森鹰窗业：地产链业绩反转核心。
今天来聊一聊森鹰窗业：
301277森鹰窗业：
如上图所示：森鹰窗业做门窗的
公司是国内节能铝包木窗的龙头
门窗行业有个特点：“大市场，小行业”
市场很大，因为现在有大量的存量房翻新需求
行业很小，能做的企业不多，有一定门槛
森鹰窗业是业内少数有大规模定制能力的企业
矩阵非常完整
公司主要有哈尔滨和南京两个生产基地
哈尔滨基地总计占地21万平方米，其中包括超级节能的被动式工厂，用的德国技术
国家住建部和省住建厅的最高都出席了项目奠基仪式
可以说是顶格待遇了，同时也是省重点扶持项目
南京基地占地14万平方米，2020年已经开始投产
分为木材加工中心和铝材加工中心，还有个仓储中心
森鹰有一款很厉害的产品——森鹰空调窗
纯纯黑科技！
冬暖夏凉，跟装了天然空调一样
冬天暖和4度，夏天凉快4度
这个东西森鹰研发改良了20多年，已经开发了很多代产品
森鹰是我国最先通过德国被动式房屋研究所PHI认证的企业
到现在，德国的本土设计大奖基本上全拿遍了
并且是德国认证，权威很重
第二点：森鹰窗业的业绩
2023年半年度归母净利润，同比增长50%-94%
2023年半年度扣非净利润，同比增长32%-78%
这里大家别看增速好像一般
这可是地产链！
这轮出清行情，多少房地产企业破产，多少在破产边缘
多少还在为扭亏苦苦努力，多少净利润同比腰斩
森鹰可能是房地产链中，唯一一个在行业烂透了的情况下
还能实现营收+利润双增长的企业，而且是接近翻倍增长，这点还是属于超出市场预期的。
当然了，能够实现逆袭的原因，主要是有一款产品的毛利率大幅提高
“简爱”铝合金产品，毛利从去年的3%，提高到15%
另一方面，零售渠道快速爆发
因为目前国内门窗行业处于发展初期，渗透率非常低
森鹰恰好卡到了这个赛道，成为业内能力的龙头。
快速占领了高端市场，不断提高市占率
现在森鹰的两个基地，火力全开
哈尔滨基地年产能40万方，主要做铝包木窗
南京 基地 年产能20万方 ，主要做铝合金窗
未来整体产能会继续扩张到100万方，实在是供不应求
好了，今天就先讲到这了。
以上仅为作者观点，不荐股，切勿作为投资依据，否则风险自负！
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