我国乳业发展现状分析
从我国牛奶产量来看，据统计，2019年我国牛奶产量达到3201万吨，同比增长4.1%。
2011-2019年我国牛奶产量及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2018年我国液体奶人均消费为23.6kg(以原料奶计算)，仅为日本和韩国的约1/2和1/3。不同于西方国家，我国乳制品消费习惯接近东亚地区的韩国和日本，消费以液体奶为主，奶粉为辅，对于黄油和奶酪等干乳制品需求较少。我国乳制品市场远未达到行业天花板，并将在未来中长期维持低速增长。
2018年全球各国液体奶人均消费量统计
资料来源：公开资料整理
从乳制品产量来看，2019年我国乳制品产量为2719.4万吨，同比增长5.6%，液态奶产量2537.7万吨，同比增长5.8%。干乳制品产量181.7万吨，同比增长2.5%。
2019年我国乳制品产量及增长
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
进口方面，2019年乳制品进口297.31万吨，同比增长12.8%，进口额为111.25亿美元，同比增长10.6%。2019年干乳制品进口量为204.88万吨，同比增长6%，进口额为99.65亿美元，同比增长9.6%，其中我国奶粉进口量达到101.48万吨，同比增长26.6%，进口额为31.24亿美元，同比增长28.6%。2019年我国液态奶进口量为92.43万吨，同比增长31.3%，其中鲜奶与酸奶分别进口89.06万吨与3.38万吨，液态奶进口额为11.6亿美元，同比增长19.2%。
2019年我国乳业细分产品进口情况
资料来源：我国海关，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年我国乳业行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
三、我国乳业竞争格局分析
截至2019H1，蒙牛乳业总产能为1,027万吨/年。当前蒙牛可直接掌控的规模牧场存栏奶牛约40万头，主要包含现代**22.7万头、圣牧高科11万头、富源**5万头。这三个规模牧场的原奶质量较高，可供应蒙牛特仑苏等产品，年产量超过210万吨，覆盖超过20%的产能。此外，2019年11月蒙牛宣布建议收购LionD&D（LionDairy&Drinks）100%的股权，收购后公司每年将新增超80万吨优质原奶，这意味着蒙牛将进一步扩大海外优质奶产能，并且通过自建牧场来获取高端奶源的成本压力也可得以缓解。
相比而言，伊利对高端原奶资源的掌控力略逊于蒙牛，截至2019H1伊利总产能为1,126万吨/年。当前伊利可直接掌控的规模牧场存栏奶牛约23万头(其中包括子公司优然**10万头、赛科星13万头)，产量约100万吨，可覆盖产能仅为10%。
蒙牛、伊利与上游合作牧场的合作方式、牧场规模及原奶流向整理
资料来源：公开资料整理
截至2019上半年，蒙牛常温奶业务市占率达到28.5%，低温酸奶市占率达到34.5%。另外，就液态奶整体市场而言，蒙牛和伊利在液态奶市场总体市占率差距不大，仅为1%。
不同分类下，蒙牛和伊利的乳制品市占率（以零售额计）
资料来源：公开资料整理
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